自選車(chē)牌 | 違章查詢 | 年審代辦會(huì)員登錄 | 用戶注冊(cè) | 今天是:

路特斯擬借殼登陸納斯達(dá)克 估值超50億美元

來(lái)源:財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者:周鼎新 日期:2023年02月06日 字體大?。骸?a href="javascript:void(0)" onclick="doZoomFont(1)">大

  又一汽車(chē)制造商即將完成品牌上市計(jì)劃。

  納斯達(dá)克交易所官網(wǎng)顯示,美東時(shí)間1月31日,美股上市公司L Catterton Asia Acquisition Corp.(LCAA)披露了一系列企業(yè)合并公告。據(jù)其內(nèi)容顯示,LCAA已與豪華電動(dòng)車(chē)制造商武漢路特斯科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱:路特斯科技)達(dá)成協(xié)議。路特斯科技將采用SPAC的方式,完成對(duì)LCAA的反向收購(gòu)并實(shí)現(xiàn)上市。在本次交易完成后,LCAA的上市名稱也將變更為“路特斯科技”,股票代碼為“LOT”。

  截至目前,該項(xiàng)交易已獲得兩家公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn),雙方預(yù)計(jì)于今年下半年正式完成合并。

點(diǎn)擊瀏覽下一頁(yè)

圖源:LCAA公司公告

  路特斯科技IPO籌劃已久

  英國(guó)路特斯汽車(chē)公司(下文簡(jiǎn)稱:路特斯汽車(chē))誕生于1948年,曾譯名蓮花汽車(chē),總部位于英國(guó)。該跑車(chē)品牌以駕駛樂(lè)趣和輕量化而著稱,還一度與法拉利、保時(shí)捷齊名,并稱為世界三大跑車(chē)品牌。

  然而,自上世紀(jì)90年代以來(lái),路特斯風(fēng)光不再,且公司控制權(quán)幾經(jīng)轉(zhuǎn)手。2017年,吉利控股集團(tuán)從馬來(lái)西亞DRB-HICOM集團(tuán)手中收購(gòu)了路特斯51%的股權(quán)。

  隨著吉利控股入主路特斯,這家超高端汽車(chē)品牌開(kāi)始將中國(guó)作為重振旗鼓的主陣地。2018年10月,路特斯在杭州設(shè)立工程部門(mén),在寧波設(shè)立研發(fā)中心,依托吉利集團(tuán)的資源開(kāi)發(fā)全新車(chē)型。2020年12月29日,武漢路特斯科技有限公司正式成立,將面向全球市場(chǎng)打造超高端純電智能汽車(chē)。

  為促進(jìn)品牌的智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,路特斯汽車(chē)在2021年8月正式發(fā)布了“中英雙引擎”戰(zhàn)略,具體內(nèi)容來(lái)看,武漢路特斯科技有限公司與英國(guó)路特斯汽車(chē)公司將成為該戰(zhàn)略的核心。

  時(shí)任該公司首席財(cái)務(wù)官李坤龍(Alexious Lee)在現(xiàn)場(chǎng)解釋到:“此前,路特斯主要以英國(guó)為中心推進(jìn)全球化發(fā)展,現(xiàn)如今路特斯科技落地武漢,這也意味著品牌‘中英雙引擎’戰(zhàn)略正式成型。并且在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,英國(guó)總部將專注于純電超跑等其他跑車(chē)車(chē)型的研發(fā)生產(chǎn);而武漢公司則會(huì)負(fù)責(zé)品牌高端智能電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)與制造?!?/P>

  此外,李坤龍還特別指出,路特斯科技在接受最新一輪外部投資者的融資后,估值可能會(huì)達(dá)到50億至60億美元,計(jì)劃最早于2023年在紐約或香港進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)。

  2021年2月21日,路特斯科技新聞發(fā)言人James Andrew表示,公司正考慮在英國(guó)、美國(guó)或中國(guó)上市,但具體的融資規(guī)模及估值還有待確定。隨后在8月份,該公司CEO馮擎峰也明確指出,公司將在明年完成完整交付年度后考慮啟動(dòng)IPO。

  值得注意的是,這次路特斯科技將采用SPAC(Special Purpose Acquisition Company,即特殊目的收購(gòu)公司)的方式,來(lái)實(shí)現(xiàn)IPO上市。這也意味著該公司需要在市場(chǎng)上尋找一個(gè)已上市主體公司來(lái)進(jìn)行合并,才可以完成IPO計(jì)劃。

  因此,路特斯科技將目光瞄向了L Catterton Asia Acquisition Corp.(LCAA)。據(jù)悉,該公司隸屬于美國(guó)消費(fèi)品私募投資公司L Catterton,是由L Catterton、LVMH、和現(xiàn)世界首富阿爾諾的家族公司在2016年共同出資成立投資公司,并在2021年成功登陸納斯達(dá)克。

  在如此的背景加持下,也使得馮擎峰對(duì)合并后的公司發(fā)展充滿期待。他表示:“雙方的合作將為路特斯的全球發(fā)展提供重要支持,也將在全球范圍內(nèi)帶來(lái)巨大的品牌合作和戰(zhàn)略合作潛力。我們相信雙方的本次合作和上市將助力路特斯科技成為全球領(lǐng)先的豪華電動(dòng)車(chē)品牌,推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略落地,實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。”

  路特斯科技或?qū)⒂瓉?lái)雙重轉(zhuǎn)變

  通過(guò)查閱雙方公布的并購(gòu)協(xié)議,財(cái)經(jīng)網(wǎng)汽車(chē)發(fā)現(xiàn),截至目前,路特斯科技共有三大股東,其中吉利持股占比51%,剩余股份則由馬來(lái)西亞汽車(chē)集團(tuán)與蔚來(lái)資本共同持有。在三方資本加持下,該公司的估值將高達(dá)54億美元。

  此外,財(cái)聯(lián)社在援引美通社的報(bào)道中指出,54億美元的估值是在考慮到LCAA信托賬戶中還有至多約2.88億美元現(xiàn)金后做出的估值。

  通過(guò)本次并購(gòu),路特斯科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)將率先發(fā)生改變。

  并購(gòu)協(xié)議顯示,LCAA在未來(lái)也將持有路特斯科技的10.3%的股份。對(duì)此,LCAA方面解釋稱,在公司流通股東不贖回他們股份的情況下,合并后會(huì)將剩余的89.7%已發(fā)行和流通股本返還給吉利控股、蔚來(lái)資本等路特斯科技的現(xiàn)有股東們。

  同時(shí),LCAA還會(huì)在不改變?cè)械墓芾韴F(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上,指派的一名董事加入到合并后路特斯科技的董事會(huì)當(dāng)中?,F(xiàn)任路特斯首席執(zhí)行官馮擎峰所領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)仍將繼續(xù)負(fù)責(zé)管理合并后的公司事宜。

點(diǎn)擊瀏覽下一頁(yè)

圖源:LCAA公司公告

  其次,LCAA還針對(duì)路特斯科技與路特斯汽車(chē)的關(guān)系提出了新的要求。

  據(jù)LCAA公布的一份公告顯示,未來(lái),路特斯科技方面需下設(shè)全資子公司,來(lái)對(duì)接路特斯汽車(chē)的超跑銷(xiāo)售業(yè)務(wù),并簽訂分銷(xiāo)協(xié)議。該款協(xié)議顯示,路特斯科技的子公司將會(huì)被任命為路特斯超跑業(yè)務(wù)的全球分銷(xiāo)商,為全球消費(fèi)者提供該品牌超跑產(chǎn)品、零部件以及配套工具等相關(guān)售后服務(wù)。

  路特斯正在加速推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型

  早在2011年,路特斯就已進(jìn)入到了中國(guó)市場(chǎng)。彼時(shí),作為與法拉利、保時(shí)捷齊名的世界三大超跑品牌,該品牌車(chē)型一經(jīng)引入,便迅速引起中國(guó)消費(fèi)者的廣泛關(guān)注。

  然而,作為全球知名豪華跑車(chē)公司,此時(shí)的路特斯汽車(chē)卻正在面臨著嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī),以及多次易主所產(chǎn)生的管理層動(dòng)蕩,根本無(wú)力開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。2012-2013財(cái)年,路特斯公司經(jīng)營(yíng)面臨1.6億英鎊(約2.07億美元)的巨額虧損;2015-2016財(cái)年,路特斯的息稅前虧損高達(dá)1630萬(wàn)英鎊(約2110萬(wàn)美元)。

  直到2017年6月,浙江吉利控股集團(tuán)與從馬來(lái)西亞DRB-HICOM集團(tuán)收購(gòu)了路特斯集團(tuán)51%股份,成為該品牌的實(shí)際控股股東。

  隨后的2016-2017財(cái)年,路特斯汽車(chē)便成功扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)了40年以來(lái)的首次盈利,其稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)指標(biāo)首次回正達(dá)到200萬(wàn)英鎊。

  2018年,路特斯汽車(chē)發(fā)布了“Vision80”十年品牌復(fù)興計(jì)劃,宣布向電動(dòng)化和智能化全面轉(zhuǎn)型,成為全球第一個(gè)宣布并率先踐行全面電動(dòng)化和智能化的超豪華品牌。

  2019年路特斯汽車(chē)推出了首款純電超級(jí)跑車(chē)Evija。繼2021年發(fā)布了最后一款燃油車(chē)Emira后,去年10月,路特斯科技首款純電智能Hyper SUV——Eletre正式上市。

點(diǎn)擊瀏覽下一頁(yè)

圖源:路特斯中國(guó)官網(wǎng)

  按照規(guī)劃,路特斯科技在未來(lái)4年內(nèi)還將推出3款純電新款車(chē)型,包括代號(hào)為T(mén)ype 133的E級(jí)純電智能四門(mén)轎跑、代號(hào)為T(mén)ype134的D級(jí)“純電智能新物種”以及代號(hào)為T(mén)ype 135的純電跑車(chē)。

  至此,路特斯科技在電動(dòng)化領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣已初步形成,覆蓋SUV、跑車(chē)、轎跑等多品類豪華純電車(chē)型。與此同時(shí),通過(guò)SPAC方式登陸納斯達(dá)克,勢(shì)必會(huì)拓寬公司的融資渠道,同時(shí)也會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)公司的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度。

  據(jù)合并公告顯示,這筆合并交易募集到的資金將被用于加速路特斯科技的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā),同時(shí)還將進(jìn)一步推進(jìn)公司全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

  作為蔚來(lái)資本的實(shí)際控制人、蔚來(lái)汽車(chē)CEO李斌也曾公開(kāi)表示:“以路特斯為代表的超豪華跑車(chē)如果實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化,這將掀起一個(gè)巨大的藍(lán)海市場(chǎng)?!?/P>

[責(zé)任編輯:都市風(fēng)汽車(chē)網(wǎng)]
發(fā)表評(píng)論(只顯示最新5條。評(píng)論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點(diǎn),與本站(都市風(fēng)汽車(chē)網(wǎng))立場(chǎng)無(wú)關(guān)?。?/div>

車(chē)行推薦更多>>
  
Copyright(c) 2001-2011 東莞市網(wǎng)聯(lián)文化傳播有限公司版權(quán)所有
經(jīng)銷(xiāo)商QQ群:35797966 東莞汽車(chē)團(tuán)購(gòu)QQ群:35909801 常年法律顧問(wèn):王樹(shù)江律師 信息產(chǎn)業(yè)部備案: 粵ICP備11031097號(hào)-1 
地址:東莞市南城區(qū)宏圖路88號(hào)福威大廈608  電話/傳真:0769-22508003  E-mail:19917538#qq.com(把#替換為@)  合作QQ:①19917538  

東莞網(wǎng)絡(luò)警察網(wǎng)上報(bào)警不良信息舉報(bào)工信部備案