今年以來(lái)，汽車的進(jìn)口量和銷量增幅都呈放緩態(tài)勢(shì)。近日，國(guó)機(jī)汽車發(fā)布的進(jìn)口車數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月，汽車進(jìn)口量同比下滑幅度超18%，銷量同比下滑幅度約7%，這相對(duì)于去年超20%的降幅，明顯放緩。
據(jù)國(guó)機(jī)汽車分析，一季度，主要受經(jīng)濟(jì)下行壓力、區(qū)域限購(gòu)、汽車節(jié)能補(bǔ)貼政策退出及股市波動(dòng)等不利因素影響，國(guó)產(chǎn)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)增速繼續(xù)放緩的特征。
作為中國(guó)汽車市場(chǎng)的重要組成部分，中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)2016年一季度延續(xù)供需雙降局面。供給面在持續(xù)五個(gè)季度的去庫(kù)存中繼續(xù)緩慢調(diào)整，庫(kù)存壓力開始減緩；需求面主要在購(gòu)置稅優(yōu)惠、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)二季度實(shí)施等政策推動(dòng)下，以及受進(jìn)口車型國(guó)產(chǎn)化、經(jīng)濟(jì)下行壓力等不利因素影響，需求繼續(xù)下滑，但降幅有所收窄。
據(jù)了解，目前，進(jìn)口車的庫(kù)存和優(yōu)惠幅度依然保持在高位，這也是市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)之一。
據(jù)中國(guó)進(jìn)口汽車數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-3月汽車進(jìn)口22.0萬(wàn)輛，同比下滑14.6%；經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK-市場(chǎng)占比約為90%）銷量為20.9萬(wàn)輛，同比下滑9.1%。分別較2015年全年的同比下降24.2%和20.6%，降幅收窄9.6個(gè)百分點(diǎn)和11.5個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，隨著進(jìn)口車市場(chǎng)供需的降幅雙雙放緩，轎車的進(jìn)口量和銷量已改變?nèi)ツ瓿掷m(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，率先“轉(zhuǎn)正”。
進(jìn)口車市場(chǎng)延續(xù)供需雙降局面
2016年一季度，中國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)延續(xù)供需雙降局面，庫(kù)存壓力開始減緩，但成交價(jià)格優(yōu)惠幅度仍保持高位，品牌、車型、排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。
從供給方面看，2016年一季度，進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度下滑與調(diào)整。自2015年一季度以來(lái)，在高庫(kù)存壓力下，供給面開始出現(xiàn)深度調(diào)整。據(jù)中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，1-3月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車22.0萬(wàn)輛，同比下滑14.6%，相比2015年全年的同比下滑24.2%，降幅收窄9.6個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)2012年至2013年間的去庫(kù)存情況分析，上輪去庫(kù)存周期持續(xù)了三個(gè)季度。因本輪庫(kù)存深度再達(dá)歷史峰值，由此預(yù)計(jì)本輪去庫(kù)存周期加長(zhǎng)。
從需求方面看，主要在購(gòu)置稅優(yōu)惠、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)二季度實(shí)施等政策推動(dòng)下，以及受進(jìn)口車型國(guó)產(chǎn)化、經(jīng)濟(jì)下行壓力等不利因素影響，進(jìn)口汽車市場(chǎng)需求繼續(xù)下滑，但降幅有所收窄。根據(jù)中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)的30個(gè)品牌經(jīng)銷商交付客戶數(shù)據(jù)來(lái)看，1-3月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK）銷量為20.9萬(wàn)輛，同比下滑9.1%，相比2015年全年的同比下滑20.6%，降幅收窄11.5個(gè)百分點(diǎn)。
2015-2016年3月進(jìn)口汽車市場(chǎng)月度AAK銷量
從庫(kù)存方面看，基于持續(xù)五個(gè)季度的供給面調(diào)整，2016年3月行業(yè)庫(kù)存（廠商庫(kù)存+經(jīng)銷商庫(kù)存）深度從2015年12月的4.25個(gè)月降至4.18個(gè)月，整體庫(kù)存壓力開始減緩，但與2012年下半年的庫(kù)存深度相比，目前庫(kù)存仍處于相對(duì)高位。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的經(jīng)銷商庫(kù)存調(diào)研顯示，2016年1月進(jìn)口經(jīng)銷商的庫(kù)存深度為1.58個(gè)月，2月因春節(jié)因素、國(guó)五排放實(shí)施壓力反彈至2.45個(gè)月，仍高于經(jīng)銷商庫(kù)存的合理范圍，壓力猶存。
2011年-2016年3月進(jìn)口乘用車市場(chǎng)累計(jì)庫(kù)存量走勢(shì)
注：行業(yè)庫(kù)存包含總經(jīng)銷商和經(jīng)銷商兩部分庫(kù)存 單位：千輛
從價(jià)格方面看，雖然自2015年二季度以來(lái)，進(jìn)口量持續(xù)下滑調(diào)整、終端需求降幅縮窄，但受到春節(jié)期間促銷，以及東部各省市陸續(xù)實(shí)行國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)影響，進(jìn)口車市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度加大。2016年3月，優(yōu)惠幅度達(dá)12.2%，環(huán)比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口車市場(chǎng)平均優(yōu)惠達(dá)到7.5萬(wàn)元。除豐田埃爾法、奔馳GLS等個(gè)別車型外，絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。
2012年-2016年3月進(jìn)口車市場(chǎng)終端價(jià)格優(yōu)惠幅度
從品牌結(jié)構(gòu)看，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的品牌主要為三類，一類是去庫(kù)存調(diào)整及時(shí)的品牌，如奔馳、雷克薩斯和斯巴魯；第二類以平行進(jìn)口為主導(dǎo)方式的品牌，以路虎為代表，第三類是因新產(chǎn)品投放，以林肯為代表，實(shí)現(xiàn)206%的超高速增長(zhǎng)。除此以外，其他品牌進(jìn)口量均出現(xiàn)下滑。對(duì)品牌來(lái)源國(guó)分析，歐系品牌繼續(xù)保持進(jìn)口車主力地位，較2015年份額提升2.1個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌在雷克薩斯的帶動(dòng)下，份額提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌主要受車型國(guó)產(chǎn)化影響，份額下滑明顯。在終端銷售排名方面，寶馬、奔馳穩(wěn)居前兩位，雷克薩斯位居第三，保時(shí)捷排名第四，第二集團(tuán)陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化較大。
從車型結(jié)構(gòu)看，2016年1-3月，乘用車?yán)塾?jì)進(jìn)口21.8萬(wàn)輛，同比下降14.7%。因SUV多年主體地位穩(wěn)固，在乘用車中占比基本保持在60%左右，進(jìn)口車型結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。一季度，三大車型進(jìn)口量均出現(xiàn)不同程度下滑，受部分車型改款因素影響，MPV進(jìn)口量同比下降43.1%，在三大車型中降幅最高；轎車是三大車型中降幅最小的車型，同比下降5.1%。在車型分級(jí)方面，在小排量新產(chǎn)品的推動(dòng)下，1-3月，C級(jí)取代A級(jí)成為最大的細(xì)分市場(chǎng)，份額達(dá)32.7%，實(shí)現(xiàn)3.8%的增長(zhǎng)。
從排量結(jié)構(gòu)看，在國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)下，排量繼續(xù)下移。1.5-2.0L排量區(qū)間以38%的份額位居第一大排量區(qū)間，1.0L以下區(qū)間份額也有較大提升。排量結(jié)構(gòu)下移趨勢(shì)繼續(xù)。
從港口方面看，天津港受“8?12”爆炸事件影響逐步退出，一季度市場(chǎng)份額繼續(xù)回升至30.9%，但較2015全年份額32.8%仍有下滑。上海港份額為34.9%，因部分品牌從天津港轉(zhuǎn)港到上海港的拉動(dòng)作用在減弱，較2015年全年份額38.3%有所回落。黃埔港一季度市場(chǎng)份額為27.4%，與天津港、上海港“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)延續(xù)。
從細(xì)分市場(chǎng)看，平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)依然逆勢(shì)增長(zhǎng)，一季度汽車平行進(jìn)口2.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，占進(jìn)口汽車市場(chǎng)份額的11.9%，較2015年繼續(xù)增長(zhǎng)。新能源汽車市場(chǎng)方面，因進(jìn)口新能源汽車享受國(guó)家相關(guān)補(bǔ)貼有限，跨國(guó)汽車公司供給積極性不高，產(chǎn)品供給有限。2016年一季度，新能源汽車進(jìn)口1443輛，市場(chǎng)份額0.65%，較2015年0.34%的市場(chǎng)份額有明顯提升，但仍與國(guó)產(chǎn)新能源汽車市場(chǎng)的高速發(fā)展有巨大差距。
二季度進(jìn)口車市場(chǎng)仍將呈下滑態(tài)勢(shì)
展望2016年二季度及全年中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境、市場(chǎng)、產(chǎn)品供需等多層面分析后認(rèn)為，2016年宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于“新常態(tài)”的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程中，下行壓力仍然較大，購(gòu)置稅優(yōu)惠政策對(duì)進(jìn)口車市場(chǎng)刺激力度有限，而進(jìn)口車型國(guó)產(chǎn)化因素影響力度仍較大。尤其是在《關(guān)于汽車業(yè)的反壟斷指南（征求意見稿）》及《汽車銷售管理辦法》等政策的導(dǎo)向下，以及在國(guó)產(chǎn)汽車及狹義乘用車市場(chǎng)銷量增速繼續(xù)放緩的背景下，預(yù)計(jì)進(jìn)口市場(chǎng)仍將呈下滑態(tài)勢(shì)，2016年全年銷售上牌仍會(huì)有個(gè)位數(shù)的下滑。此外，隨著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深化，行業(yè)面臨更嚴(yán)峻的變革壓力，“去庫(kù)存”壓力在上半年猶在，進(jìn)口汽車市場(chǎng)終端價(jià)格仍將在低位徘徊。
同時(shí)，從新產(chǎn)品供給面來(lái)看，2016年二季度至全年將有30款進(jìn)口新車投放中國(guó)市場(chǎng)，新產(chǎn)品繼續(xù)體現(xiàn)出中高端化、個(gè)性化、時(shí)尚化、小眾化特點(diǎn)，新能源車型持續(xù)導(dǎo)入。從平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)看，《關(guān)于自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口汽車CCC認(rèn)證改革試點(diǎn)措施的公告》及《關(guān)于促進(jìn)汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)的若干意見》利好政策出臺(tái)，預(yù)計(jì)平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)份額達(dá)到12-15%；同時(shí)，在油耗管理、三包、召回等政策引導(dǎo)下，2016年平行進(jìn)口汽車市場(chǎng)將面臨規(guī)范性深度調(diào)整。
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