近兩年，在新能源汽車的助力下，中國(guó)企業(yè)的海外出口業(yè)務(wù)正如火如荼的進(jìn)行著，尤其是在歐洲，中國(guó)于2023年出口的電動(dòng)汽車中，有接近一半銷往歐洲。
這也引起了歐洲國(guó)家的忌憚，從去年開(kāi)始?xì)W盟委員會(huì)就啟動(dòng)了針對(duì)中國(guó)車企的反補(bǔ)貼調(diào)查。
隨著反補(bǔ)貼調(diào)查的推動(dòng)，中國(guó)企業(yè)向歐洲出口新能源車的形勢(shì)已變得愈發(fā)嚴(yán)峻。
6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)文宣布了對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行的反補(bǔ)貼調(diào)查的初步結(jié)果：“中國(guó)的純電動(dòng)汽車價(jià)值鏈?zhǔn)芤嬗诓还降难a(bǔ)貼，對(duì)歐盟電動(dòng)汽車生產(chǎn)商構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)損害威脅。”
基于此，歐盟披露對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征的臨時(shí)關(guān)稅將達(dá)17.4%-38.1%之間。在中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車的特斯拉可能會(huì)在最終階段獲得單獨(dú)計(jì)算的稅率。
近期，囿于歐盟制裁等原因，長(zhǎng)城汽車已被曝出將關(guān)閉歐洲總部，縮小業(yè)務(wù)范圍。而原本計(jì)劃首發(fā)歐洲的蔚來(lái)第三品牌“螢火蟲(chóng)”，也被曝出改變了發(fā)布策略，其“螢火蟲(chóng)”首款新車將首發(fā)中國(guó)。
不公平關(guān)稅臨近
不僅是長(zhǎng)城汽車和蔚來(lái)，與歐洲打交道的中國(guó)車企都將難以避免歐盟的不公平關(guān)稅。
近期外媒報(bào)道，除長(zhǎng)城汽車外，包括比亞迪、蔚來(lái)等其他中國(guó)制造商在歐洲市場(chǎng)也遇到困難，歐盟即將落地的關(guān)稅措施“可能很快會(huì)給中國(guó)汽車制造商帶來(lái)另一個(gè)麻煩，且將使車輛變得更加昂貴”。
如今該措施正在逼近。2023年9月，歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·馮德萊恩在斯特拉斯堡歐洲議會(huì)上宣布，將對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，以保護(hù)歐洲汽車產(chǎn)業(yè)免受來(lái)自中國(guó)電動(dòng)汽車的威脅。
同年10月，歐盟委員會(huì)自行啟動(dòng)針對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的BEV的進(jìn)口反補(bǔ)貼程序。今年3月，歐盟委員會(huì)開(kāi)始對(duì)進(jìn)口中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行海關(guān)登記，若最終反補(bǔ)貼調(diào)查認(rèn)定中國(guó)電車接受了所謂的“不公平補(bǔ)貼”，歐盟未來(lái)可能對(duì)相關(guān)登記進(jìn)口電動(dòng)汽車采取追溯征稅措施。7月，若調(diào)查成立，將對(duì)中國(guó)車企加征臨時(shí)關(guān)稅。
目前，從中國(guó)進(jìn)口的汽車要繳納10%的歐盟關(guān)稅，美國(guó)智庫(kù)榮鼎預(yù)測(cè)加征關(guān)稅幅度為15%-30%，歷史上反補(bǔ)貼調(diào)查常導(dǎo)致10%-20%額外關(guān)稅。
以此為例，如果關(guān)稅漲到30%，中國(guó)車企需要補(bǔ)交在這期間出口的20%的關(guān)稅。既賣的越多虧的越多。蓋世汽車研究院測(cè)算，德國(guó)汽車消費(fèi)在3.5萬(wàn)歐元時(shí)的價(jià)格彈性≈1，即價(jià)格增加10%，銷量減少10%。
而在最新披露的消息來(lái)看，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的臨時(shí)性關(guān)稅或?qū)⒊烧妗?/P>
具體來(lái)看，據(jù)歐盟透露，對(duì)已經(jīng)配合抽樣調(diào)查的比亞迪、吉利和上汽分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅；
另外，對(duì)配合歐盟調(diào)查但尚未被抽樣調(diào)查的中國(guó)電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將平均加征21%的稅率；
對(duì)其他未配合調(diào)查的中國(guó)電動(dòng)汽車制造商將加征38.1%的關(guān)稅；
在中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車的特斯拉可能會(huì)在最終階段獲得單獨(dú)計(jì)算的稅率。
不過(guò)上述披露的稅率還未最終確定，歐盟委員會(huì)已經(jīng)與中國(guó)當(dāng)局聯(lián)系，討論初步的反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果和決定，并探討以符合世貿(mào)組織要求的方式解決所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的可能方法。
如果與中國(guó)當(dāng)局的討論未能達(dá)成有效解決方案，上述關(guān)稅將在歐盟現(xiàn)有的10%關(guān)稅的基礎(chǔ)上于7月4日正式以擔(dān)保形式征收（具體形式由各成員國(guó)海關(guān)決定）。與此同時(shí)， 歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查將繼續(xù)持續(xù)到11月2日，屆時(shí)可能會(huì)征收通常為期5年的最終關(guān)稅。
歐盟為何要一意孤行？
歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，其原因已十分明了：對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的實(shí)力以及發(fā)展前景非常忌憚。
歐盟是中國(guó)電動(dòng)汽車的最大進(jìn)口國(guó)。2023年，中國(guó)出口了155萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，40%銷往歐洲。其中，更低的成本和更高的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是其根本所在。
據(jù)汽車零部件供應(yīng)商佛瑞亞計(jì)算，憑借更低的研發(fā)成本、資本支出水平和勞動(dòng)力成本，中國(guó)汽車制造商生產(chǎn)一輛小型電動(dòng)汽車的成本比歐洲汽車制造商低1萬(wàn)歐元。
低成本讓中國(guó)產(chǎn)汽車的價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)，根據(jù)行業(yè)趨勢(shì)分析機(jī)構(gòu)JATO Dynamics的一項(xiàng)研究，自2015年以來(lái)，歐洲電動(dòng)汽車的平均價(jià)格從48942歐元上漲至55821歐元，美國(guó)的平均價(jià)格從53038歐元上漲至63864歐元，而中國(guó)的平均價(jià)格從66819歐元下降至31829歐元，低于汽油車的價(jià)格。
中國(guó)車企還形成了明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其是在軟件和快速開(kāi)發(fā)新車型的能力方面。中汽協(xié)副總工程師許海東表示，中國(guó)汽車品牌的產(chǎn)品在外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量管控體系、供應(yīng)鏈質(zhì)量和效率管理、服務(wù)體系的發(fā)展和創(chuàng)新方面都已與合資企業(yè)差距不大。
蓋世汽車研究院認(rèn)為，歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查意在削弱中國(guó)出口車型對(duì)當(dāng)?shù)貧W系產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，并推動(dòng)供應(yīng)鏈與生產(chǎn)本地化。
反補(bǔ)貼調(diào)查的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，中國(guó)對(duì)歐盟27個(gè)成員國(guó)的電動(dòng)汽車出貨量略高于7.56萬(wàn)輛，同比下降19.6%。
商業(yè)游說(shuō)團(tuán)體中國(guó)歐盟商會(huì)在一份報(bào)告中表示，今年頭兩個(gè)月的出口量下降“不僅僅是統(tǒng)計(jì)上的異?，F(xiàn)象，更揭示了中國(guó)在國(guó)際上面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn)”。
而隨著反補(bǔ)貼調(diào)查的臨近，這場(chǎng)不公平對(duì)待，是否會(huì)引起一場(chǎng)多米諾骨牌效應(yīng)的降溫？
目前，長(zhǎng)城汽車和蔚來(lái)已經(jīng)采取應(yīng)對(duì)措施。據(jù)媒體報(bào)道，長(zhǎng)城汽車歐洲總部計(jì)劃于8月底關(guān)閉，歐洲業(yè)務(wù)將會(huì)移交國(guó)內(nèi)部門負(fù)責(zé)。
與此同時(shí)，長(zhǎng)城汽車旗下動(dòng)力電池公司蜂巢能源也被曝出，由于當(dāng)前汽車市場(chǎng)高度波動(dòng)，同時(shí)一個(gè)重大客戶項(xiàng)目推遲，目前已經(jīng)取消了在德國(guó)勃蘭登堡開(kāi)設(shè)電池廠的計(jì)劃。
原本計(jì)劃首發(fā)歐洲的蔚來(lái)第三品牌“螢火蟲(chóng)”，也被媒體曝出品牌首款車型將首發(fā)中國(guó)，明年上半年才會(huì)推向歐洲市場(chǎng)。
見(jiàn)招拆招
盡管歐盟仍在推進(jìn)所謂的反補(bǔ)貼調(diào)查，但是背靠大國(guó)的中國(guó)車企仍有牌可打。其中，自建工廠和中國(guó)車企合力提升新能源產(chǎn)品在歐洲的知名度是其兩大殺手锏。
中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車人才研究會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武就表示，中國(guó)汽車企業(yè)要做好自己的產(chǎn)品，深入了解歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)、文化、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和消費(fèi)者習(xí)慣，做好各方面的準(zhǔn)備，打好陣地戰(zhàn)和持久戰(zhàn)。其中，陣地戰(zhàn)，意味著在當(dāng)?shù)亟◤S，避免或避開(kāi)各種壁壘；持久戰(zhàn)，則需要中國(guó)汽車企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)深耕細(xì)作，不斷提升產(chǎn)品美譽(yù)度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)車企正加快在歐洲建廠。今年4月，奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors簽約在西班牙設(shè)立合資工廠，計(jì)劃2024年Q4投產(chǎn)；上汽，2023年MG品牌年銷量突破20萬(wàn)輛，啟動(dòng)工廠選址；吉利，2010年收購(gòu)沃爾沃，已具備歐洲本地產(chǎn)能的能力；長(zhǎng)城，2023年已開(kāi)始推進(jìn)歐洲工廠選址工作；比亞迪，2023年12月宣布將在匈牙利建設(shè)新能源乘用車工廠，在三年內(nèi)建成并投入運(yùn)營(yíng)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能大于10萬(wàn)輛；
與此同時(shí)，中國(guó)車企的出口也在向高價(jià)值方向發(fā)展。蓋世汽車研究院表示，出口持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，成為車市實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)主動(dòng)力，且出口產(chǎn)品向高端化、高價(jià)值方向發(fā)展，乘用車出口均價(jià)處于高位。
研究顯示，中國(guó)乘用車出口量從2019年的72萬(wàn)輛，增長(zhǎng)到2023年的414萬(wàn)輛，2024年還在繼續(xù)增長(zhǎng)，1-4月出口量為154萬(wàn)輛，比2023年增長(zhǎng)了35%。中國(guó)乘用車出口均價(jià)也從2019年的0.83萬(wàn)美元，增長(zhǎng)到2024年1-4月的1.69萬(wàn)美元。
不過(guò)對(duì)于歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查，業(yè)內(nèi)也認(rèn)為不用過(guò)分擔(dān)憂。上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)專家俞培鋒對(duì)蓋世汽車表示：“盡管歐洲市場(chǎng)現(xiàn)在有反補(bǔ)貼調(diào)查的問(wèn)題，但是也還是最成熟的市場(chǎng)，應(yīng)該賣得最好?！?/P>
蓋世汽車分析師也認(rèn)為，“雖然歐洲對(duì)中國(guó)純電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查可能會(huì)在下半年造成20%左右的附加關(guān)稅，但由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)新能源車的需求仍然旺盛，且沒(méi)有被充分滿足，中國(guó)的新能源出口還是存在時(shí)間窗口機(jī)會(huì)。”
而且，歐盟的反補(bǔ)貼調(diào)查，勢(shì)必也會(huì)反噬自身，其已經(jīng)遭到歐洲當(dāng)?shù)剀嚻蟮馁|(zhì)疑。
寶馬集團(tuán)在關(guān)于歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅的媒體聲明中表示，寶馬集團(tuán)對(duì)反補(bǔ)貼調(diào)查有著明確的立場(chǎng)。
寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策認(rèn)為：“歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅是錯(cuò)誤的決策。加征關(guān)稅將會(huì)阻礙歐洲車企的發(fā)展，同時(shí)也會(huì)損害歐洲自身利益。貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)必引發(fā)連鎖反應(yīng)：以關(guān)稅回應(yīng)關(guān)稅，以孤立取代合作。對(duì)寶馬集團(tuán)來(lái)說(shuō)，類似增加進(jìn)口關(guān)稅這樣的保護(hù)主義措施，無(wú)法幫助企業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。寶馬集團(tuán)堅(jiān)定不移地?fù)碜o(hù)自由貿(mào)易。
而長(zhǎng)期呼吁歐洲汽車工業(yè)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行抵制的車企高管，Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)此前也開(kāi)始反思，其表示，電動(dòng)汽車關(guān)稅是一個(gè)陷阱，這種做法并不會(huì)讓西方汽車制造商在應(yīng)對(duì)成本更低的中國(guó)制造商挑戰(zhàn)時(shí)免于風(fēng)險(xiǎn)。
這或許可以被看作是歐洲車企對(duì)歐盟汽車關(guān)稅政策態(tài)度的縮影。
