十年醞釀期結(jié)束 汽車(chē)金融千億級(jí)市場(chǎng)“破冰”

    2004年《汽車(chē)金融公司管理辦法》的出臺(tái)，以大眾汽車(chē)集團(tuán)、通用汽車(chē)為代表的第一批汽車(chē)金融公司成立，被認(rèn)為是我國(guó)汽車(chē)金融發(fā)展的起點(diǎn)。

　　2004年到2014年，是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“黃金十年”，但汽車(chē)金融的發(fā)展卻遠(yuǎn)落后于汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展速度。數(shù)據(jù)顯示，10年來(lái)，大眾在華汽車(chē)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)千倍，但是貸款購(gòu)車(chē)的數(shù)量占其在華銷(xiāo)量不足20%。

　　這一情況在汽車(chē)金融 “新十年”發(fā)展的開(kāi)端發(fā)展變化。由于新車(chē)銷(xiāo)售增速放緩，汽車(chē)后市場(chǎng)逐漸成為支撐汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)的重要來(lái)源，由此，以信貸業(yè)務(wù)、融資租賃為代表的汽車(chē)金融產(chǎn)品進(jìn)入快速發(fā)展期。

　　新十年市場(chǎng)容量或翻倍

　　中國(guó)作為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)，2013年產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙超過(guò)2000萬(wàn)輛，但汽車(chē)個(gè)人信貸的滲透率僅為20%左右，與西方發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的滲透率相距甚遠(yuǎn)。

　　“通常在汽車(chē)銷(xiāo)售的利潤(rùn)構(gòu)成中，整車(chē)銷(xiāo)售占20%左右，服務(wù)板塊占50%左右。”一位汽車(chē)企業(yè)金融負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)》記者，汽車(chē)金融在服務(wù)板塊中占比應(yīng)達(dá)到20%左右。來(lái)自大眾汽車(chē)金融的全球數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)金融的利潤(rùn)貢獻(xiàn)位于乘用車(chē)和商用車(chē)之后，是大眾汽車(chē)集團(tuán)旗下的第三大利潤(rùn)來(lái)源。在我國(guó)情況則不同。截至2012年底，僅有上海通用汽車(chē)金融等少數(shù)企業(yè)盈利。

　　行業(yè)預(yù)期這一情況將在未來(lái)幾年發(fā)生明顯變化。今年6月，汽車(chē)金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)發(fā)布《中國(guó)汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，十年來(lái)我國(guó)的汽車(chē)金融市場(chǎng)得到了快速發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，我國(guó)共有汽車(chē)金融公司17家，資產(chǎn)總規(guī)模增長(zhǎng)到2600億元。有調(diào)查顯示，目前接受貸款購(gòu)車(chē)?yán)砟畹娜巳阂殉^(guò)七成。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)汽車(chē)金融業(yè)將達(dá)到5250億元的市場(chǎng)容量，這是2013年市場(chǎng)容量的兩倍。

　　大眾汽車(chē)金融中國(guó)首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理科瑞爵向記者表示，未來(lái)將進(jìn)一步擴(kuò)大在華投資規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年中國(guó)的購(gòu)車(chē)貸款率將達(dá)40%~50%。

　　“5、6年前，如果我對(duì)別人說(shuō)，5年之后實(shí)現(xiàn)20%~25%的滲透率，他們可能會(huì)覺(jué)得我在開(kāi)玩笑。但是現(xiàn)在看來(lái)，3年之后，就能發(fā)展到30%~35%的滲透率。”科瑞爵表示。這也意味著大眾汽車(chē)金融將在中國(guó)加速拓展市場(chǎng)空間。資料顯示，2013年大眾汽車(chē)在華銷(xiāo)量已經(jīng)突破330萬(wàn)輛。

　　汽車(chē)金融拉動(dòng)新車(chē)銷(xiāo)售

　　過(guò)去十年，汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展一直集中在以豪華車(chē)為代表的合資企業(yè)。但是，伴隨我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)日趨成熟，自主品牌逐漸成為這一市場(chǎng)的新生力量，并逐漸承擔(dān)起拉動(dòng)新車(chē)銷(xiāo)售的任務(wù)。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，在自主品牌相繼完成戰(zhàn)略調(diào)整之后，有望從明年開(kāi)始進(jìn)入新產(chǎn)品的密集上市期。在此之前完善經(jīng)銷(xiāo)商提車(chē)等環(huán)節(jié)的信貸支持，對(duì)于接下來(lái)的渠道發(fā)展非常重要。

　　根據(jù)普華永道發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售將有超過(guò)一半位于三、四線城市，汽車(chē)金融在三、四線城市將擁有較大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　該調(diào)查報(bào)告稱(chēng)，汽車(chē)金融服務(wù)不僅能有效促進(jìn)自主品牌汽車(chē)在三、四線城市的銷(xiāo)售，而且利潤(rùn)較新車(chē)銷(xiāo)售將更高，有望成為自主品牌車(chē)企的主要利潤(rùn)來(lái)源。對(duì)于合資企業(yè)來(lái)說(shuō)，汽車(chē)金融也將助力其在三、四線城市加速產(chǎn)品滲透。

　　“發(fā)展汽車(chē)金融無(wú)論對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商還是消費(fèi)者，都是利好因素。”一位長(zhǎng)安福特的華北區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，在經(jīng)銷(xiāo)商的批發(fā)提車(chē)環(huán)節(jié)，只要繳納約10%保證金即可提車(chē)，信貸額度依據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商規(guī)模評(píng)定，相對(duì)較小的經(jīng)銷(xiāo)商貸款也可在1500萬(wàn)元以上，同時(shí)還可享受時(shí)長(zhǎng)不等的免息周期。

　　針對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)環(huán)節(jié)，汽車(chē)廠商傾向于推出零利息的貸款服務(wù)?！靶刨J在小型車(chē)上對(duì)消費(fèi)者優(yōu)惠更明顯?！鄙鲜鲩L(zhǎng)安福特經(jīng)銷(xiāo)商告訴記者，以福特嘉年華為例，讓利優(yōu)惠后售價(jià)約為8萬(wàn)多元，還為消費(fèi)者提供兩年零利息的貸款政策。

　　金融模式創(chuàng)新顯現(xiàn)商機(jī)

　　“目前，中國(guó)市場(chǎng)的汽車(chē)金融是一個(gè)狹義概念，幾乎完全集中在信貸方面?！逼?chē)金融專(zhuān)家王煒向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

　　他告訴記者，信貸只是汽車(chē)金融的一部分。廣義的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)包括消費(fèi)信貸和融資租賃兩部分，在成熟的汽車(chē)市場(chǎng)上，融資租賃是汽車(chē)金融的重要利潤(rùn)來(lái)源。

　　“在國(guó)內(nèi)，融資租賃尚未形成規(guī)模?！蓖鯚槺硎具@主要受兩個(gè)因素制約：其一，受制于政策，融資利率等方面尚有改善空間；其二，在廠商管理方面，由于二手車(chē)殘值沒(méi)有規(guī)范化的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，融資租賃車(chē)輛帶來(lái)的管理費(fèi)用無(wú)法明確。

　　但是，提供更為方便可靠的汽車(chē)金融服務(wù)，可以促進(jìn)這一板塊業(yè)務(wù)和利潤(rùn)快速提升，也可以解決消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)、用車(chē)難題。在眼下越來(lái)越多城市實(shí)施“限購(gòu)”、“限行”，以及公務(wù)用車(chē)改革的政策驅(qū)動(dòng)下，將為汽車(chē)融資租賃開(kāi)啟更為廣闊的市場(chǎng)。

　　不過(guò)，一位正在從事第三方汽車(chē)金融公司創(chuàng)業(yè)的相關(guān)人士向記者表示：“商業(yè)銀行不太愿意涉及汽車(chē)金融方面的零售或者融資租賃等業(yè)務(wù)，車(chē)企的金融公司也沒(méi)有辦法鋪滿(mǎn)全部產(chǎn)業(yè)鏈?！币虼耍谌浇鹑跈C(jī)構(gòu)在商業(yè)銀行和車(chē)企金融公司業(yè)務(wù)布局的 “空白地帶”中快速崛起。

　　據(jù)2012年中國(guó)汽車(chē)融資租賃行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)10~15年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融滲透率將提升至30%以上。按貸款比例占70%、融資租賃占30%預(yù)計(jì)，融資租賃市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)上千億元。