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進(jìn)口車供需雙降、庫(kù)存高企,明年或繼續(xù)下行

來(lái)源:新京報(bào) 作者:佚名 日期:2015年12月14日 字體大小:【

    “預(yù)計(jì)今年進(jìn)口車市場(chǎng)將達(dá)到10%-18%的下滑,明年依然是下滑態(tài)勢(shì)?!苯?,汽車流通協(xié)會(huì)進(jìn)口車專業(yè)委員會(huì)主任胡絲羽在接受媒體采訪時(shí)稱,“未來(lái)中長(zhǎng)期,進(jìn)口車品牌業(yè)務(wù)可能要進(jìn)行重新定位,從量化經(jīng)營(yíng)回歸到市場(chǎng)補(bǔ)充為主的定位?!?


  此外,中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司也于不久前發(fā)布了《2015中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)年度報(bào)告》和《中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)趨勢(shì)與發(fā)展策略報(bào)告》。報(bào)告分析,2015年以來(lái),中國(guó)汽車市場(chǎng)變化超過(guò)預(yù)期,中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)更是出現(xiàn)持續(xù)性“供需雙降”,面臨庫(kù)存持續(xù)高企、價(jià)格優(yōu)惠幅度加大、經(jīng)銷商大面積虧損等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。同時(shí),報(bào)告預(yù)測(cè),在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,2016年進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。


  我國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)或許正面臨著從未有過(guò)的寒冬。


  Review1
  銷量、價(jià)格向下,庫(kù)存向上
  9月平均優(yōu)惠幅度達(dá)14.2%,創(chuàng)歷史最高值
  進(jìn)口量持續(xù)滑落


  中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車88.8萬(wàn)輛,同比大幅下滑24.1%,調(diào)整態(tài)勢(shì)明顯。從月度走勢(shì)來(lái)看,2015年1-10月各月的進(jìn)口量均低于2014年同期進(jìn)口量。同時(shí),進(jìn)口汽車市場(chǎng)需求也大幅下滑。2015年1-10月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車銷量為75.4萬(wàn)輛,同比下滑21.2%。從季度走勢(shì)來(lái)看,二、三季度環(huán)比均呈負(fù)增長(zhǎng),反映了進(jìn)口車市場(chǎng)需求的回落。


  其實(shí),從今年年初開(kāi)始,進(jìn)口車市場(chǎng)便開(kāi)始出現(xiàn)供需雙降。數(shù)據(jù)顯示,今年1-2月全國(guó)進(jìn)口汽車的銷量和海關(guān)進(jìn)口量,即需求和供給分別下滑了19%和18%?!斑M(jìn)口車供給和需求出現(xiàn)雙降,這是我進(jìn)入汽車行業(yè)十多年來(lái)第一次看到,是非常嚴(yán)峻的局面?!敝袊?guó)汽車流通協(xié)會(huì)進(jìn)口車專業(yè)委員會(huì)信息部副主任王存表示。


  “過(guò)量后遺癥”


  與此同時(shí),進(jìn)口車的高庫(kù)存也始終如影隨形。近年來(lái),各大跨國(guó)車企紛紛加大對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)的預(yù)期,以及對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)的供給。海關(guān)進(jìn)口量從2011年的百萬(wàn)輛規(guī)模迅速攀升到2014年的142萬(wàn)輛,在高基數(shù)上仍保持了年均12.3%的增長(zhǎng)。但自2012年以來(lái),由于跨國(guó)汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo),市場(chǎng)供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過(guò)量,并形成了行業(yè)庫(kù)存高企的不良局面。2014年10月,行業(yè)庫(kù)存數(shù)量超過(guò)2012年創(chuàng)造的庫(kù)存新高,隨后仍不斷攀升,于2015年4月達(dá)到最高值——5.1個(gè)月。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的經(jīng)銷商庫(kù)存調(diào)研顯示,2015年9月進(jìn)口經(jīng)銷商的庫(kù)存深度為2.01個(gè)月,顯示經(jīng)銷商潛在庫(kù)存壓力仍較大,盈利能力大幅度下降。


  庫(kù)存壓力的逐步增強(qiáng),以及市場(chǎng)需求的逐漸減弱,也使得進(jìn)口車終端市場(chǎng)銷售壓力不斷增大,進(jìn)口車經(jīng)銷商不得不繼續(xù)大幅降價(jià)促銷。自2014年9月份以來(lái),進(jìn)口車市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度持續(xù)加大,截至2015年9月,優(yōu)惠幅度已達(dá)14.2%,超過(guò)2012年的最大優(yōu)惠幅度10.8%,創(chuàng)歷史最高值。除個(gè)別MPV車型外,絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。9月市場(chǎng)整體平均優(yōu)惠9.29萬(wàn)元,顯示進(jìn)口車經(jīng)銷商終端銷售壓力已達(dá)峰值,盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。


  Response2
  “進(jìn)口轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)”成分流因素
  “進(jìn)口車市場(chǎng)的不利局面,短期內(nèi)無(wú)法調(diào)整完成”


  產(chǎn)銷增速放緩


  進(jìn)口車市場(chǎng)的現(xiàn)狀當(dāng)然并非個(gè)例。事實(shí)上,進(jìn)口車供需大幅下滑,與我國(guó)汽車市場(chǎng)整體走勢(shì)一致,可以說(shuō)是我國(guó)汽車市場(chǎng)增速整體放緩的一個(gè)縮影?!昂暧^經(jīng)濟(jì)調(diào)整往往對(duì)以進(jìn)口車為主的豪華車影響最為顯著?!眮喪薪灰资袌?chǎng)中心副總經(jīng)理顏景輝稱。
  尤其是今年以來(lái),我國(guó)汽車市場(chǎng)步入新常態(tài),產(chǎn)銷增速都明顯放緩。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-11月,汽車產(chǎn)銷分別完成2182.39萬(wàn)輛和2178.66萬(wàn)輛,分別比上年同期增長(zhǎng)1.8%和3.3%;其中,乘用車產(chǎn)銷分別完成1873.52萬(wàn)輛和1868.13萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)4.2%和5.9%。


  進(jìn)口“失血”


  此外,消費(fèi)回歸理性、進(jìn)口車國(guó)產(chǎn)化等因素也是造成進(jìn)口車銷量下滑的原因。尤其是主力熱銷車型陸續(xù)國(guó)產(chǎn),更是直接“虎口奪食”,不斷搶占進(jìn)口車的市場(chǎng)份額?!白詮奈譅栁諼C60國(guó)產(chǎn)化后,我們店就很少再?gòu)膹S家提進(jìn)口XC60了。”位于海淀區(qū)的一家沃爾沃4S店銷售負(fù)責(zé)人稱。數(shù)據(jù)顯示,2015年“進(jìn)口轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)”的車型銷量約占2014年進(jìn)口車市場(chǎng)銷量份額的15%左右。去年底至今,諸多熱銷車型,如奔馳GLA、英菲尼迪Q50、路虎極光、沃爾沃XC60、福特銳界、凱迪拉克ATS及Jeep自由光等也先后實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn),根據(jù)數(shù)據(jù)評(píng)估,2016年進(jìn)口車需要引進(jìn)30多款新車型進(jìn)行補(bǔ)給,才能補(bǔ)回10%-15%的市場(chǎng)差值。


  倒逼供給減少


  而進(jìn)口車供給減少的主要原因則并不是國(guó)產(chǎn)車型的增加。“海關(guān)進(jìn)口量之所以出現(xiàn)大幅下滑,主因還是去年以來(lái)進(jìn)口車庫(kù)存的居高不下?!痹谕醮婵磥?lái),進(jìn)口車市場(chǎng)的不利局面,短期內(nèi)是無(wú)法調(diào)整完成的?!皬?012年的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,此前高供給所帶來(lái)的高庫(kù)存,要消化可能需要6-9個(gè)月。今年庫(kù)存深度比2012年還要高,所以我們預(yù)計(jì)所需的調(diào)整時(shí)間還要更長(zhǎng)。”

  “廠家應(yīng)該盡快調(diào)整供給量,并盡快完成去庫(kù)存的任務(wù),否則我們的價(jià)格只能進(jìn)一步往下降。”一位德系品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人表示,去年諸多品牌經(jīng)銷商與廠商矛盾激化的主因就是庫(kù)存過(guò)高,致使價(jià)格倒掛,經(jīng)銷商利潤(rùn)大幅減少?!叭绻窈筮€這樣,估計(jì)會(huì)有更多的經(jīng)銷商起來(lái)反抗?!?


  Rebuild3
  車商加速洗牌
  進(jìn)口車結(jié)構(gòu)不斷向小排量?jī)A斜


  嚴(yán)峻的生存狀況也在考驗(yàn)著大大小小的進(jìn)口車商們?!盁o(wú)實(shí)力、不規(guī)范的進(jìn)口車車商將逐步收縮甚至退出市場(chǎng)。”顏景輝表示,如此嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下,規(guī)模小、資金壓力大或者經(jīng)營(yíng)不夠規(guī)范的進(jìn)口車車商,勢(shì)必面對(duì)被淘汰的危機(jī)?!皬娜ツ昴瓿蹰_(kāi)始,我們店周圍就已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)有好幾家關(guān)門(mén)了。”亞市一位劉姓進(jìn)口車車商告訴記者,消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口車需求的減弱,導(dǎo)致很多進(jìn)口車型的銷售周期不斷加長(zhǎng),使得車商的財(cái)務(wù)費(fèi)用也隨之增加,資金壓力加大。


  “資金鏈一旦出現(xiàn)小問(wèn)題就頂不住了,只有頂?shù)米毫Φ能嚿滩拍芑钕聛?lái)?!鳖伨拜x告訴記者,確實(shí)已經(jīng)有很多規(guī)模較小的進(jìn)口車車商開(kāi)始縮減業(yè)務(wù)量,或者撤出原本設(shè)立在京外省市的銷售點(diǎn),甚至頂不住壓力直接選擇退出市場(chǎng)?!跋啾饶切?shí)力較強(qiáng)的進(jìn)口車經(jīng)銷商集團(tuán)或一級(jí)經(jīng)銷商,‘小門(mén)小戶’的進(jìn)口車車商資金周轉(zhuǎn)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力都要弱很多?!鳖伨拜x認(rèn)為,就規(guī)范進(jìn)口車市場(chǎng),促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展來(lái)說(shuō),目前這種情況或許也是一次機(jī)遇。“淘汰不規(guī)范、實(shí)力差的小車商,留下的都是有競(jìng)爭(zhēng)力的大車商?!?


  此外,我國(guó)進(jìn)口車的結(jié)構(gòu)也開(kāi)始出現(xiàn)調(diào)整,正在不斷向小排量?jī)A斜。數(shù)據(jù)顯示,在今年10月的進(jìn)口量中,3.0L以下進(jìn)口車型所占份額達(dá)到92.2%,比2014年全年的92.0%提升0.2個(gè)百分點(diǎn);其中1.5L-2.0L排量區(qū)間內(nèi)的車型,以39.2%的份額位于第一大排量區(qū)間。而今年1-10月份的進(jìn)口量中,3.0L以下車型占比達(dá)到93.2%,1.5L-2.0L排量區(qū)間內(nèi)的車型占比為36.9%,比2014年全年的34.6%提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)。


  Retry4
  平行進(jìn)口車仍待發(fā)力
  受制于企業(yè)手段,受限于政策銜接,受壓于其他渠道的優(yōu)惠


  貌似順利


  近日,商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人表示,目前我國(guó)四個(gè)自貿(mào)區(qū)累計(jì)認(rèn)定的汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量已達(dá)78家,其中上海17家,廣東14家,天津35家,福建12家。同時(shí)其強(qiáng)調(diào),商務(wù)部對(duì)試點(diǎn)企業(yè)申領(lǐng)平行進(jìn)口汽車自動(dòng)進(jìn)口許可證,無(wú)品牌授權(quán)要求,無(wú)任何進(jìn)口數(shù)量限制。目前試點(diǎn)企業(yè)已根據(jù)實(shí)際需要,陸續(xù)向商務(wù)部申領(lǐng)了1598輛平行進(jìn)口汽車的自動(dòng)進(jìn)口許可證。
  由此看來(lái),政策支持下的平行進(jìn)口車,似乎發(fā)展得順風(fēng)順?biāo)?。不僅多地先后開(kāi)展試點(diǎn),不少電商平臺(tái)也陸續(xù)開(kāi)始在網(wǎng)上開(kāi)賣(mài)平行進(jìn)口車,上海自貿(mào)區(qū)與阿里聯(lián)手打造的網(wǎng)上購(gòu)車平臺(tái)已上線,一些垂直汽車網(wǎng)站也紛紛開(kāi)賣(mài)平行進(jìn)口車型。


  優(yōu)勢(shì)無(wú)存


  只是,高調(diào)進(jìn)入公眾視野,并被寄予厚望的平行進(jìn)口車,在終端市場(chǎng)卻是不夠叫座。根據(jù)中國(guó)進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司近日發(fā)布的《2015中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)年度報(bào)告》顯示,今年前三季度,中國(guó)平行進(jìn)口汽車81255輛,占同期進(jìn)口汽車的10.1%,且集中于多款中高端品牌的SUV車型。


  中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形汽車市場(chǎng)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)蘇暉認(rèn)為,今年平行進(jìn)口車的銷量不佳除了有國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力之外,主要還受制于平行進(jìn)口車的售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系的不完善。商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人也表示,目前汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)還存在一些問(wèn)題,一些跨國(guó)汽車公司采取加強(qiáng)對(duì)國(guó)外經(jīng)銷商的管控、拒絕為平行進(jìn)口車保修、調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)排量等策略,增加了汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)難度。此外,平行進(jìn)口車與我國(guó)現(xiàn)行的通關(guān)、征稅、檢驗(yàn)、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及“三包”“召回”等制度政策還未完全銜接配套。


  此外,價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱也是影響平行進(jìn)口車銷量的原因之一。近年來(lái),國(guó)內(nèi)各大豪華品牌的優(yōu)惠力度一直在不斷加大,且今年尤甚。在4S店內(nèi),豪華品牌進(jìn)口車型優(yōu)惠10萬(wàn)元甚至幾十萬(wàn)元的情況屢見(jiàn)不鮮,平行進(jìn)口車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。并且進(jìn)口熱銷車型國(guó)產(chǎn),配置更多樣,價(jià)格也更親民,平行進(jìn)口車的市場(chǎng)空間也一再受到擠壓。

[責(zé)任編輯:sasa]

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