廣汽發(fā)4億短期融資債 合資三菱項目初露端倪

    昨日，廣汽集團發(fā)行總額為4億元的短期融資債券首日上市交易。按照發(fā)行說明，其中2億元將用于償還公司本部的銀行貸款。目前正準(zhǔn)備回歸A股的廣汽集團在去年11月也發(fā)行了6億元的短期融資債券。

    今年營運資金缺口約3億元

    根據(jù)中國貨幣網(wǎng)顯示，在昨日首個流通日“12廣汽CP001”一共錄得成交量2.8億元。本次廣汽的短期融資債票面利率為4.68%。

    據(jù)廣汽介紹，截至去年6月底，公司本部借款總額13.6億元，其中短期借款為9.78億元。通過置換銀行貸款，廣汽認(rèn)為可以降低銀行貸款規(guī)模，提高直接融資比例，使公司可以在一定程度上擺脫主要依賴銀行短期融資的局面。

    此外，募集資金剩余的2億元將用于補充公司本部的運營資金。廣汽方面解釋，隨著自主品牌傳祺和理念S1的推出，產(chǎn)品的研發(fā)和資產(chǎn)配置也將加大投入，對營運資金的占用也將增加。據(jù)預(yù)測，2012年公司營運資金缺口為3億元。

    三菱和廣汽擬建對半合資企業(yè)

    記者留意到，在廣汽的募集說明書中，特別提到擬建“廣汽三菱”合資項目。記者了解到，在重組廣汽長豐（600991）的基礎(chǔ)上，日本三菱汽車和廣汽計劃建立對半合資的企業(yè)。據(jù)廣汽說明書介紹，廣汽三菱項目正處于前期準(zhǔn)備階段，計劃投資38億元，對廣汽長豐星沙工廠進(jìn)行改造，在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上逐步形成年產(chǎn)30萬輛整車生產(chǎn)能力。

    項目資金來源方面，銀行貸款 22億元，企業(yè)自有資金16億元。記者看到，說明書中有關(guān)環(huán)評批復(fù)一欄填寫為“審批中”。

    在2月1日，廣汽長豐發(fā)布公告廣汽集團換股吸收合并公司獲證監(jiān)會核準(zhǔn)，廣汽集團A股上市正進(jìn)入沖刺階段。廣汽集團總經(jīng)理曾慶洪早前曾表示，廣汽回歸A股屬于換股，不存在融資的問題。對于今后的發(fā)展資金需求，廣汽將綜合利用包括上市融資、債券等多種渠道。