全球車用電子廠商盤踞產(chǎn)業(yè)龍頭角色
中國(guó)大陸主要車用電子業(yè)者多達(dá)千家，全球車用電子廠商挾帶與全球車廠合作關(guān)系，快速進(jìn)入市場(chǎng)成立據(jù)點(diǎn)，而本土企業(yè)規(guī)模多半偏小型，在缺乏品牌知名度與先進(jìn)技術(shù)支持下，形成多家盤據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)激烈態(tài)勢(shì)。
2005年CCWResearch調(diào)查中國(guó)大陸前十大廠商中，九家為全球車用電子廠商，前五名依次是RobertBosch、Delphi、Visteon、ContinentalAG及HyundaiMOBIS，第七至第十則為Motolora、Denson、SiemensVDO及Valeo，九家廠商市場(chǎng)占有率高達(dá)65％。排名第六且唯一的中國(guó)大陸本土廠商航盛電子，市占率為5.3％，主要從事汽車音響生產(chǎn)與品牌經(jīng)營(yíng)，并為中國(guó)大陸最大的汽車音響廠商。
盤踞中國(guó)大陸主要國(guó)際車用電子廠商，歐美業(yè)者較早且較多，其次為日本及韓國(guó)。其多為車用零組件廠商背景，且進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)初期，基于相關(guān)政策約束、市場(chǎng)不熟稔等考量，故采取與當(dāng)?shù)貥I(yè)者合資經(jīng)營(yíng)為主。隨著加入WTO之后，汽車產(chǎn)業(yè)政策逐漸開放，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)愈顯透明，國(guó)際大廠基于極大化自身利潤(rùn)，轉(zhuǎn)以收購(gòu)或增加持股等方式，開始滲透既有合資關(guān)系。而當(dāng)?shù)貥I(yè)者為有效連結(jié)歐美整車廠關(guān)系、技術(shù)提升等考量，反而，不得不強(qiáng)化與國(guó)際零組件業(yè)者合作以進(jìn)入市場(chǎng)。
國(guó)際車用電子主要廠商布局中國(guó)，歐美廠商如Bosch、Delphi與Visteon，主要以長(zhǎng)江三角洲區(qū)域?yàn)橹?，至于韓日則較集中于環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角地區(qū)。以產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來說，目前仍定義中國(guó)為生產(chǎn)基地，并以滿足當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳎S著當(dāng)?shù)亓憬M件生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸成形，出口規(guī)模將具擴(kuò)大潛力。
近來，國(guó)際大廠的布局除做為生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)外，亦有將研發(fā)中心轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。基于中國(guó)大陸市場(chǎng)之高成長(zhǎng)潛力，加上大廠近來廣受財(cái)務(wù)壓力，為追求接近市場(chǎng)，承接當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)人才、低廉薪資成本等優(yōu)勢(shì)，從生產(chǎn)延伸至科技研發(fā)轉(zhuǎn)移的活動(dòng)，將愈趨積極。
非汽車核心技術(shù)領(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)本土廠商主要著力之處
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求息息相關(guān)，EMS廠商最多，ABS次之，GPS則最少。中國(guó)本土廠商亦多從事EMS領(lǐng)域，但此市場(chǎng)主要卻由國(guó)際大廠占據(jù)。當(dāng)涉及汽車核心技術(shù)，如控制、安全等議題，本土廠商技術(shù)能力與國(guó)際大廠仍有相當(dāng)差距，且合作關(guān)系也非不如國(guó)際大廠間長(zhǎng)期合作來得緊密，故汽車核心技術(shù)相關(guān)議題，國(guó)際大廠具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
但在非涉及汽車核心技術(shù)、技術(shù)門檻較低的產(chǎn)品類型，如汽車音響、防盜器、中控鎖等，本土業(yè)者就具有嶄露頭角的機(jī)會(huì)。其中，21.4%從事汽車音響，主要以代理或OEM方式進(jìn)入市場(chǎng)，部分廠商則朝自主研發(fā)、品牌方式邁進(jìn)。
本土主要業(yè)者產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：家電IT廠商與純粹車用電子廠商
中國(guó)大陸車用電子廠商可分為兩大類，一類為家電IT大廠，初期以投入整車制造業(yè)為主，但多半表現(xiàn)不佳，故紛紛轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)較小的車用電子市場(chǎng)；另一類為純粹車用電子廠商，則主要投入非汽車核心技術(shù)領(lǐng)域。
中國(guó)本土主要業(yè)者經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域與動(dòng)向，如表一所示。家電IT業(yè)者投入，如康佳、創(chuàng)維、TCL與四川長(zhǎng)虹電器，從事車用影音娛樂為主，以車用液晶電視為起點(diǎn)，發(fā)展至前端相關(guān)車用電子產(chǎn)品如車用音響、車用電視、車用DVD等。純粹車用電子業(yè)者，如深圳航盛電子、北京合眾思?jí)选⑸虾？普殡娮优c上海東方久樂，此類業(yè)者發(fā)展較為廣泛，包括車用影音娛樂、車用GPS或車用安全。
相較于其它國(guó)家車用GPS發(fā)展，中國(guó)發(fā)展則較為緩慢，這與圖資不完整、消費(fèi)者認(rèn)知及價(jià)格因素有關(guān)，中國(guó)地圖信息異動(dòng)性高、圖資信息官方控制嚴(yán)格，影響電子地圖內(nèi)容形成，也影響導(dǎo)航精準(zhǔn)度。另外，消費(fèi)者目前并非視其為必需品、價(jià)格又偏高，皆影響發(fā)展進(jìn)度。而目前大陸當(dāng)?shù)匕l(fā)展車用GPS，合眾思?jí)褳橐痪C合GPS業(yè)者，扮演代理商并往OBM發(fā)展，另外，配合中國(guó)對(duì)于智能運(yùn)輸系統(tǒng)（IntelligentTransportationSystems，ITS）政策推廣，科臻電子則以發(fā)展ITS解決方案方式切入市場(chǎng)。
表一 中國(guó)大陸本土主要業(yè)者經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域與動(dòng)向
研發(fā)技術(shù)能力不足、資金瓶頸與缺乏整車廠支持將考驗(yàn)中國(guó)車用電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展
中國(guó)大陸積極以政策扶植車用電子，包括中央政府「十一五規(guī)劃」列車用電子為主要發(fā)展領(lǐng)域，發(fā)展車用動(dòng)力、車用電子系統(tǒng)等；或是由信息產(chǎn)業(yè)部與科技部成立「汽車計(jì)算平臺(tái)」，鼓勵(lì)地方政府參與；或是以項(xiàng)目金援支持方式，如深圳特爾佳及金證科技公司就是獲大陸政府單位輔助。
雖在政策扶植下，中國(guó)大陸車用電子產(chǎn)業(yè)仍面臨許多發(fā)展挑戰(zhàn)，可以下列幾個(gè)領(lǐng)域分析之：
1.研發(fā)技術(shù)能力與國(guó)際差距太大。中國(guó)大陸涉入汽車零組件或車用電子不過數(shù)年光景，也暴露起相關(guān)問題，包括研發(fā)投入不足、科研與產(chǎn)業(yè)結(jié)合不夠緊密、對(duì)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的了解不足等。相關(guān)問題反應(yīng)在產(chǎn)品上，系統(tǒng)不穩(wěn)定、安全性難達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)問題倍出，而此也影響其產(chǎn)品于市場(chǎng)之發(fā)展。
2.資金瓶頸問題。企業(yè)投入車用電子需具備相當(dāng)資金、研發(fā)成本，而后續(xù)產(chǎn)品或系統(tǒng)需配合車廠需測(cè)試、匹配試驗(yàn)，費(fèi)用所費(fèi)不貲，對(duì)于目前投入車用電子本土廠商多屬于小型規(guī)模業(yè)者，資金將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
3.缺乏完整整車體系支持，影響發(fā)展規(guī)模。檢視國(guó)際著名的車用電子廠商如Delphi（初期為GM關(guān)系企業(yè)）、Visteon（初期為Ford關(guān)系企業(yè)）與Denson（Toyota轉(zhuǎn)投資企業(yè)），皆具后端整車廠挹注。而中國(guó)大陸主要整車廠多半非獨(dú)資成立，而是與國(guó)際車廠之合資關(guān)系，甚至被合資公司所主宰，而車用電子廠商在缺乏整車廠支持下，將影響其后續(xù)發(fā)展規(guī)模。
