汽車巨頭掀中西部圈地熱 自主市場恐被擠壓

    西部市場的潛力有多大，很大程度上取決于車企投資決心的大小。最近一段時間，隨著多家跨國車企西進戰(zhàn)略的陸續(xù)公布，業(yè)內(nèi)有聲音示警：“雖然短期內(nèi)新增產(chǎn)能不會形成太大規(guī)模，但隨著各跨國車企市場重心的轉移，位于中西部的二三線市場很可能會被合資品牌蠶食，留給自主品牌的市場會越來越小。”

　　日前，一汽-大眾、北京現(xiàn)代、神龍汽車等車企先后傳出新建工廠的消息，而新工廠的地址也不約而同地選擇了中西部城市。一位北京現(xiàn)代的相關負責人明確表示，北京現(xiàn)代確實在探討建設第四工廠的可能性，西部城市已成為建廠首要考慮的地點?？梢?，汽車企業(yè)新一輪投資建廠熱潮的重心是西部地區(qū)。

　　合資品牌西進擴產(chǎn)

　　春節(jié)過后，合資品牌新增產(chǎn)能的消息不斷。據(jù)了解，一汽-大眾將在武漢建立其在華的第五家工廠，產(chǎn)能60萬輛，前期投入約80億元，生產(chǎn)車型為自主品牌“開利”以及即將打入中國市場的一汽-大眾SUV。

　　與此同時，傳聞已久的北京現(xiàn)代第四工廠也有消息傳出，廠址基本敲定落戶重慶，產(chǎn)能30萬輛，這意味著北京現(xiàn)代首次向中西部挺進。神龍汽車同樣值得關注，目前有消息稱神龍公司第四工廠已被提上日程，新工廠有望落戶成都。

　　盡管對于產(chǎn)能擴張的消息，各品牌企業(yè)均保持沉默，但蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱認為，車企西進是大勢所趨，“中國汽車市場目前的高速增長更多是依賴中西部市場的潛力，這也讓制造業(yè)企業(yè)開始向西部轉移，帶來車市相對正增長”。

　　據(jù)了解，2013年中國汽車市場出乎意料的增長堅定了跨國車企的投資計劃。中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比分別增長14.8%和13.9%。其中一汽-大眾2013年終端銷量超過160萬輛，同比增長17.4%，取得新的歷史突破；北京現(xiàn)代首次突破100萬輛，同比增長19.76%；神龍汽車首次銷量突破55萬輛，以同比增長超過25%的業(yè)績收官。

　　汽車分析師賈新光認為，從目前來看，各家車企今年的增長計劃都有所收緊，一方面是對今年車市增長的不確定；另一方面也是因產(chǎn)能的原因受到限制。根據(jù)此前各大車企公布的產(chǎn)能，目前一汽-大眾的產(chǎn)能已達180萬輛，其今年的計劃為180萬輛，產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近飽和。北京現(xiàn)代在第三工廠建成后，產(chǎn)能實際上只有100萬輛，今年的銷售計劃不得不縮減為110萬輛，產(chǎn)能擴張迫在眉睫。神龍汽車對今年的目標設定為65萬輛，目前三家工廠累計產(chǎn)能僅為60萬輛，顯然新工廠的建設計劃為神龍公司提出的“三年倍增計劃”，到2015年銷量達到80萬輛以上的目標提供了保障。

　　對此，賈新光認為，隨著車企對中西部市場的重視，目前以中西部市場為代表的二三線城市汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，這也讓廠商新工廠的建設開始向這些城市傾斜，成為市場新的增長點。

　　跨國車企爭搶橋頭堡

　　事實上，近年來中西部城市已成為跨國車企布局的重點。中汽協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示，西南和西北地區(qū)經(jīng)銷商分布已從2008年的14.4%提升至2012年的18.6%，一線城市的市場逐漸飽和，引發(fā)汽車廠商對二三線城市市場潛力的關注。中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)委員會會長王俠認為，西部汽車的發(fā)展前景非常樂觀，隨著西部大開發(fā)的推進，西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的速度明顯加快，拉動了西部汽車市場的發(fā)展。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，在22個中西部省市中，由于重慶、成都、武漢、長沙4個城市已建成了相當規(guī)模的整車和零部件生產(chǎn)基地，且當?shù)仄囀袌鱿M潛力巨大，已成為車企眼中的新寵，4個城市對汽車項目的爭奪也逐步升溫。目前上海通用正在武漢建設新工廠、上海大眾在長沙的總裝廠已經(jīng)動工、上汽通用五菱在重慶的第三基地業(yè)已封頂、沃爾沃在中國的首家總裝廠也落戶成都。這還不包括長安福特重慶三工廠、東風本田武漢二工廠等當?shù)仄髽I(yè)的擴產(chǎn)計劃。

　　業(yè)內(nèi)預計，今年我國汽車產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能增長在200萬輛以上，中西部城市的產(chǎn)能有望達到120萬輛以上。中汽協(xié)副秘書長師建華告訴北京商報記者，中汽協(xié)預測今年中國汽車銷量將達到2374萬-2418萬輛，比去年的銷量增長176萬-220萬輛，增長率為8%-10%，各跨國車企的產(chǎn)能擴張計劃也基本上與預測相吻合。

　　在一份武漢市的產(chǎn)能報告中北京商報記者看到，目前武漢在建和已建成汽車總產(chǎn)能達130萬輛，加上最新落戶的上海通用和其他車企，武漢汽車總產(chǎn)能在“十二五”末期將達到200萬輛，雷諾等跨國公司的新合資工廠也正在協(xié)商落戶武漢的事宜。未來，武漢汽車總產(chǎn)能有望達到300萬輛。

　　師建華認為，目前我國仍處于汽車消費迅速擴張階段，隨著一二線大城市對汽車限制條件的增多，汽車的實際消費慢慢轉移到了同樣具有巨大剛性需求的三四線城市中，而且中西部城市消費潛力已經(jīng)顯現(xiàn)出來。長期來看，中國汽車市場的增長空間依舊很大。

　　三四線市場被蠶食

　　隨著合資品牌在中西部市場的布局逐漸完善，自主品牌乘用車市場份額出現(xiàn)大幅下滑。去年在激烈的競爭中，自主品牌乘用車共銷售722.2萬輛，比上年增長11.4%，占乘用車銷售總量的40.3%，市場占有率比上年下降1.6個百分點，繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。師建華表示，隨著合資車及合資自主車型價格下探及渠道網(wǎng)絡下沉，首先就會割掉自主品牌原來的價格優(yōu)勢，其次產(chǎn)品的質量、服務、品牌提升，對自主品牌也是一個挑戰(zhàn)。

　　實際上，自主品牌市場份額下滑，主要原因是在中級和緊湊型轎車這個最大細分市場中，未能抵抗住“合資向下”的攻勢，而處于優(yōu)勢的三四線市場渠道也逐漸被合資品牌所擠壓。自主品牌在國內(nèi)的市場可謂節(jié)節(jié)敗退，從二線城市退到三線城市，再退到四五線城市的西部地區(qū)。

　　據(jù)悉，自主品牌在中西部市場一直存在區(qū)域優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。在區(qū)域上，眾多自主品牌扎根西部，諸如東風汽車、長安汽車、力帆汽車等，有著地理上的優(yōu)勢。同時在10萬元以下的細分市場，自主品牌占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，有著廣泛的受眾群體。對此，中國汽車流通協(xié)會副秘書長羅磊認為，西部地區(qū)的汽車保有量在未來10-15年內(nèi)很難達到飽和狀態(tài)，這也意味著提前布局的自主品牌，在具備了與合資競爭的實力后，依然有望打一場翻身仗。

　　尼爾森的最新報告顯示，來自三四線城市的消費者數(shù)目占到中國未來一年內(nèi)計劃購車消費者總數(shù)的68%，同時，在這68%的潛在消費者中，初次購車人數(shù)高達56%，這無疑為自主品牌提供了更多的增長空間。

　　不過，全國乘用車聯(lián)席會副秘書長崔東樹認為，盡管以往中西部等三四級市場是國內(nèi)自主品牌的主陣地，但近年來隨著合資品牌及豪華車品牌渠道不斷下探，車企競相在中西部擴建生產(chǎn)線，在眾多政策引導以及市場需求導向的共同作用之下，以中西部為代表的二三線市場將成為合資品牌汽車企業(yè)在華未來發(fā)展的重中之重，那里的競爭正變得越來越激烈。

　　市場格局恐生變

　　值得關注的是，雖然通過提前下沉至中西部市場，讓自主品牌有了喘息的機會，但并不意味著可以輕松藉此翻身。師建華認為，無論是合資品牌還是豪華品牌，都在渠道下沉，而主流合資品牌更是頻頻在中西部地區(qū)建立生產(chǎn)基地，加大投資形成規(guī)模效應。一旦合資品牌布局完成，自主品牌也將面臨“退無可退”的難題。

　　北京商報記者在中國汽車流通協(xié)會有形市場分會提供的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，得益于對西部城市的渠道下沉以及提前布局，去年長安汽車銷售排名穩(wěn)居西部城市各大汽車交易市場的三強之列。然而，隨著各大合資品牌的戰(zhàn)略西進，這一優(yōu)勢已出現(xiàn)了逆轉。在近年來中西部地區(qū)新車銷售中，自主品牌新車利潤貢獻率曾一度高達70%以上，而這兩年實際的利潤貢獻率已降為不到30%，市場份額也持續(xù)下滑，一些汽車交易市場的車型排名已鮮有自主品牌的身影。

　　此外，有業(yè)內(nèi)專家認為，合資車企熱衷投資中西部建廠，不僅是因為中西部市場的潛力巨大，還有受到政策鼓勵的因素?！叭ツ?月實施的《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄(2013年修訂)》規(guī)定，為支持西部地區(qū)發(fā)展，屬于《目錄》中的外商投資項目享受鼓勵類外商投資項目優(yōu)惠政策。”該專家稱，這種政策風向的改變，會進一步促使大眾、福特、通用等跨國汽車巨頭加大在華投資，以中西部為代表的三四線市場也將成為汽車企業(yè)未來在華發(fā)展的重中之重。

　　“從現(xiàn)有格局看，隨著競爭的加劇，各路車企在中西部城市遲早會進入短兵相接階段，自主品牌在中西部市場原有市場地位將被撼動，曾經(jīng)的自主品牌‘多足鼎立’格局可能會不復存在。”汽車市場專家蘇暉對此表示了擔憂。