日前，網(wǎng)通社獲悉，大眾汽車金融服務(wù)在資本市場(chǎng)發(fā)行三筆交易，總計(jì)約48億歐元。大眾汽車租賃股份有限公司發(fā)行大眾汽車金融服務(wù)今年以來最大規(guī)模交易。三支債券總規(guī)模30億歐元，期限分別為38個(gè)月、62個(gè)月和98個(gè)月，到期掛鉤利率分別為0.0%、0.375%和0.625%。該交易實(shí)現(xiàn)超過2.7倍超額認(rèn)購。所有債券均由大眾汽車金融服務(wù)股份公司提供擔(dān)保，標(biāo)普評(píng)級(jí)為BBB+，穆迪評(píng)級(jí)為A3。
大眾汽車金融服務(wù)股份公司首席財(cái)務(wù)官弗蘭克·費(fèi)德勒（Frank Fiedler）表示：“我們以十分有利的條件成功地發(fā)行了債券，這表明我們以絕佳的途徑進(jìn)入到資本市場(chǎng)，為我們的成長(zhǎng)打下了重要的基礎(chǔ)；我們多樣化的再融資策略包括了通過各種資本市場(chǎng)工具進(jìn)行融資以及在不同貨幣領(lǐng)域進(jìn)行融資。”
隨著2021年第二筆汽車資產(chǎn)證券化交易（總計(jì)約10億歐元）的進(jìn)行，大眾汽車租賃股份有限公司已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)來自約90,000份租賃合同的多樣化應(yīng)收賬款池的證券化。此次發(fā)行符合STS證券化準(zhǔn)則，A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為9.41億歐元，已獲得惠譽(yù)和DBRS的評(píng)級(jí)。
A級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率為一月期歐元銀行同業(yè)拆借利率+10基點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)兩倍超額認(rèn)購。此外，該證券還可以作為合格擔(dān)保品存入歐洲中央銀行；B級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率為一月期歐元銀行同業(yè)拆借利率+74基點(diǎn)，已獲得惠譽(yù)和DBRS的評(píng)級(jí)；B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模達(dá)到2150萬歐元，實(shí)現(xiàn)1.7倍超額認(rèn)購。
大眾汽車金融（中國）已成功發(fā)行一筆以人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)證券化交易。該交易規(guī)模為60億元人民幣（約7.8億歐元），基于超過90,000萬份由大眾汽車金融（中國）發(fā)放的貸款合同。A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模約為53億元人民幣，以3.2%的固定利率發(fā)行，實(shí)現(xiàn)2倍超額認(rèn)購。已獲得中國評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司和中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，以及穆迪的國際評(píng)級(jí)。
截至2020年12月31日，大眾汽車金融服務(wù)再融資組合中最重要的組成部分是貨幣與資本市場(chǎng)（526億歐元/23.3%）、汽車資產(chǎn)支持證券（397億歐元/17.6%）和客戶存款（287億歐元/12.7%）。
