銷售文件顯示，內(nèi)地汽車4S店經(jīng)營商中國美東汽車(01268.HK)將於明日(22日)至下周三(27日)公開招股，發(fā)行2.5億股新股，占上市后擴(kuò)大后股本約25%；當(dāng)中90%國際配售，10%公開發(fā)售，設(shè)15%超額配股權(quán)。
每股招股價1.8元，相等於2014年預(yù)測市盈率的6.1-6.3倍，集資約4.5億元。暫定28日落實定價，12月5日掛牌。建銀國際為獨(dú)家保薦人。
美東汽車是次集資所得約50%將用於發(fā)展4S經(jīng)銷店網(wǎng)絡(luò)增長的資本開支，包括新4S經(jīng)銷店的開幕；約30%用於并購，以擴(kuò)展公司網(wǎng)絡(luò)；約10%用於發(fā)展新業(yè)務(wù)，如二手車銷售；余下約10%用於營運(yùn)資金、存貨及一般企業(yè)用途。
