商務(wù)部出手反壟斷 豐田混動(dòng)供應(yīng)鏈“開(kāi)口”

    豐田在華國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵混合動(dòng)力技術(shù)部件的計(jì)劃，因觸碰商務(wù)部“反壟斷”的相關(guān)條款而橫生波折。

　　7月2日，商務(wù)部根據(jù)《反壟斷法》，決定對(duì)科力遠(yuǎn)、豐田中國(guó)、PEVE（豐田持股80.5%）、新中源、豐田通商五家企業(yè)設(shè)立中外合資企業(yè)科力美的申報(bào)做出附加限制性條件的批準(zhǔn)。雖然最終結(jié)果稱(chēng)得上“有驚無(wú)險(xiǎn)”，但商務(wù)部要求科力美“在市場(chǎng)有相應(yīng)需求的情況下，科力美應(yīng)該在投產(chǎn)后3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的對(duì)外銷(xiāo)售”。

　　對(duì)于長(zhǎng)期依賴(lài)封閉體系實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件供應(yīng)的豐田而言，開(kāi)放混動(dòng)供應(yīng)鏈意味著新的改變和挑戰(zhàn)。其實(shí)3年前，豐田混動(dòng)技術(shù)原本日本國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈體系已經(jīng)被打破，一家來(lái)自中國(guó)的零部件企業(yè)通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)方式，最終得以成為豐田核心動(dòng)力電池的供應(yīng)商，現(xiàn)在豐田被逼再次放開(kāi)供應(yīng)鏈，區(qū)別只在于，豐田四年前被迫將上游零部件廠轉(zhuǎn)手，而這一次，豐田需要跟其他車(chē)企共享本土化的“技術(shù)成果”。

　　豐田中國(guó)方面人士在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)稱(chēng)，豐田會(huì)按照國(guó)家部委的批示要求去履行，具體情況要待關(guān)鍵的合資公司“科力美”成立才會(huì)明確。這個(gè)關(guān)鍵的合資公司實(shí)際上是中日股東方各持50%股權(quán)組建，不過(guò)豐田通過(guò)巧妙的股比設(shè)置，最終在日方總體股比不占優(yōu)勢(shì)的情況下，仍然實(shí)現(xiàn)了“間接控股”下游關(guān)鍵零部件商的效果。

　　而這一切，都被商務(wù)部負(fù)責(zé)審查反壟斷的監(jiān)管人士看在眼里?！叭绻S田通過(guò)有效的資本關(guān)系將涉及混合動(dòng)力技術(shù)關(guān)鍵的下游零部件商——鎳氫電池包生產(chǎn)廠家牢牢控制在自己手里，這對(duì)于本土其他試圖上馬相關(guān)技術(shù)的整車(chē)企業(yè)，無(wú)疑是門(mén)檻和風(fēng)險(xiǎn)都極高的。”一位接近商務(wù)部的觀察人士告訴記者，為此商務(wù)部已經(jīng)兩度動(dòng)用“反壟斷”大棒施壓豐田。

　　在商務(wù)部發(fā)布的相關(guān)“限制性條件”中，要求豐田對(duì)其他整車(chē)企業(yè)也開(kāi)放出售關(guān)鍵零部件，成為最核心的解決之道。科力美的中方股東科力遠(yuǎn)董秘伍定軍在接受記者采訪時(shí)稱(chēng)，目前科力美尚未正式成立，今后科力美如果向第三方銷(xiāo)售電池模塊將擴(kuò)大科力遠(yuǎn)的股東收益，而且科力美的電池極片由科力美旗下的科霸供應(yīng)，也會(huì)擴(kuò)大科霸的正負(fù)極片生產(chǎn)和銷(xiāo)售量。

　　“亮劍”

　　其實(shí)，此次已經(jīng)不是第一次商務(wù)部在豐田混動(dòng)供應(yīng)鏈體系上出手。據(jù)科力遠(yuǎn)方面人士透露，這次合作源于2011年1月科力遠(yuǎn)在日本的一項(xiàng)電池業(yè)務(wù)收購(gòu)，且與商務(wù)部反壟斷審查有著密切關(guān)系。

　　2009年底，松下宣布收購(gòu)三洋電機(jī)，是全球家電行業(yè)的大型并購(gòu)。于是，中國(guó)商務(wù)部在對(duì)日本松下電器收購(gòu)三洋電機(jī)案進(jìn)行反壟斷審查，認(rèn)為收購(gòu)松下可能導(dǎo)致其在全球車(chē)載鎳氫電池市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，為了減少經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響，中國(guó)商務(wù)部要求松下公司將其在日本國(guó)神奈川縣茅崎市的湘南工廠車(chē)載用鎳氫電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給獨(dú)立第三方。

　　如果不能及時(shí)出手湘南工廠，松下主業(yè)生產(chǎn)的家電將在中國(guó)市場(chǎng)面臨制裁，甚至無(wú)法銷(xiāo)售，目前松下電器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有龐大的銷(xiāo)售額。舍棄小業(yè)績(jī)的鎳氫動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，斷尾求生成為松下的選擇。

　　緊接著，在商務(wù)部的促成下，中國(guó)民用鎳氫電池生產(chǎn)企業(yè)科力遠(yuǎn)經(jīng)過(guò)幾輪競(jìng)標(biāo)成功拿下松下旗下鎳氫動(dòng)力電池廠湘南工廠，國(guó)內(nèi)首家邁入豐田核心混動(dòng)技術(shù)的供應(yīng)商。

　　2011年初經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的反復(fù)角逐，科力遠(yuǎn)董事長(zhǎng)鐘發(fā)平和他的收購(gòu)團(tuán)隊(duì)最終以4000萬(wàn)元價(jià)格將松下旗下的鎳氫動(dòng)力電池工廠湘南工廠收入囊中，而后者正是全球率先研發(fā)出混合動(dòng)力車(chē)載鎳氫電池的企業(yè)，并向第一代普銳斯供應(yīng)電池能量包。

　　據(jù)參與該項(xiàng)并購(gòu)業(yè)務(wù)的科力遠(yuǎn)人士透露，商務(wù)部對(duì)松下收購(gòu)三洋的反壟斷審查導(dǎo)致湘南工廠的出手，而科力遠(yuǎn)在商務(wù)部的幫助下抓住了這次獲得全球頂尖鎳氫動(dòng)力電池工廠的機(jī)會(huì)。據(jù)悉，當(dāng)時(shí)參與競(jìng)購(gòu)湘南工廠的有多家中國(guó)電池企業(yè)，包括我國(guó)電動(dòng)車(chē)明星企業(yè)比亞迪。

　　商務(wù)部認(rèn)為，按照原本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，豐田對(duì)混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力進(jìn)一步加強(qiáng)，可能對(duì)中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)企業(yè)產(chǎn)生封鎖效應(yīng)。

　　商務(wù)部此次做出限制性批準(zhǔn)的判斷在于，目前全球車(chē)用鎳氫電池市場(chǎng)的行業(yè)集中度高，PEVE、松下、科力遠(yuǎn)以及江森自控四家公司的市場(chǎng)集中度（CR4）高達(dá)97%，幾乎壟斷了全球車(chē)用鎳氫電池的供應(yīng)。其中，松下又是PEVE的股東，持有其19.5%的股份。此次PEVE和科力遠(yuǎn)共同設(shè)立合營(yíng)企業(yè)，使PEVE、松下、科力遠(yuǎn)全球三大車(chē)用鎳氫電池生產(chǎn)商之間具有不同程度的共同利益，將減弱三者之間的競(jìng)爭(zhēng)意愿，產(chǎn)生限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

　　尤其讓商務(wù)部關(guān)注的是，根據(jù)擬設(shè)合營(yíng)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)安排，占據(jù)50%股權(quán)的豐田一方（包括豐田中國(guó)和PEVE）有能力否決任何對(duì)外銷(xiāo)售的提案。因此，如果豐田一方有意愿，將有能力使合營(yíng)企業(yè)成為只向豐田中國(guó)一家企業(yè)供貨的供應(yīng)商。

    抉擇

　　2013年初，科力遠(yuǎn)一紙上市公告自曝其晉身豐田在華混合動(dòng)電池的供應(yīng)商。由科力遠(yuǎn)和豐田控股子公司PEVE參股擬組建的合資企業(yè)科力美，將成為豐田混動(dòng)技術(shù)在中國(guó)的最大核心部件供應(yīng)商。

　　3年前，一位發(fā)改委官員在豐田常熟技術(shù)研發(fā)中心奠基時(shí)，當(dāng)場(chǎng)“炮轟”豐田“在關(guān)鍵時(shí)刻不能拉兄弟一把”，暗示豐田在油電混合動(dòng)力先進(jìn)技術(shù)上沒(méi)能及時(shí)導(dǎo)入中國(guó)。

　　不過(guò)，我國(guó)汽車(chē)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)明確要求，“到2015年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車(chē)平均燃料消耗量降至6.9升/百公里，節(jié)能型乘用車(chē)燃料消耗量降至5.9升/百公里以下。到2020年，這兩項(xiàng)指標(biāo)將分別降至5.0升/百公里和4.5升/百公里以下?！?

　　毫無(wú)疑問(wèn)，小排量加上技術(shù)升級(jí)豐田在華合資車(chē)型還能勉強(qiáng)達(dá)到2015年6.9升/百公里，那么2016年以后，也是新標(biāo)準(zhǔn)《乘用車(chē)燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)(GB27999-XXXX號(hào)）》實(shí)施階段，5.0升/百公里則需依靠更為節(jié)油的混合動(dòng)力以及純電動(dòng)車(chē)才有可能達(dá)到油耗限值目標(biāo)。

　　于是，豐田必須通過(guò)國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力核心組件（電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)），降低包括普銳斯在內(nèi)的混動(dòng)車(chē)型售價(jià)，以達(dá)到最大范圍普及混動(dòng)技術(shù)的目標(biāo)，于是關(guān)于電池和電機(jī)國(guó)產(chǎn)、電控的國(guó)產(chǎn)布局展開(kāi)。

　　值得注意的是，另一家以混合動(dòng)力著稱(chēng)的日本車(chē)企本田導(dǎo)入混動(dòng)車(chē)型的時(shí)間截點(diǎn)亦是2016年。

　　不過(guò)，當(dāng)年由于中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)政策的限制，“外資不得超過(guò)50%”紅線卡在豐田面前，于是豐田旗下主要的電池供應(yīng)商——豐田控股子公司PEVE不得不在華本土尋找“中國(guó)合伙人”。

　　于是，在供應(yīng)體系內(nèi)尋找中國(guó)企業(yè)成為重點(diǎn)選擇，加上科力遠(yuǎn)旗下的湘南工廠本是僅次于PEVE的豐田車(chē)載鎳氫電池供應(yīng)商。為了限制科力遠(yuǎn)在科力美的股權(quán)，豐田旗下PEVE成為科力美的最大股東，同時(shí)引入了常熟當(dāng)?shù)赝顿Y公司新中源。科力遠(yuǎn)、豐田中國(guó)、PEVE、新中源和豐田通商持股比例分別為40%、5%、41%、10%和4%。

　　值得注意的是，三年后向外銷(xiāo)售電池模塊的科力美將在一定程度上與科力遠(yuǎn)旗下的科霸在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上產(chǎn)生市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)科力遠(yuǎn)方面的回應(yīng)，混合動(dòng)力電池供應(yīng)一般在車(chē)企研發(fā)階段就初步確定，業(yè)務(wù)上各自開(kāi)展，不會(huì)產(chǎn)生太多競(jìng)爭(zhēng)，“而且適當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)也有利于做大市場(chǎng)”。

　　“倒逼”

　　科力遠(yuǎn)方面人士向記者介紹稱(chēng)，鎳氫動(dòng)力電池模塊屬于混合動(dòng)力汽車(chē)的關(guān)鍵零部件，零部件廠商需要提前在車(chē)企的整車(chē)研發(fā)階段介入。

　　在過(guò)去多年國(guó)內(nèi)節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展路徑爭(zhēng)論中，業(yè)界一直有一種較為普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，發(fā)展油電混合動(dòng)力受益最大的將是以豐田為主的日本企業(yè)，因?yàn)樨S田掌握了大量混合動(dòng)力技術(shù)專(zhuān)利，特別是豐田在中國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)80.3%的市場(chǎng)份額。在混合動(dòng)力所用的鎳氫電池方面，豐田旗下的PEVE占據(jù)了全球車(chē)用鎳氫電池市場(chǎng)66.4%的市場(chǎng)份額，商務(wù)部認(rèn)為具有很強(qiáng)的控制力。

　　讓商務(wù)部研究院外資部主任馬宇不解的是，目前混動(dòng)汽車(chē)并沒(méi)有在市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位，只是屬于節(jié)能與新能源汽車(chē)中的一種發(fā)展路徑，而國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車(chē)尚在培育階段，面臨傳統(tǒng)汽車(chē)、電動(dòng)車(chē)多方面競(jìng)爭(zhēng)，而且科力美股東方之一科力遠(yuǎn)也生產(chǎn)鎳氫動(dòng)力電池，認(rèn)為其構(gòu)成“限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”的范圍過(guò)于狹窄?！叭绻鞘召?gòu)行為，反壟斷限制無(wú)可厚非”，馬宇補(bǔ)充道。

　　據(jù)悉，在豐田混動(dòng)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)設(shè)計(jì)中，除科力美之外還有一家專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)組裝電池能量包的企業(yè)，該企業(yè)同為豐田、PEVE、科力遠(yuǎn)、新中源等各方合資，但股比與科力美不相同，因此科力遠(yuǎn)旗下的湘南工廠只是負(fù)責(zé)生產(chǎn)電池模塊，并不生產(chǎn)能量包。

　　由于科力美只是負(fù)責(zé)生產(chǎn)鎳氫動(dòng)力電池模塊，還需加上電控組合成動(dòng)力電池能量包才能供車(chē)企搭載。而負(fù)責(zé)組裝電池能量包的企業(yè)為新中源豐田汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司（該公司是豐田、豐田中國(guó)、PEVE和新中源于2013年11月設(shè)立）。

　　科力美計(jì)劃于2016年正式投產(chǎn)，將利用PEVE的相關(guān)技術(shù)和專(zhuān)利從事車(chē)用鎳氫電池模塊和電池組的生產(chǎn)，并銷(xiāo)售給新中源豐田汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司，再加工成能量包賣(mài)給豐田中國(guó)。新中源豐田汽車(chē)能源系統(tǒng)有限公司在遞交審批時(shí)亦將面臨同樣的限制，因此豐田混動(dòng)供應(yīng)鏈體系的電池模塊和電池能量包均面臨向國(guó)內(nèi)開(kāi)放的局面。

　　據(jù)前述知情人士分析，監(jiān)管部門(mén)看似在限制科力美經(jīng)營(yíng)模式，但實(shí)際要求PEVE和豐田提前介入并幫助國(guó)內(nèi)車(chē)企的油電混合動(dòng)力車(chē)型研發(fā)，以便科力美投產(chǎn)3年后可以順利賣(mài)給第三方車(chē)企?！斑@需要豐田方面放開(kāi)其混合動(dòng)力技術(shù)，并幫助有志于發(fā)展混合動(dòng)力的國(guó)內(nèi)車(chē)企順利推出油電混動(dòng)車(chē)型?！?

　　馬宇認(rèn)為，商務(wù)部在公告中并未對(duì)外銷(xiāo)售份額做出具體說(shuō)明，這就為三年后如何操作留下一系列未知數(shù)，當(dāng)然前提是找到中國(guó)整車(chē)企業(yè)的買(mǎi)家。