募資約15億美元 北汽股份即將登陸港股

    經(jīng)歷了10年等待，北汽終于在資本市場邁出了歷史性一步。據(jù)悉，12月8日啟動全球路演之后，北京汽車股份有限公司(下稱“北汽股份”)最快于18日正式登陸港交所。根據(jù)計劃，北汽股份此次計劃發(fā)行約12.39億股，招股價介于每股7.6港元至9.8港元之間，融資規(guī)模為12.2億美元至15.7億美元，國際發(fā)售部分占95%。

　　創(chuàng)國內(nèi)車企最高融資額

　　據(jù)了解，北汽股份本次登陸港交所，已經(jīng)引入10家基礎(chǔ)投資者，包括易穎有限公司，首航國際(香港)投資有限公司，亦莊國際控股(香港)有限公司，北京控股集團(tuán)(BVI)有限公司，招銀國際金融有限公司，瑞群投資有限公司，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司，大眾交通(香港)有限公司，匯明資產(chǎn)有限公司，中兵投資管理有限責(zé)任公司。

　　為了保證本次順利上市，北汽聘請了陣容強大的投行承銷團(tuán)隊。其中，HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信證券、德意志證券及瑞銀證券為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。據(jù)最新消息，北汽計劃發(fā)行12.4億股每股定價8.90港元。而融資所得款項中，60%用于固定資產(chǎn)投資，15%用于償還銀行借款，10%用于開發(fā)北京汽車乘用車，5%余下用于補充營運資金及一般企業(yè)用途。

　　而在之前公告中，使用資金的具體項目主要包括北京汽車動力總成生產(chǎn)基地(一期)建設(shè)項目，總投資將達(dá)到40.2億；北京汽車動力總成研發(fā)中心(一期)建設(shè)項目，總投資為10億；北京奔馳乘用車生產(chǎn)擴張計劃，總投資為211.45億；以及北京奔馳發(fā)動機工廠，總投資為69.6億元。

　　據(jù)悉，按照本次融資規(guī)模，北汽股份正式登陸市場之后，將成為國內(nèi)汽車企業(yè)最大融資額，北汽股份也成為港交所上市的第二大汽車制造企業(yè)。

　　暫時不考慮回歸A股

　　其實，早在2003年，北汽集團(tuán)便提出要上市，由于盈利性、市場環(huán)境等多種問題，一直無法實現(xiàn)。2010年，北汽集團(tuán)成立了北汽股份，正式向上市發(fā)起沖鋒號，以謀求旗下乘用車板塊實現(xiàn)上市。而旗下主要資產(chǎn)也相繼劃入北汽股份中，包括北汽乘用車事業(yè)部、北汽新能源事業(yè)部、北汽動力總成事業(yè)部、北京現(xiàn)代中方股權(quán)資產(chǎn)、北汽有限等等。

　　2013年，北汽股份更是獲得了北京奔馳51%股份，讓北京奔馳成為北汽股份的下屬企業(yè)，實現(xiàn)財務(wù)報表合并，大幅提升了北汽股份的利潤水平。進(jìn)而加速了登陸資本市場的步伐。

　　據(jù)北汽股份發(fā)布的招股書，北汽股份的乘用車品牌組合覆蓋合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經(jīng)濟(jì)型。

　　其中，北京奔馳于2013年以15.3%的市場占有率，排名中國合資豪華乘用車品牌第三位。而北京現(xiàn)代是2013年中國第二大的合資乘用車品牌，從2008年到2013年銷量年均復(fù)合增長達(dá)28.4%。自主品牌方面，北汽股份擁有紳寶、北京及威旺三個品牌，分別專注于中高端自主品牌、經(jīng)濟(jì)型自主品牌乘用車市場，和交叉型乘用車及MPV產(chǎn)品市場。

　　截至今年6月30日，北京現(xiàn)代的產(chǎn)能已由原來的90萬輛提高到105萬輛。而北京奔馳在建及計劃擴建生產(chǎn)基地項目總投資額將達(dá)到約243億元，北京奔馳在北京工廠的設(shè)計年產(chǎn)能將在2015年底前增加到42萬輛。戴姆勒一直計劃提高在中國銷售由北京奔馳生產(chǎn)的乘用車比例，預(yù)計從2010年的30%提高到2015年的67%。

　　消息人士透露，本次登陸H股之后，北汽股份暫時不考慮回歸A股。