汽車產(chǎn)業(yè)正發(fā)生著百年未有之大變局,已經(jīng)成為共識。作為產(chǎn)業(yè)的組成部分之一,汽車金融也正面臨著巨大變革所帶來的沖擊。上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理余亞瑞認為,中國汽車金融行業(yè)在創(chuàng)新的驅(qū)動下,也正經(jīng)歷著新的變革。
成立于2004年的上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司(以下簡稱“上汽通用汽車金融”),是我國首家汽車金融公司。18年間,上汽通用汽車金融見證了中國汽車市場從乘用車銷量500萬輛級躍升成為巔峰時期近3000萬輛的全球第一大汽車市場。
作為中國最大的汽車金融公司,上汽通用汽車金融2021年實現(xiàn)公司信貸資產(chǎn)規(guī)模超1500億,并已連續(xù)五年新增零售合同超百萬,累計服務(wù)零售客戶超800萬。
百花齊放,汽車金融市場不斷擴容
2004年,上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司成立,成為我國首家汽車金融公司。同年,《汽車貸款管理辦法》出臺。隨后,大眾、豐田、廣汽、一汽等汽車金融公司相繼成立,中國汽車金融公司正式站上歷史舞臺。
從市場主體來看,中國汽車金融行業(yè)參與者不斷涌入,呈現(xiàn)出“立春”時節(jié)才有的百花齊放、百家爭鳴的景象:包括汽車金融公司、銀行、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺已成為逐鹿汽車金融市場的四大主體。其中,汽車金融公司已達25家。銀行系方面,包括四大行、股份制銀行、城商行均已成為市場的重要參與者?!靶聞萘Α币膊粩嗉尤耄瑪?shù)以千計的中小汽車融資租賃機構(gòu)遍地開花。中國汽車金融市場已經(jīng)進入了百舸爭流的多元發(fā)展時代。
從市場滲透率來看,根據(jù)羅蘭貝格及中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù),新車金融滲透率從 2015 年的不足 28%上升至 2020 年的50%以上;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺的帶動下快速增長,達到約30%左右。當然,海外新車金融滲透率大多超過 70%,二手車金融滲透率也達50%左右,我國汽車金融滲透率仍有一定發(fā)展空間。
從市場規(guī)模來看,過去的十余年中,伴隨汽車行業(yè)的不斷發(fā)展,汽車金融市場規(guī)模也“水漲船高”。2020年我國汽車金融規(guī)模達到了2.2萬億,近 10 年的年復(fù)合增長率達 25.8%。25家汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)模現(xiàn)已超過萬億規(guī)模,占據(jù)整體市場半壁江山。
創(chuàng)新驅(qū)動,行業(yè)面臨“百年未有之大變局”
余亞瑞指出,近年來,汽車行業(yè)面臨著各方面的挑戰(zhàn),同時新勢力與新力量也逐步凸顯。中國汽車金融行業(yè)也在創(chuàng)新的驅(qū)動下,正經(jīng)歷著“百年有之大變局”。猶如“驚蟄”前后,春雷乍動,大自然氣吞山河、吐故納新。
第一,市場在變化。增量市場已轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觥_M入21世紀以來,我國汽車產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期,新車產(chǎn)銷量自2009年起躍居全球第一,并在此后8年內(nèi)持續(xù)保持年均兩位數(shù)的增長速度,一舉成為世界最大規(guī)模的汽車市場。到2018年,車市出現(xiàn)拐點,長期持續(xù)增長趨勢被逆轉(zhuǎn),中國車市正式從增量發(fā)展市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛偁幨袌?,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進入了深度調(diào)整期。
此外,汽車直銷模式已初步成型。以特斯拉為代表的造車新勢力,已率先推出線上汽車直銷新模式。在新的銷售模式下,車企以用戶體驗為先導(dǎo),通過線上進行銷售管理,而線下品牌門店則更多承載了用戶體驗與口碑傳播。傳統(tǒng)車企也在激烈的轉(zhuǎn)型之中。各大主機廠開始嘗試在城市商圈布局“輕店”。汽車流通行業(yè)存在許久的傳統(tǒng)銷售模式,正悄悄地發(fā)生變化。在這一環(huán)境下,作為汽車銷售環(huán)節(jié)的重要一環(huán),汽車金融公司也勢必不斷變化,構(gòu)建全線上直銷金融業(yè)務(wù),如長江之水,勢不可擋。
第二,車在變化,新能源汽車加速取代傳統(tǒng)燃油車。從五菱宏光MINI EV再次定義“人民神車”、到股市“寧(德)指數(shù)”的一騎絕塵,新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年1-12月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比分別增長159.5%和157.5%。根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃,2025年,新能源汽車銷售占比達20%,2035年純電動汽車成為銷售主流。在實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標驅(qū)動下,新能源賽道將越走越寬。
此外,在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化“新四化”產(chǎn)業(yè)變革趨勢下,汽車正在由過去單純的機械代步工具向新一代移動智能終端轉(zhuǎn)變,硬件定義汽車轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖x汽車。隨著新造車勢力雨后春筍般的崛起,其后華為、阿里、騰訊等巨頭投身其中,軟件水平已經(jīng)成為一輛車的核心硬實力。將來,智能汽車就是長了四個輪子的智能終端,汽車的功能能夠通過軟件的升級不斷提升,而不是只能通過換車來實現(xiàn)。軟件將成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素,并且對汽車的商業(yè)模式將發(fā)生根本性改變,汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系將被重塑。
第三,人在變化。一是主流購車人群正更加年輕化。數(shù)據(jù)顯示,2021-2025年,95后和00后將成為中國車市的新增量主體。90后購車占比將在2025年超50%以上,00后購車占比將逐年攀升,而80后和其他人群購車占比則呈現(xiàn)萎縮趨勢。
此外,消費者的觀念也在發(fā)生變化,從在意“擁車”變?yōu)楦谝狻坝密嚒?。?xí)慣上,將00后稱之為Z世代。Z世代購車行為呈現(xiàn)幾個特點:一是,Z世代的超前消費意識更強,信貸接受度更高,并對汽車金融產(chǎn)品的要求更為靈活;二是,Z時代人群更加追求個性化需求,愿意而且樂于接受全新的購車、用車理念。相比擁有,他們更在意體驗,更追求“輕奢”。 兩萬八千八的Mini EV能夠成為網(wǎng)紅新寵,正是對Z世代的一次極佳詮釋。
扎根產(chǎn)業(yè),助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
在余亞瑞看來,汽車金融對汽車產(chǎn)業(yè)無疑具有重大支持意義。“汽車作為大宗消費品,對于金融的消費支持具有先天需求。同時,汽車作為最復(fù)雜的大規(guī)模制造業(yè),上下游產(chǎn)業(yè)鏈綿長,也需要與產(chǎn)業(yè)匹配和穩(wěn)定的金融支持。”余亞瑞指出,汽車金融公司具備專業(yè)性特點、“服務(wù)專家”優(yōu)勢及體系化運作,能夠發(fā)揮產(chǎn)業(yè)金融的重要作用,有效拉動汽車消費。
首先是專業(yè)性。汽車金融公司扎根汽車產(chǎn)業(yè),通過與本品牌主機廠的協(xié)同,在風(fēng)險可控的前提下,盡量擴大批發(fā)和零售的覆蓋面,為汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供穩(wěn)定的金融支持。后疫情時代,很多小微汽車經(jīng)銷商都面臨較大經(jīng)營困難和流動性壓力,汽車金融公司通過減免利息、延遲還款等措施幫助經(jīng)銷商渡過難關(guān),與經(jīng)銷商戰(zhàn)斗在一起。以上汽通用汽車金融為例,僅去年、今年兩年,公司因疫情及災(zāi)情(包括河南、山西水災(zāi)等)為經(jīng)銷商減免利息費用超億元,并且提供額外流動性資金支持超10億元。
其次在運營方面,汽車金融公司精耕細作打造行業(yè)的“服務(wù)專家”。在產(chǎn)品設(shè)計、業(yè)務(wù)銷售、零售審批、客戶服務(wù)等領(lǐng)域都有專業(yè)的流程及系統(tǒng),通過自身服務(wù)水平的不斷進化提升客戶體驗。以上汽通用汽車金融為例,公司自主開發(fā)了“小管家”APP移動報單平臺。該平臺應(yīng)用了移動互聯(lián)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù),改變原有電腦報單模式,大幅提升報單效率。目前“小管家”APP的使用率達97%,平均貸款審批時長縮短至17分鐘,同比下降11%;超90%的客戶可享受從申請到放款平均1小時的極速服務(wù)。
最后是體系化。經(jīng)過18年的發(fā)展,汽車金融公司已經(jīng)構(gòu)建起“主機廠、金融公司、經(jīng)銷商”三位一體的運作體系,該體系一方面幫助主機廠大幅提升資金使用率,另一方面讓汽車金融公司擁有行業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢,成為信息匯集分析的中樞,使得汽車金融公司能夠在風(fēng)險可控的前提下,持續(xù)保持對行業(yè)的穩(wěn)定支持。
余亞瑞進一步指出,汽車金融公司經(jīng)過18年的發(fā)展實踐,已經(jīng)具備了為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供更全面金融支持的能力,未來要緊跟產(chǎn)業(yè)趨勢,進一步為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻力量。面對市場的變化,汽車金融公司需要積極開拓存量市場和直銷渠道的汽車金融模式,圍繞客戶的增購、復(fù)購、二手車需求加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。面對車的變化,汽車金融公司需要深入研究不同車輛類型、尤其是新能源車的客群特點,配合產(chǎn)業(yè)的新四化趨勢,以科技創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動業(yè)務(wù)升級。面對人的變化,汽車金融公司需要著力以客戶為中心、探索汽車“后市場”服務(wù)場景,嘗試在“十四五”構(gòu)建起汽車金融全新“生態(tài)圈”,以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的變化,促成產(chǎn)業(yè)升級。
“陽春雖已去、夏花更絢麗”。自誕生之日,汽車金融行業(yè)見證了中國汽車市場的輝煌歷程、支持了中國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。面對新挑戰(zhàn)與新機遇,相信在我們的共同努力下,中國汽車金融行業(yè)一定會戰(zhàn)勝困難與挑戰(zhàn),共同迎來生機勃勃的“夏天”。