國機汽車擬定增7.71億 收購中汽進出口公司

　　國機汽車今日拋出一份定增暨關聯(lián)交易預案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，以7.71億元的價格收購控股股東國機集團旗下的中國汽車工業(yè)進出口有限公司 (以下簡稱中汽進出口有限)的全部股份。此外，公司還計劃定增募集配套資金2.57億元。

　　公告顯示，為收購中汽進出口有限100%的股權，公司擬向控股股東國機集團發(fā)行5583.97萬股股份，發(fā)行價格為13.80元/股，較公司停牌前收盤價13.43元/股溢價約2.76%。

　　此外，公司還擬向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過2.57億元，發(fā)行股份不超過2068.14萬股，發(fā)行價格不低于12.42元/股，較公司停牌前收盤價折價約7.52%。據(jù)公司計算，本次發(fā)行股份購買資產完成后，國機集團的直接持股比例將由62.13%上升至65.56%。

　　預案顯示，中汽進出口有限為中汽進出口和中汽凱瑞所整合成的新公司，主營汽車及汽車零部件的進出口業(yè)務。目前，中汽進出口有限的評估工作尚未完成。

　　根據(jù)未經審計的模擬合并的財務數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月30日，中汽進出口有限的凈資產為3.62億元，2013年1~6月實現(xiàn)凈利潤為3074.61萬元，2012年全年實現(xiàn)凈利潤5083.92萬元。按照本次交易約為7.71億元的預估值，其評估增值率為112.72%

　　公司表示，國機集團在國機汽車2011年重組上市過程中曾承諾，在重組完成后兩年內，解決國機集團汽車貿易及服務業(yè)務板塊存在的同業(yè)競爭問題。而本次重組正是為了履行避免同業(yè)競爭的承諾，為國機集團、國機汽車后續(xù)在資本市場開展一系列運作創(chuàng)造必要條件而進行的。