廣汽集團(tuán)資本市場融資60億 用于增產(chǎn)研發(fā)

    繼今年3月發(fā)行5億短期融資券之后，廣州汽車工業(yè)集團(tuán)（簡稱“廣汽集團(tuán)”）公司融資再有新動作。　

　　9月11日，廣汽集團(tuán)公開對外宣布，將擬發(fā)行不超過20億元人民幣A股可轉(zhuǎn)換債券，以及在中國境內(nèi)發(fā)行至多40億元公司債，用于集團(tuán)增產(chǎn)、研發(fā)、流動資金補(bǔ)充及財務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 

　　另據(jù)主流上市車企發(fā)布的半年報顯示，今年上半年，大部分車企凈利潤下滑，廣汽也沒能幸免。此次融資將為廣汽集團(tuán)在研發(fā)和開拓市場方面提供充足資金保障。 

　　繼3月融資5億后再融60億 

　　雖然今年3月底才發(fā)行了5億元的短期融資券，但時隔僅僅半年，廣汽集團(tuán)又再次啟動大動作融資。 

　　據(jù)了解，廣汽此次擬發(fā)行不超過20億元人民幣A股可轉(zhuǎn)換債券，期限不超過六年，每年付息。發(fā)行結(jié)束后，滿六個月，即可進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前20日個交易日的均價。 

　　據(jù)悉，該可轉(zhuǎn)債將向廣汽集團(tuán)原A股股東優(yōu)先配售。據(jù)悉，可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于廣汽豐田汽車公司擴(kuò)大產(chǎn)能及增加新品種、廣汽豐田發(fā)動機(jī)公司增加新產(chǎn)品建設(shè)、廣汽乘用車公司增加車型和新發(fā)動機(jī)平臺建設(shè)、眾誠汽車保險公司增資擴(kuò)股及補(bǔ)充流動資金。 

　　此外，除了發(fā)行20億元的可轉(zhuǎn)債，廣汽集團(tuán)還透露，公司同時擬發(fā)行不超過40億元公司債的預(yù)案。據(jù)悉，公司債將通過一次或分期發(fā)行，期限不超過10年，票面利率及支付方式將在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，募集資金主要用于調(diào)整公司財務(wù)結(jié)構(gòu)。 

　　利潤下滑催生融資加快 

　　今年，囿于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，車市遭遇寒冬。汽車銷售終端增幅放緩，庫存壓力逐步增大、車企利潤遭腰斬。上市車企發(fā)布的上半年半年報顯示，雖然大部分車企的營業(yè)額有所增長，但是凈利潤卻出現(xiàn)了“兩極分化”。 

　　部分主流上市車企的半年報數(shù)據(jù)表明，今年上半年，只有福田汽車、一汽夏利、長城汽車等六家上市車企凈利潤實現(xiàn)了增長，另有部分車企凈利潤下降的幅度頗大，如東風(fēng)汽車凈利潤下滑高達(dá)67 .52%、長安汽車下滑高達(dá)45 .19%等等。今年上半年已經(jīng)發(fā)行了短期融資的廣汽集團(tuán)，也沒能逃開這場凈利潤普遍下滑的“風(fēng)暴中心”。 

　　據(jù)半年報顯示，廣汽集團(tuán)上半年營業(yè)收入約為54.82億元，較去年同期增加約5 .6 7 %；但是凈利潤的增幅下降了15.2%，收益為14.81億元；其中，廣汽自主乘用車板塊因上市期限短，處于投入期，因此，未實現(xiàn)盈利。 

　　凈利潤下滑，也使得車企在擴(kuò)張時難免遭遇資金鏈吃緊局面。汽車行業(yè)分析師賈新光表示，車企發(fā)行融資券，獲得資金補(bǔ)充，能夠很好地緩解車企在研發(fā)和營銷方面的資金壓力，同時能夠增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險的能力。 

　　人物訪談 

　　專訪廣汽乘用車總經(jīng)理吳松 

　　海外市場是檢驗廣汽傳祺的“試金石” 

　　9月8日，廣汽乘用車總經(jīng)理吳松現(xiàn)身廈門，緣起廣汽傳祺二度作為中國國際投資貿(mào)易洽談會貴賓指定用車。 

　　“自主品牌今年遇到的問題是必然的，如果不做好汽車的本質(zhì)難以與合資競爭?！彼⒉恢M言自主品牌遭遇的困境，但吳松稱，將重視本土市場，并拓展海外市場，將國際市場作為檢驗自主品牌品質(zhì)的試金石。 

　　計劃明年開始整車出口 

　　“廣汽傳祺已設(shè)立了專門機(jī)構(gòu)調(diào)研國際市場，并已與中東、拉美、東南亞等部分區(qū)域的經(jīng)銷商、代理商接觸。目前，正在進(jìn)行出口認(rèn)證，計劃明年出口整車3000-5000輛?！眳撬杀硎??！皬娜ツ觊_始考慮出口，今年成立了專門機(jī)構(gòu)，做好前期調(diào)研、摸清目標(biāo)市場的情況、制定戰(zhàn)略方向、提供樣車給專業(yè)機(jī)構(gòu)，對車型進(jìn)行試探性認(rèn)證?！?nbsp;

　　當(dāng)前，廣汽傳祺重點考慮出口的國家和地區(qū)主要是南美、東南亞、中東和東歐等地，同時，還在考慮推出右舵車型，以進(jìn)入澳大利亞等市場。 

　　針對海外市場可能出現(xiàn)的貿(mào)易壁壘，廣汽乘用車規(guī)劃首先推整車出口，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)選擇具備條件的國家或地區(qū)，與當(dāng)?shù)氐暮献魃涕_展合作，時機(jī)成熟后可以考慮在當(dāng)?shù)匾元氋Y或合資的形式建廠發(fā)展。 

　　力拓公務(wù)車市場 

　　廣汽乘用車在公務(wù)車采購上花大力氣開拓，吳松說，“公務(wù)車采購除了（看重）銷量之外，更看重其示范作用。傳祺現(xiàn)已成為商務(wù)部對外援助項目的定點采購產(chǎn)品，同時也進(jìn)入了公安部和一些大型國有企業(yè)的采購名單。” 

　　據(jù)悉，為了適應(yīng)市場尤其是公車采購的需求，今年年底前，廣汽傳祺還將推出搭載了1.8T渦輪增壓發(fā)動機(jī)的車型。