華域汽車募資90億 45億置入上汽零部件核心業(yè)務(wù)

    華域汽車(600741)4月23日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股份不超過5.55億股，發(fā)行底價(jià)16.17元/股，募集資金總額不超過89.7億 元(含發(fā)行費(fèi)用)。其中，公司控股股東上汽集團(tuán)以其持有的匯眾公司100%股權(quán)作價(jià)約45億元認(rèn)購此次發(fā)行的部分股份，其余部分由其他特定對(duì)象以現(xiàn)金進(jìn)行 認(rèn)購，公司股票于2015年4月23日起復(fù)牌?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華域汽車此次募集的現(xiàn)金不超過44.62億元，除用于加碼曲軸、支架殼體等汽 車零部件精密鑄造項(xiàng)目外，其中19.97億元將用于償還2015年內(nèi)到期的公司債券及銀行貸款。此外，公司還投入3.08億元布局智能汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。

    注入資產(chǎn)去年?duì)I收147億

    記 者注意到，近兩年華域汽車并購重組的步子幾乎沒有停過。此次收購是華域汽車?yán)^2013年底收購延鋒偉世通100%股權(quán)，并與美國江森自控有限公司簽署內(nèi)飾 業(yè)務(wù)全球合作框架協(xié)議后的又一大動(dòng)作。公司表示，收購匯眾公司后，將有助于打造“以我為主、主動(dòng)發(fā)展”的發(fā)展格局。匯眾公司未來將成為公司底盤系統(tǒng)的運(yùn)作 平臺(tái)，通過與公司現(xiàn)有轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)等業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同，將有助于提升底盤系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與集成能力，有利于公司“零級(jí)化”戰(zhàn)略的實(shí)施。

    公 告顯示，匯眾公司2014年度營業(yè)收入約147億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.95億元；主營各類乘用車底盤生產(chǎn)，具備底盤關(guān)鍵部件開發(fā)及底盤系 統(tǒng)集成能力，在全國各地共擁有12家生產(chǎn)基地、5家合資公司及1家研發(fā)中心。匯眾公司是上海大眾、上海通用和上海汽車的骨干配套供應(yīng)商，是美國通用汽車公 司全球平臺(tái)項(xiàng)目零部件供應(yīng)商，為首個(gè)進(jìn)入北美OEM市場(chǎng)的中國轎車底盤生產(chǎn)企業(yè)。

    此次交易之前，上汽集團(tuán)持有華域汽車股份共計(jì)約15.52 億股，占公司總股本的60.10%，為其控股股東，上海國資委為實(shí)際控制人。此次非公開發(fā)行完成后，若按發(fā)行底價(jià)16.17元/股及發(fā)行數(shù)量上限5.55 億股計(jì)算，上汽集團(tuán)以匯眾公司100%股權(quán)作價(jià)45億元認(rèn)購約2.79億股，則上汽集團(tuán)持有華域汽車股權(quán)的比例將變?yōu)榧s58.36%，仍然保持公司控股股 東的地位。

    44.6億加碼關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次非公開發(fā) 行可募集的現(xiàn)金不超過44.62億元，將主要用于曲軸、支架殼體等汽車零部件精密鑄造項(xiàng)目，車用耐高溫、耐磨損剎車盤和曲軸等精密零部件制造項(xiàng)目，以及汽 車空調(diào)壓縮機(jī)、南京基地模檢具業(yè)務(wù)搬遷改造、智能駕駛主動(dòng)感應(yīng)系統(tǒng)研發(fā)、新能源汽車大功率集成化驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)平臺(tái)研發(fā)等12個(gè)項(xiàng)目。此外，募集資金中的 19.97億元將用于償還公司債券及銀行貸款。

    其中，曲軸、支架殼體等汽車零部件精密鑄造項(xiàng)目擬使用募集資金投入3.75億元，達(dá)產(chǎn)后可實(shí) 現(xiàn)年銷售收入7.1億元，利潤總額1.02億元；車用耐高溫、耐磨損剎車盤和曲軸等精密零部件制造項(xiàng)目擬使用募集資金6.94億元，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收 入10.6億元，利潤總額1.28億元。

    除此之外，公司還在智能汽車領(lǐng)域進(jìn)行布局，擬投入3.08億元募集資金用于智能駕駛主動(dòng)感應(yīng)系統(tǒng)中毫米波雷達(dá)、攝像、遠(yuǎn)紅外線、激光雷達(dá)等技術(shù)的研發(fā)。

    業(yè) 內(nèi)分析人士指出，華域汽車是上汽集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)重組的產(chǎn)物。早在2009年5月，上汽集團(tuán)將旗下零部件業(yè)務(wù)重組為華域汽車，注入巴士股份完成整體上市。從 華域汽車旗下20多家公司的主營業(yè)務(wù)看，雖然2/3以上為合資企業(yè)，但其中仍缺乏關(guān)鍵零部件技術(shù)。目前，華域汽車已確定將汽車底盤、汽車電子、汽車內(nèi)飾等 作為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。此次收購將有利于公司形成以匯眾公司為載體的汽車底盤系統(tǒng)運(yùn)作平臺(tái)，并有望逐步成為公司未來的核心業(yè)務(wù)。