菲亞特籌資百億購(gòu)克萊斯勒 擬組建新公司挑戰(zhàn)大眾

    綜合外電報(bào)道，菲亞特正在與多家銀行協(xié)商，將總計(jì)融資大約100億美元，用于收購(gòu)尚未持有的克萊斯勒股權(quán)。合并方案之一為在美國(guó)組建一家新公司，將菲亞特和克萊斯勒同時(shí)吸納其中。

　　馬爾喬內(nèi)籌資百億美元

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日，知情人士向彭博社披露稱，菲亞特對(duì)話的銀行包括美國(guó)銀行(Bank of America Corp.，BAC)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、高盛銀行和巴黎國(guó)民銀行(BNP Paribas SA)等，融資總額在100億美元左右，籌資目的旨在收購(gòu)克萊斯勒剩余的41.5%股權(quán)。

　　菲亞特目前持有克萊斯勒58.5%的股權(quán)，其余由自愿員工受益協(xié)會(huì)(Voluntary Employees Beneficiary Association，VEBA)所持，后者為美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)(UAW)下的信托機(jī)構(gòu)。

　　關(guān)于菲亞特同銀行對(duì)話籌資的報(bào)道今年初即甚囂塵上，菲亞特-克萊斯勒CEO馬爾喬內(nèi)在3月日內(nèi)瓦車展上確認(rèn)了這一消息，但一攬子籌資的規(guī)模直至彭博社日前報(bào)道方才揭曉。上述幾家銀行的發(fā)言人都對(duì)此次消息拒絕置評(píng)。

　　年初報(bào)道中，菲亞特尚未確定是否收購(gòu)全部41.5%剩余股權(quán)，僅存在意向；銀行將幫助菲亞特至少收購(gòu)部分剩余股權(quán)，最終的協(xié)議將需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的對(duì)話談判，原因是菲亞特和VEBA在股權(quán)價(jià)格上存在分歧。

　　高盛銀行預(yù)測(cè)稱，如果要收購(gòu)全部的41.5%剩余股權(quán)，菲亞特將需要支付大約22.3億歐元，約合29.8億美元；未來(lái)12個(gè)月內(nèi)有可能完成交易。馬爾喬內(nèi)2月再次強(qiáng)調(diào)了雙方完全合并的時(shí)間節(jié)點(diǎn)——2014年底。此前其曾表示計(jì)劃2015年之前完成收購(gòu)克萊斯勒所有股權(quán)。

　　而瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)(United Bank of Switzerland，簡(jiǎn)稱UBS或瑞銀集團(tuán))預(yù)期菲亞特將斥資35億美元收購(gòu)剩余剩余股權(quán)。

　　菲亞特或?qū)⒔M建新公司

　　知情人士稱，馬爾喬內(nèi)又將完成收購(gòu)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前至今年第二季度末，主要需要等到解決有關(guān)法律糾紛，以及對(duì)克萊斯勒股權(quán)的評(píng)估。菲亞特已經(jīng)獲得部分銀行的口頭承諾，但尚未簽署任何最終協(xié)議。

　　菲亞特計(jì)劃采取兩大步驟完成對(duì)克萊斯勒集團(tuán)的合并工作。首先將收購(gòu)克萊斯勒剩下的41.5%股權(quán)，之后在如期的合并措施中，與克萊斯勒一起對(duì)債務(wù)進(jìn)行再融資。菲亞特正在探索的選擇方案之一是，在美國(guó)組建一家新公司，將菲亞特和克萊斯勒都納入其中，作為合并的整體發(fā)行股票；而當(dāng)前菲亞特的股東需要換股來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)新公司的控制?，F(xiàn)在控制菲亞特的阿涅利(Agnelli)家族將最終持有新公司的少數(shù)股權(quán)。

　　到今年3月底，菲亞特和克萊斯勒的工業(yè)凈債務(wù)(Net Industrial Debt，統(tǒng)計(jì)范圍不含金融部門)總額為71億歐元。

　　彭博社稱，馬爾喬內(nèi)計(jì)劃將菲亞特和克萊斯勒完全融合，打造全球性汽車集團(tuán)，以挑戰(zhàn)通用汽車和大眾汽車等巨頭，而徹底收購(gòu)剩余克萊斯勒股權(quán)將是必不可少的一步。