蔚來宣布發(fā)行7500萬股ADS 欲融資15億美元

　　8月27日，蔚來汽車宣布，將發(fā)行7500萬股美國存托股票（ADS），每股對應(yīng)一股該公司A類普通股。與此同時(shí)，承銷商將有30天的選擇時(shí)間，可以從蔚來購買總計(jì)不超過1125萬股的ADS。

　　摩根士丹利、中金香港和美銀證券擔(dān)任蔚來本次股票發(fā)行的承銷商。

　　根據(jù)招股書內(nèi)容披露，蔚來預(yù)計(jì)此次發(fā)行將獲得約14.97億美元的收益，假設(shè)承銷商全部行使了超額配售權(quán)，那么預(yù)計(jì)總收益將達(dá)17.22億美元。蔚來所募資金將用于：

　　1. 蔚來中國新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展；

　　2. 增持蔚來中國股份，行使蔚來中國的股份回購權(quán)，以購回蔚來中國某些少數(shù)股東所持有的最多約3.75億美元(約合25億元人民幣)的股權(quán)；

　　3. 用于自動駕駛技術(shù)，全球市場開發(fā)和一般公司目的的研發(fā)。

　　據(jù)蔚來汽車于8月11日公布的2020年二季度財(cái)報(bào)顯示，公司第二季度總收入達(dá)到37.189億元（汽車銷售額為34.861億元），同比增長146.5％。凈虧損雖仍然高達(dá)11.767億元，但同比收窄64.2％，環(huán)比收窄30.4％。毛利率首次實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)正，從去年同期的負(fù)33.4%轉(zhuǎn)為正8.4%，汽車毛利率從去年同期的負(fù)24.1%轉(zhuǎn)為正9.7%。此外，蔚來汽車現(xiàn)金流短缺的狀況也得到了緩解。

　　8月26日開盤前，摩根士丹利分析師將蔚來汽車的評級從持股觀望 (Equal-weight)上調(diào)至增持 (Overweight)，并將其目標(biāo)股價(jià)從12美元上調(diào)至20.5美元。