新能源造車熱隱現:百家車企已規(guī)劃千億投資

    新能源造車大軍正在源源不斷地涌入新加入者。3月2日,知豆電動車獲批國家發(fā)改委頒發(fā)的第11張新建純電動乘用車生產資質,而在同一時間,還有諸如博郡汽車、桑頓新能源等公司在籌劃著造車事宜?？v觀上市公司,此類投資目不暇接。一個直接的疑問是:新建純電動乘用車生產資質審批的大門會開多久?還有多少家企業(yè)要走進這扇大門?“據我了解,目前在排隊的企業(yè)大概有三四十家?！?月15日,南京博郡汽車副總裁張?zhí)旄嬖V經濟觀察報記者,他們也在向發(fā)改委申請資質。事實上,早在2015年11月,與發(fā)改委共同負責純電動車資質審批工作的工信部就曾透露,已有幾十家非汽車企業(yè)在申請電動車生產資質。

    純電動乘用車生產資質被看作是非汽車企業(yè)進入新能源造車領域的準生證,它對電動車造車者的重要性不言而喻,但有意獲得準生證的企業(yè)數量有增無減的趨勢卻讓業(yè)界始料未及?！澳壳叭珖伦缘男履茉雌嚻髽I(yè)不下200家?！睆?zhí)煺f,“所以只限10家的說法不準確,發(fā)改委在這方面的標準是扶優(yōu)扶強,而不是單單限制數量。”

    經濟觀察報記者梳理11家獲得資質的企業(yè)發(fā)現,他們的總體產能規(guī)劃已經達到60萬輛,規(guī)劃投資額超過150億元,這一產能數據已經超過2016年全國新能源車銷售總量的50萬輛。

    如果按照200家新建新能源汽車公司數量來推算,其總體規(guī)模是11家獲得資質企業(yè)的20倍,即總產能將超過千萬輛級,投資額將達到3000億元。而這只是“新造車勢力”的規(guī)模,若算上傳統(tǒng)汽車企業(yè)的新能源轎車、新能源客車、低速電動車以及更多的新能源改裝車、物流車項目,那么目前國內的新能源造車規(guī)模令人側目。

    自從新能源汽車被提升到國家戰(zhàn)略,民間的造車熱情便被極大地激發(fā)出來,一大批新勢力在資本、地方政府和企業(yè)的助推下風起云涌。在動力電池領域,投資過熱、產能過剩的現象已經上演過,現在這一幕又將在電動車整車制造領域出現。過度投資、過剩產能能否培養(yǎng)出具有國際競爭力的新能源車企?我國的新能源汽車產業(yè)能否因此走在世界前列?從當前的在售純電動車產品實力和市場銷售情況看,這一跡象還未出現。

    投資熱不斷升溫

    新能源投資熱幾年前便已現端倪。經濟觀察報在往期的報道中做過一次不完全統(tǒng)計,從2015年1月到2016年3月的一年多時間里,公開的新能源整車項目投資共計約30個,總體產能規(guī)劃達到了300萬輛之多,其中包括客車企業(yè)、各地招商引資的汽車產業(yè)園項目等等。

    僅僅傳統(tǒng)汽車企業(yè)對新能源汽車的規(guī)劃就是一個龐大的數字。一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽、奇瑞、吉利、長城9家自主車企發(fā)布的2020年新能源汽車銷量目標接近400萬輛,投資總額高達800億元左右。在客車領域,僅宇通、中通、金龍3家企業(yè)的新能源汽車投資總額就超過100億元。

    如今造車新勢力為新能源投資再添一把火。2015年7月《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》正式實施,為非汽車領域投資者打開了造車大門。經過一年時間這一領域的新能源投資規(guī)模初現端倪。

    從2016年初到2017年3月,發(fā)改委先后向11家企業(yè)發(fā)放了造車“牌照”。它們分別是北汽新能源、長江汽車、長城花冠、奇瑞新能源、敏安汽車、萬向集團、江鈴新能源、重慶金康、國能新能源、云度汽車和知豆電動車。

    這11家企業(yè)中,除了北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源、知豆之外,其他幾家在業(yè)內并不知名。梳理上述企業(yè)的產能規(guī)劃,大多數為發(fā)改委要求的5萬輛,總體共計60萬輛產能,投資金額總計為150億元。

    實際上未獲得資質的企業(yè)數量更多,一大波公司正在“排隊”。從2015年啟動資質申請開始到現在,排隊的企業(yè)數量一直維持在數十家,這也許是導致新能源汽車資質“突破10張”的一個重要因素。

    “僅上海一地就有幾十家新注冊的新能源車企,在全國則不下200家?！辈┛て嚫笨偛脧?zhí)旄嬖V經濟觀察報記者。按照這一說法,目前打算進入新能源汽車領域的企業(yè)規(guī)模是已獲得資質企業(yè)的20倍左右,以此估算其背后的總產能規(guī)劃可達1200萬輛,投資則高達3000億元。

    互聯網造車大軍在過去的一年里也紛紛宣布投資建廠。其中,樂視汽車宣布在浙江湖州莫干山投資200億元建立汽車產業(yè)園,總產能達到50萬輛;車和家在江蘇常州投資50億元,打造30萬輛基地;FCM也宣布投資116億元在南京建30萬輛新能源汽車產能基地……一場轟轟烈烈的新能源造車運動正在中國大地上演。

    資質未能遏制產能擴張

    生產資質就像一座圍城,身處圍城內和圍城外是完全不一樣的兩個世界。

    2017年1月獲得第10張純電動車生產資質的云度汽車是一個典型案例。該企業(yè)在過去一兩年里低調運作,但獲批資質一個月后立即展開強勢宣傳,向外界和盤托出其未來的全面發(fā)展戰(zhàn)略。

    鑒于資質的稀缺性,一些傳統(tǒng)車企的子公司拿到資質后一度受到業(yè)內指責,如北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源三家公司,被業(yè)內認為占用了資質。但這些企業(yè)表示,申請資質是為了更好地發(fā)展新能源汽車,為今后融資等提供便利。

    在《新建純電動車乘用車企業(yè)管理規(guī)定》還處于公開征求意見階段時,發(fā)改委政策協(xié)調司機械裝備處處長吳衛(wèi)在接受媒體采訪時表示:“對試制樣車的技術要求,是考驗企業(yè)研發(fā)能力的一個指標,準入標準會有一些難度,因為想要獲得純電動汽車生產資質的企業(yè)太多,如果能夠達到60分及格線的企業(yè)都放進來,也沒那么多名額,設立更高的標準也是為了遴選出更具有競爭力的企業(yè)?！?/p>

    換言之,規(guī)定本身即是對投資過熱的一種篩選,獲得資質的顯然是符合規(guī)定要求的企業(yè),雖然它此前鮮為業(yè)內了解。

    相反,互聯網造車企業(yè)來頭更大,但至今沒有過資質這一關,因此暫時并不能真正進入造車領域。其中采取“代工模式”的蔚來汽車與江淮汽車展開合作,但截至目前雙方的合作還沒有具體進展,蔚來仍舊只是發(fā)布了一款概念車。

    資質之熱猶如國考,網上甚至出現了“獲批資質攻略”的文章。這類攻略認為,要獲批資質必須有5萬輛生產能力、不下于10億元的資金實力。這必然導致新能源汽車產能的增加。

    一位近日參加發(fā)改委相關座談會的人士向經濟觀察報記者透露:“近期發(fā)改委領導在開會中也談到,目前產能太多了,想對資質申請企業(yè)做一些疏導,建議大家做‘輕資產’的公司,但是不太可能,因為對于企業(yè)來講一定要建立廠房,將車型的設計和制造分割開來是不現實的?！?/p>

    值得一提的是,除了發(fā)改委的資質,新能源汽車要銷售到市場上去還必須上工信部的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。而據經濟觀察報記者了解,目前11家獲批資質企業(yè)中只有北汽新能源和知豆兩家企業(yè)在申請該目錄。

    高標準本來是為了解決新能源生產零散差問題,卻沒有遏制住造車沖動。這已經引起業(yè)內專家的警惕。中國電動汽車百人會理事長、國務院發(fā)展研究中心原黨組書記、副主任陳清泰就曾公開表示;“產量和市場規(guī)模的超越并非技術上的超越,我們在電動汽車技術積累上的差距還很大,如果把所有資源都用在產能擴張上,前景并不會太好?！?/p>

    “真正的鯰魚”還未出現

    更值得關注的是,目前我國新能源汽車的銷量主要來自傳統(tǒng)汽車企業(yè)。獲得資質一年時間的新企業(yè)還沒有純電動轎車售出。比如較早獲得資質的長江汽車,至今未公布其具體銷量數字,尤其是純電動SUV車型逸酷EV的銷量,目前該企業(yè)仍以電動中巴車為主業(yè)。

    現在國內市場銷售的新能源車主要集中在比亞迪、眾泰、北汽新能源等中低端車型上,中高端領域本土企業(yè)還沒有實質進展,反而被來自國外的特斯拉和中外合資品牌如騰勢等所占領。

    而之前,多家電動車資質申請者稱,將從中高端市場入手新能源。比如長城花冠、萬向集團、云度汽車等。“技術領域的突破是關鍵,現在電池技術已經取得了長足進步,大多數企業(yè)也有了自己的三電技術,不過在市場端,有競爭力的產品還沒有出來?！比珖鍧嵠囆袆訁f(xié)調領導小組專家組組長、國家科技部863計劃電動汽車重大科技專項特聘專家王秉剛告訴經濟觀察報記者。

    有業(yè)內分析指出,國家鼓勵新能源政策的初衷,在于通過發(fā)展新能源車來引領全球汽車工業(yè)的新潮流,辦法則是引入造車新勢力,“放幾條鯰魚進來”。

    但是目前真正的鯰魚還沒有出現。“我認為‘真正的鯰魚’,是那些具備國際化視野、掌握真正的造車技術并深刻了解中國汽車市場的企業(yè)?！辈┛て嚳偛命S希鳴說,在沒有培養(yǎng)出真正的有競爭力的企業(yè)之前,資質申請的大門不會關閉。

    事實上,留給中國新能源汽車產業(yè)的機會窗口期已經不多。目前,北美發(fā)展新能源汽車的政策不穩(wěn)固,日本則主要發(fā)力混動技術,而德系的大眾、奔馳、寶馬、奧迪等車企正在走與中國相仿的發(fā)展模式。特別是奔馳、寶馬等豪華車企,已各自發(fā)布了獨立的新能源汽車子品牌,試圖在新能源汽車領域大展宏圖,這無形中對中國新能源車企造成壓力。

    “這些企業(yè)在技術和產業(yè)鏈把控方面更具優(yōu)勢,如果我們把市場做起來,但最后在產品上卻輸給別人就太得不償失了?！鄙鲜鼋咏l(fā)改委的人士對記者說。

    眼下新能源造車熱潮還在繼續(xù),資質還在審批,產能和投資還將不斷涌入,然而大浪淘沙之后,真正有國際競爭力的新能源汽車企業(yè)究竟有幾家?這或許是最值得考慮的問題。