汽車消費大數(shù)據(jù):京津浙人均擁有量居前三

     中國正日漸成為車輪上的國家。繼2012年全國民用汽車擁有量破一億大關后，2013年私人汽車擁有總量也首次破億。

　　汽車作為民眾消費水平提高的一個指標，同時其與環(huán)保、交通等領域也密切相關，21世紀宏觀研究院以期透過汽車大數(shù)據(jù)，看清細分市場的潛力及區(qū)域人均擁有量水平。

　　由于內(nèi)蒙古、浙江、海南、河南、湖北、陜西、青海、重慶、四川、貴州、西藏等省份的2013年汽車數(shù)據(jù)尚未公布，部分地區(qū)統(tǒng)計部門明確向21世紀宏觀研究院表示，不會公開當年的數(shù)據(jù)。

　　考慮上述省份近年來民用汽車增速波動較穩(wěn)定的情況，21世紀宏觀研究院遂采用擬合估算方式：以上述省份2012年民用汽車擁有量為基數(shù)，按照2012年既有增速估算出2013年數(shù)據(jù)。

　　總體來看，通過估算方式得出的31省份汽車大數(shù)據(jù)，與國家統(tǒng)計局的2013年全國整體數(shù)據(jù)基本一致——2013年全國民用汽車擁有量為1.27億輛(注：河北、山西、吉林、江蘇、福建、江西、廣東、廣西、甘肅、寧夏、云南、新疆為汽車保有量指標)。

　　華東五省市總量遙遙領先

　　在華北(京津冀晉蒙)、東北(黑吉遼)、華東(魯蘇浙滬閩)、華南(粵桂瓊)、華中(豫鄂湘皖贛)、西北(陜甘青寧新)、西南(渝川黔云藏)七個細分區(qū)域中，華東五省市的民用汽車擁有量穩(wěn)居第一，高達3713.94萬輛，消費了全國汽車總量的29.12%，并且將第二梯隊的華北五省市(2068.11萬輛)和華中五省(2098.6萬輛)遠遠甩在身后。相對而言，西北五省區(qū)的民用汽車擁有量略顯“單薄”，為918.63萬輛。

　　各省份細分來看，民用汽車擁有量三甲分別是山東、廣東、河北，也是僅有的三個過千萬輛的省份。其中值得注意的是山東和廣東的“較量”，在民用汽車擁有量上，2013年經(jīng)濟總量居第三的山東一直領先經(jīng)濟第一大省廣東，然而從2011年起兩省之間的民用汽車擁有量差距逐漸縮小。

　　從全國各大中小城市來看，共有31個城市的民用汽車數(shù)量超過100萬輛，其中北京、天津、成都、深圳、上海、廣州、蘇州、杭州8個城市汽車數(shù)量超過200萬輛，北京市汽車更是超過500萬輛。

　　一般而言，汽車作為使用年限較長的消費大件，多數(shù)家庭汽車的更新?lián)Q代較慢，因而在華東、華北等一線城市市場飽和度較高的情況下，三四線城市市場潛力更值得期待。

　　不可避免的是，一線城市、部分二線城市的汽車限制性政策陸續(xù)出臺，“增長”和“限制”的矛盾會日益凸顯。

　　西部消費力后勁勃發(fā)

　　從2013年汽車消費增速來看，冰火兩重天——東北三省平均增速僅為8.9%，是唯一平均增速在個位數(shù)的區(qū)域；而西北、西南、華中、華南等地平均增速都15%以上，尤其是西北、西南等地的甘肅、青海、重慶、廣西等地，增速在20%以上，比如重慶，其私人汽車保有量增速從2011年起迅速攀升至25%以上。

　　以省份為單元來看，天津、浙江、江西、廣西、黑龍江、青海、重慶的增速，分別領跑各大區(qū)域。但若將總量和增速兩指標綜合考量，可以發(fā)現(xiàn)增速可觀的省份大多總量基數(shù)并不大，可謂“身輕跑得快”。

　　體量和增速雙雙表現(xiàn)優(yōu)異。比如江蘇、浙江、四川等省，浙江、江蘇兩省民用汽車擁有量逼近千億輛大關，且增速都保持在17%左右的高水平，表現(xiàn)了上述省份汽車消費穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

　　從區(qū)域角度來預判，未來西北、西南地區(qū)廣闊的新興市場空間，以及消費力強勁的華東地區(qū)，將是市場投放主力之一。

　　京津浙人均擁有量居前

　　根據(jù)21世紀宏觀研究院測算的“民用汽車百人擁有量”的區(qū)域榜單，這一指標在各省份之間差異較大。極值所在地分別是北京的(26.5輛)和貴州(5.7輛)，兩者相差近5倍。其中，共有14省份百人汽車擁有量超過10輛，依次是北京、天津、浙江、河北、內(nèi)蒙古、寧夏、山東、江蘇、遼寧、山西、廣東、新疆、青海、上海(見表1)。

　　這一指標中，排行前三的分別是：北京、天津、浙江，其中北京(26.5)、天津(21.1)。這兩大直轄市也是唯一過“20線”的城市；最低的三省則是：貴州(5.7)、江西(5.8)、湖南(6.06)。

　　值得注意的是，每百人汽車擁有量靠后的省份，并非想當然的全是經(jīng)濟欠發(fā)達的西部地區(qū)，中部的江西、湖南，以及安徽、湖北也入列。

　　21世紀宏觀研究院認為，汽車人均擁有量不高，受經(jīng)濟水平、消費習慣、交通情況、信貸政策、汽車價格等多種因素影響，但綜合上述排名靠后的省份來看，主導因素之一是——當?shù)爻擎?zhèn)化率水平偏低。

　　以貴州、江西、湖南為例，2013年三省城鎮(zhèn)化率依次是38.2%、48.87%、46.65%，分別比全國平均水平低15.5、4.83、7.05個百分點。就連城鎮(zhèn)化率中部第一的湖北，也僅是54.51%，只高于全國平均水平不到一個百分點。

　　然而，正是由于目前城鎮(zhèn)化率低，這些地區(qū)的汽車消費或將在中央力推新型城鎮(zhèn)化的幾年內(nèi)，迎來新一輪增長高峰期。僅目前而言，西北、西南、華中等地的汽車擁有量增速都在15%以上的水平。

　　從這個角度看，城鎮(zhèn)化提升空間越大的省份其汽車消費市場機遇可能更大。

　　魯蘇粵汽車消費力最強

　　31省區(qū)市中，未來誰最有經(jīng)濟能力成為汽車消費市場的主力？

　　21世紀宏觀研究院采用2013年民用汽車增長數(shù)量與同期城鎮(zhèn)居民人均可支配收入兩者的比值，模擬找出了有能力在汽車消費上多花錢的省份(見表2)。

　　城鎮(zhèn)居民人均可支配收入居全國第八的山東，無疑是最有發(fā)言權——不僅汽車擁有量多年位居第一，而且增量也穩(wěn)居第一，增量與收入之比為54.88，也是這一指標中唯一過“50線”的省份，遠超后來者江蘇(43.43)、廣東(41.93)。

　　此外，四川、浙江、河北、山西、河南等省這一指標值均在30以上。值得注意的是，除浙江外，其余四省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入并不高，均低于全國水平，排名也介于中間靠后位置，但是汽車消費欲卻表現(xiàn)強勁。

　　排名依次遞后的湖南、內(nèi)蒙古、陜西、廣西、江西亦呈現(xiàn)類似的情況。

　　21世紀宏觀研究院認為，一方面與上述省份汽車消費增長空間較大、居民收入逐步提高有關，另一方面也是與上述省份人口基數(shù)龐大有關。比如，人口總量靠前的河南、四川、河北、湖南等省，第六次人口普查時早已過六千萬大關。因而未來汽車銷售的潛力市場，上述人口大省存在天然優(yōu)勢。

　　當然，北上津等在內(nèi)的一線城市排名靠后，主要是受限購、搖號和環(huán)保標準提高等政策影響，但部分矛盾并非特別尖銳的特大城市，也會因消費升級進而促升汽車消費增長，尤其是帶來銷售單價面上的效益。