全球芯荒潮下 本土汽車芯片準備好了嗎？

　　雖然主要的汽車芯片制造商都在實施不同程度的擴產(chǎn)，但從短期來看，芯片供應(yīng)短缺問題很難快速解決。甚至有業(yè)界人士認為，這一波缺貨潮會持續(xù)至少3年，一直到2023年都不會紓解。

　　而芯片短缺產(chǎn)生的“雪球效應(yīng)”也正越滾越大。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李邵華近日表示，受芯片短缺影響，我國1月汽車產(chǎn)量跌幅較2016年、2018年、2019年明顯擴大。近日，還傳出晶圓代工和封測端將在第二季度啟動新一輪漲價周期。

　　到處都在漲漲漲，缺缺缺，可以預(yù)見，加快國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代有望成為新的投資機會。那么中國車用芯片市場規(guī)模如何？發(fā)展到什么地步了？能否乘上東風(fēng)呢？

　　國產(chǎn)替代下的中國“芯”動能

　　剛剛過去的2020年，我國汽車芯片相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)出井噴式增長。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，目前我國有近1.5萬家經(jīng)營范圍含“汽車”，同時包含“芯片、半導(dǎo)體”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的汽車芯片相關(guān)企業(yè)。以工商登記為準，2020年我國新增超5000家汽車芯片相關(guān)企業(yè)，比2019年上漲187.4%。

　　這背后的動因是國際格局下的國產(chǎn)替代機會。

　　中興、華為的“斷芯”遭遇敲響了“中國芯”警鐘，在芯片“卡脖”大背景下，國產(chǎn)替代浪潮的呼喚聲越來越大，近年來，汽車芯片自主化也多次被擺上臺面。

　　來自Gartner與北京市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模占據(jù)著全球市場1/5的總量，且近年來一直在持續(xù)增長。

　　但中國在汽車芯片上的自主率極低。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場達30%以上，同期我國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%。汽車用芯片進口率超90%，先進傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片過度依賴進口。

　　而從長遠來看，芯片制造商與汽車工業(yè)之間的關(guān)系將更加密切。新四化下國內(nèi)新能源市場快速崛起，輔助和自動駕駛等功能得到發(fā)展，需要更先進的芯片，汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模及份額或?qū)⑦M一步擴大。到2030年，中國汽車半導(dǎo)體市場總規(guī)模將達159億美元。

　　與此同時，各類汽車半導(dǎo)體的單車價值也將快速上漲，尤其是在功率半導(dǎo)體上，將增長5倍多，此外在通信領(lǐng)域，也將增長3倍多。如果能實現(xiàn)國產(chǎn)替代，這個勢能不可小覷。

　　眼下“缺芯”的情況正好給上下產(chǎn)業(yè)鏈劃出了考試重點。缺什么，補什么，成功路徑清晰，“機會在哪兒”早已有明確的答案。

　　在這種情況下，有多少本土車用芯片企業(yè)做好“出圈”準備了？

　　浪潮中的本土車用芯片企業(yè)

　　目前，本土車用芯片企業(yè)的發(fā)展路徑大致可分為內(nèi)生發(fā)展、外部收購和新興領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)三種。

　　1、內(nèi)生發(fā)展

　　國內(nèi)最大的車規(guī)級IGBT廠商——比亞迪半導(dǎo)體就是內(nèi)生發(fā)展路徑中的“明星企業(yè)”。去年4月，比亞迪半導(dǎo)體宣告重組完畢并擬引入戰(zhàn)略投資者，僅62天后便完成了來自知名財務(wù)投資機構(gòu)以及國家隊、產(chǎn)業(yè)隊的A輪、A+輪融資，融資金額超過27億元人民幣。與此同時，從成立到完成IPO輔導(dǎo)備案，比亞迪半導(dǎo)體也僅僅用了9個月。順利的話，比亞迪半導(dǎo)體年內(nèi)將申報上市。預(yù)計上市后，市值將不低于300億元人民幣。

　　在產(chǎn)品規(guī)劃上，據(jù)比亞迪半導(dǎo)體產(chǎn)品總監(jiān)楊欽耀不久前透露，其車規(guī)級IGBT已經(jīng)走到5代，碳化硅mosfet已經(jīng)走到3代，4代正在開發(fā)中。目前在規(guī)劃自建產(chǎn)線，預(yù)計今年將有自己的產(chǎn)線。

　　而對于傳統(tǒng)芯片設(shè)計公司兆易創(chuàng)新來說，公司導(dǎo)入汽車市場也有三四年了。據(jù)了解，其NOR市場占比已經(jīng)達到了20-30%。其中，前裝量產(chǎn)的GD25 SPI NOR Flash產(chǎn)品系列，全面滿足車規(guī)級AEC-Q100認證，支持2Mb至2Gb多種容量，可為特定應(yīng)用提供高性能和高可靠性的閃存解決方案。

　　在目前汽車芯片最緊缺的MCU上，兆易創(chuàng)新也率先切入車規(guī)級并進行了一定布局，未來還將升級到32位。預(yù)計2021年該業(yè)務(wù)營收將翻倍，并成為兆易創(chuàng)新2021年的主要增量。

　　此外，通信巨頭華為也一直致力于將手機芯片級能力擴展至汽車領(lǐng)域。早在2019年，華為就面向全球發(fā)布了5G多模終端芯片巴龍5000，并將其應(yīng)用在了5G車載模組MH5000上，該模組由此成為國內(nèi)首款集成5G-V2X技術(shù)車載模組。華為還計劃將已在手機端應(yīng)用成熟的麒麟710A芯片應(yīng)用到智能座艙領(lǐng)域，對標高通820A，打造CDC智能座艙平臺。

　　而在車規(guī)級計算\控制類芯片上，目前華為也已推出包括MDC600、MDC300、MDC610以及MDC210等計算平臺以滿足不同客戶需求。其中，MDC 600包括8塊昇騰310芯片，未來有望沖擊L5級別自動駕駛。

　　在自身研發(fā)實力逐步增強的同時，華為還選擇通過投資并購的方式來快速覆蓋國內(nèi)創(chuàng)新資源。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2020年一年，華為就投資了7家材料與設(shè)備公司。

　　2、外部收購

　　作為國內(nèi)最大的半導(dǎo)體上市公司，聞泰科技在2018年啟動收購恩智浦旗下標準件業(yè)務(wù)事業(yè)部——安世半導(dǎo)體。數(shù)據(jù)顯示，安世半導(dǎo)體50%左右的營收來自汽車市場，是全球領(lǐng)先的分立器件、邏輯器件、功率器件廠商，市場份額約占13.4%，細分市場的全球排名均位列前三。同時，在中高功率的MOS產(chǎn)品和IGBT產(chǎn)品，碳化硅、氮化鎵器件的布局上處于領(lǐng)先地位，幾乎所有燃油車及新能源汽車都有用到其器件。

　　近日，該公司全球銷售資深副總裁張鵬崗接受了中央電視臺采訪時表示，在全球半導(dǎo)體漲缺的背景下，聞泰科技安世半導(dǎo)體位于上海臨港的總投資120億元的12英寸晶圓廠已在1月份動工。預(yù)計2022年7月份正式投產(chǎn)，年產(chǎn)晶圓片40萬片，達產(chǎn)產(chǎn)值33億元/年。

　　聞泰科技安世半導(dǎo)體全球銷售資深副總裁 張鵬崗接受采訪，圖片來源：CCTV

　　而要提到本土車用芯片企業(yè)的并購，不得不提的一定是2018年韋爾股份“蛇吞象”收購了彼時全球第三大圖像傳感器廠商——豪威科技。從當時的體量來看，僅北京豪威的資產(chǎn)總額就幾乎是韋爾股份的5倍，凈資產(chǎn)幾乎是8倍。

　　據(jù)BDO分析，豪威的CCD/CMOS 圖像傳感器在汽車領(lǐng)域市場占有率為29%，是奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、BYD、長安、吉利等領(lǐng)先或知名品牌汽車制造商的供應(yīng)商。2020年上半年，公司發(fā)布了汽車行業(yè)首款搭載Nyxel技術(shù)的圖像傳感器OX03A2S，該產(chǎn)品可在弱光環(huán)境下檢測和識別物體，提高安全系統(tǒng)的性能。

　　還有2017年四維圖新高溢價收購聯(lián)發(fā)科旗下的汽車電子事業(yè)部——杰發(fā)科技，助力四維圖新將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到汽車芯片環(huán)節(jié)。之后經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，目前杰發(fā)科技自主研發(fā)設(shè)計的新一代車規(guī)級高性能智能座艙芯片AC8015目前已獲多家系統(tǒng)商新平臺定點，實現(xiàn)了國產(chǎn)車規(guī)級大型SoC的突破。近日，四維圖新還完成了定增募資40億元，用于投入汽車電子芯片、自動駕駛地圖、云平臺等產(chǎn)品業(yè)務(wù)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進程。

　　3、初創(chuàng)公司加速崛起

　　在“中國芯”的突圍之路上，近年來還迎來了地平線、黑芝麻科技、芯馳科技、芯擎科技等新興創(chuàng)業(yè)公司，他們雖然成立的時間并不長，但通過在自動駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)領(lǐng)域積極發(fā)力，儼然成了中國汽車產(chǎn)業(yè)“四化”轉(zhuǎn)型路上一股不可忽略的中堅力量。

　　尤其是AI芯片獨角獸企業(yè)地平線，目前已實現(xiàn)了汽車智能芯片前裝量產(chǎn)，并形成了L2-L3級的“智能駕駛+智能座艙”芯片方案的完整產(chǎn)品布局。今年，地平線還將在正式推出更強大的汽車智能芯片征程5。

　　其朋友圈列表也相當“豪華”。成立僅5年多，就獲得了9起融資，收獲了一眾整車廠、Tier1小伙伴，長安、一汽紅旗、奧迪、上汽、廣汽、比亞迪、佛吉亞、博世等均在列。近日，長城和上汽乘用車也先后宣布與地平線達成合作，對標特斯拉FSD打造下一代智能域控制器和系統(tǒng)方案。

　　黑芝麻科技目前也形成了從自動駕駛芯片、控光、傳感器到應(yīng)用端的整體解決方案。去年6月黑芝麻科技發(fā)布的第二顆車規(guī)級智能駕駛感知芯片華山二號A1000，可支持L3自動駕駛。

　　與此同時，針對智能座艙、自動駕駛、中央網(wǎng)關(guān)等應(yīng)用場景，芯馳科技也在積極研發(fā)。去年5月，芯馳科技發(fā)布了9系列高性能SoC系統(tǒng)級芯片，并同期架構(gòu)完成了更高功能安全級別的車輛底層域控制芯片。公司后續(xù)產(chǎn)品還將覆蓋包括車身、動力、電池控制、安全等汽車通用處理器。

　　雖然國內(nèi)汽車半導(dǎo)體在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)、標準和驗證體系、車規(guī)產(chǎn)品驗證、產(chǎn)業(yè)配套等方面能力仍較薄弱，但國家也在積極推動“自主芯”發(fā)展。目前，已啟動汽車芯片“內(nèi)循環(huán)”布局。

　　針對汽車芯片供應(yīng)緊張及國產(chǎn)化替代問題，近日，工信部電子信息司和裝備工業(yè)一司指導(dǎo)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等編制了《汽車半導(dǎo)體供需對接手冊》，并于2月26日舉辦了汽車半導(dǎo)體供需對接專題研討會。上述提及的四維圖新、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、地平線等公司紛紛出席。

　　據(jù)了解，手冊收錄了59家半導(dǎo)體企業(yè)的568款產(chǎn)品，以及26家汽車及零部件企業(yè)的1000條產(chǎn)品需求信息，以推廣優(yōu)秀的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品，促進汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游溝通協(xié)作。

　　“國家芯片水平從某種程度上反映了國家的整體水平?！?中國工程院院士李國杰曾在公開場合表示，資本市場的博弈牽動著大國的興衰。

　　眼下，我們已經(jīng)走到了大國博弈的歷史發(fā)展節(jié)點。在這場大潮下，車用芯片的自主化或許僅僅是一個微妙的契機。而前路雖然迷霧重重，但這是一條不得不走的路，也是一條必須要盡快走通的路。