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豐田通商上演“盜利空間”
10月底，天津一位豐田專(zhuān)營(yíng)店投資人向記者表達(dá)了他的不安。“3月以來(lái)，店里的銷(xiāo)售便一蹶不振，很難想象什么時(shí)候能恢復(fù)元?dú)狻！?
今年9月，豐田消失在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的轎車(chē)、suv以及MPV等所有暢銷(xiāo)車(chē)型排行榜上，就連一度熱銷(xiāo)的RAV4也被后來(lái)居上的大眾途觀和現(xiàn)代ix35打敗。
不過(guò)，看起來(lái)被利潤(rùn)下滑困擾的只有豐田在華的合資公司和經(jīng)銷(xiāo)店投資人們，對(duì)于連續(xù)四年取得超過(guò)百億美元利潤(rùn)的豐田集團(tuán)而言，遠(yuǎn)未傷筋動(dòng)骨，他們正打算從一場(chǎng)隱秘的產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)役中收獲戰(zhàn)果。
本月1日，中國(guó)工商總局相關(guān)人士向時(shí)代周報(bào)記者透露，一家名為“豐田通商中國(guó)商貿(mào)公司”的企業(yè)將升級(jí)為“豐田通商(中國(guó))有限公司”。這就是每每與豐田汽車(chē)投資建廠如影隨形，23年里在中國(guó)投資組建了超過(guò)150家公司，遍及零部件、銷(xiāo)售、鋼鐵、保險(xiǎn)、物流等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游所有領(lǐng)域的豐田通商，暢銷(xiāo)書(shū)《瞄準(zhǔn)日本財(cái)團(tuán)》作者、長(zhǎng)期追蹤日本企業(yè)的學(xué)者白益民稱(chēng)其為“影子豐田”。
“人們通常只看到豐田汽車(chē)的銷(xiāo)量不佳，但豐田在華布局已經(jīng)滲透到產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。”白益民告訴時(shí)代周報(bào)記者，“中國(guó)組裝工廠的業(yè)績(jī)下滑對(duì)豐田集團(tuán)的盈利只是個(gè)小問(wèn)題，豐田的商業(yè)能力實(shí)際集中體現(xiàn)在豐田通商身上，后者總是刻意保持低調(diào)，盡量隱蔽起來(lái)，在背后支持豐田汽車(chē)?！?
當(dāng)記者試圖向豐田通商北京代表處求證上述消息時(shí)，該公司以保護(hù)商業(yè)機(jī)密為由拒絕接受采訪。
豐田的紐帶
在全球最大汽車(chē)制造商的身份背后，豐田集團(tuán)旗下十幾家一級(jí)企業(yè)無(wú)一不是知名公司，進(jìn)入世界500強(qiáng)排名的就達(dá)5家之多，它們分別是豐田汽車(chē)、豐田自動(dòng)織機(jī)、豐田通商、愛(ài)信精機(jī)和日本電裝。而豐田通商是連接所有關(guān)聯(lián)公司的紐帶。
“沒(méi)有豐田通商的全力扶助，就不會(huì)有今日的豐田汽車(chē)?！卑滓婷裾f(shuō)。
當(dāng)然，在豐田通商，豐田汽車(chē)和豐田自動(dòng)織機(jī)擁有合計(jì)32.7%的控制表決權(quán)。
1989年2月，豐田通商首次在華參股組建汽車(chē)零部件企業(yè)，其與燈具廠商“小系制作所”合資成立了“上海小系車(chē)燈有限公司”，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)汽車(chē)燈具。這家公司日后發(fā)展成為中國(guó)本土最大的汽車(chē)燈具制造商，其市場(chǎng)份額至今仍超過(guò)40%。作為豐田汽車(chē)銷(xiāo)售的中國(guó)總代理，1993年6月設(shè)立的“豐田汽車(chē)中國(guó)有限公司”，豐田通商出資比例達(dá)到25%。天津豐田鋼材加工有限公司、天津電裝汽車(chē)電機(jī)有限公司、天津豐田物流有限公司、佛山東海理化汽車(chē)部件有限公司、豐田電裝空調(diào)壓縮機(jī)(昆山)有限公司……都記錄著豐田通商在華擴(kuò)張軌跡。
要想把豐田通商在中國(guó)投資或參股企業(yè)的名稱(chēng)瀏覽一遍，至少花掉10分鐘。確切的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅截至2007年3月，其參股公司就多達(dá)158家。以至于在豐田汽車(chē)實(shí)現(xiàn)本地投產(chǎn)之前，豐田通商投資的零部件企業(yè)已經(jīng)遍布華北、華中。以后來(lái)成立的廣州事務(wù)所為例，其業(yè)務(wù)范圍涉及豐田汽車(chē)的散裝、代工零件、普利司通輪胎、日野汽車(chē)、大發(fā)汽車(chē)、石化產(chǎn)品、紡織機(jī)械、豐田叉車(chē)等。
除了賺取巨額零部件利潤(rùn)，豐田通商還在全球范圍為豐田汽車(chē)搶占戰(zhàn)略資源。去年9月，中信國(guó)安發(fā)布公告稱(chēng)，已與日本豐田通商株式會(huì)社簽署合作意向書(shū)，雙方將就合資生產(chǎn)和銷(xiāo)售電池級(jí)碳酸鋰進(jìn)行合作?！斑@將使豐田獲得可靠?jī)?yōu)質(zhì)的鋰資源，在未來(lái)混合動(dòng)力或電動(dòng)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)?！逼?chē)行業(yè)分析師鐘師說(shuō)。
當(dāng)中國(guó)決定減少稀土出口，豐田通商還開(kāi)始在越南和印度投資開(kāi)采這種生產(chǎn)普銳斯不可或缺的稀有金屬。
利潤(rùn)轉(zhuǎn)移
一家汽車(chē)公司的現(xiàn)金儲(chǔ)備超過(guò)本國(guó)中央銀行，這使日本一度流傳著“豐田汽車(chē)公司是日本中央銀行”的說(shuō)法，原因是豐田擁有的現(xiàn)金數(shù)額比日本國(guó)內(nèi)大型銀行保有的現(xiàn)金數(shù)額還大，達(dá)到近3萬(wàn)億日元(約合372億美元)的現(xiàn)金。
“就像一支龐大的艦隊(duì)，豐田與豐田通商、愛(ài)信精機(jī)等核心的關(guān)聯(lián)企業(yè)在數(shù)十年來(lái)相互持股、相互依存、滾動(dòng)壯大。這種日本企業(yè)沿襲多年的利益共同體模式使豐田通商幫助前者轉(zhuǎn)移了巨大盈利?！卑滓婷裾f(shuō)道。在他看來(lái)，成立豐田通商(中國(guó))有限公司這一投資主體向中國(guó)轉(zhuǎn)移的舉動(dòng)，將使其更容易協(xié)調(diào)在中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)上的豐田集團(tuán)，有利于進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的控制，甚至實(shí)現(xiàn)豐田汽車(chē)在華利潤(rùn)的轉(zhuǎn)移。
豐田通商今年第二季度財(cái)報(bào)印證了上述分析。今年4月1日至9月30日，該公司銷(xiāo)售收入達(dá)到2733.244億日元，約合227億元人民幣?！肮緦⒅铝τ谔岣吖芾硇剩U(kuò)大中國(guó)等新興市場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)店建設(shè)?！必S田通商方面表示。
“一輛豐田牌中級(jí)轎車(chē)的售價(jià)往往比北美高出1/3，這部分并未被生產(chǎn)汽車(chē)的合資公司獲取的利潤(rùn)哪去了？”白益民說(shuō)。
在廣汽豐田的培訓(xùn)室里，有無(wú)數(shù)打火機(jī)大小的塑料零件模型，用來(lái)培訓(xùn)員工理解及時(shí)生產(chǎn)方式(Just InTime)杜絕浪費(fèi)?！拔覀?yōu)槊總€(gè)這樣的模型支付超過(guò)50元人民幣”，該合資公司職員告訴記者。監(jiān)管34家豐田技術(shù)培訓(xùn)中心及豐田特約維修服務(wù)中心運(yùn)作，正是豐田通商的重點(diǎn)工作之一。
但與豐田通商從零部件、物流、提供生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備等環(huán)節(jié)獲取的巨額利潤(rùn)相比，這只是蠅頭小利，每輛豐田汽車(chē)的車(chē)座、軸承、變速器、踏板、內(nèi)飾、甚至雨刷，都為豐田帶來(lái)收益。白益民告訴記者，繼續(xù)再投資也是他們通常用以回避納稅的做法。
“成本控制的主動(dòng)權(quán)完全掌握在豐田的手里，這種模式實(shí)際上不利于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！卑滓婷褡詈笳f(shuō)道。
