原材料價格不斷上漲,眾多行業(yè)選擇了漲價解壓,唯獨汽車業(yè)對此“謹小慎微”——在構(gòu)成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的汽車零部件、整車生產(chǎn)、汽車貿(mào)易三大環(huán)節(jié)中,只有汽車零部件中的輪胎是罕見的敢漲價者,而其底氣來自于對技術(shù)和市場的相對壟斷。
同整車一樣,受成本、價格雙重擠壓的汽車零部件也處于生死抉擇的關(guān)口。據(jù)全球商業(yè)咨詢公司Al-ixPartners最新研究結(jié)果顯示,因人民幣升值、原材料價格上漲等因素,中國生產(chǎn)的部分零部件出口成本提高了16%,國外買家對中國零部件的興趣開始下降,逐漸減少在華采購規(guī)模。由于高附加值產(chǎn)品缺乏,2010年將有160億美元的零部件訂單“逃離”中國。
在殘酷的現(xiàn)實面前,中國汽車業(yè)將如何應(yīng)對?
原油價格突破130美元;全球汽車鋼板巨頭新日鐵對豐田汽車提價三成,每噸售價超過10萬日元,創(chuàng)下26年來的最高價;在東京交易所,橡膠創(chuàng)下2006年6月以來的新高……在重要原材料和能源持續(xù)上漲的背景下,汽車產(chǎn)業(yè)鏈的零部件環(huán)節(jié)上,廠家反應(yīng)不一:輪胎巨頭們毫不猶豫地選擇了漲價,而多數(shù)汽車零部件企業(yè)只能選擇維持原價。
國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配約為5:3:2,即零部件企業(yè)約占汽車產(chǎn)業(yè)鏈總利潤的50%;整車生產(chǎn)企業(yè)約占30%;從事汽車貿(mào)易者約獲得20%的利潤。但由于零部件企業(yè)眾多、集中度不及整車、議價能力不強,因此,事實上零部件企業(yè)的平均投資回報率低于整車,即按回報率由高到低排列,依次為汽車貿(mào)易、整車生產(chǎn)、汽車零部件。
正因為這樣,汽車貿(mào)易商們對于原材料價格反應(yīng)并不激烈,但整車生產(chǎn)企業(yè)則表現(xiàn)不一。“僅從鋼材價格上漲的影響看,自重越重的車受影響越大?!卑残抛C券汽車分析師孫木子指出,“鋼材價格上漲對商用車的影響大于乘用車,鋼材重量占到卡車重量的70%至80%;在乘用車中,鋼材價格上漲對低價的經(jīng)濟型影響更大。”
蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱也支持這一說法:原材料成本的上升,對高端品牌車的影響明顯低于中低端車。這是由汽車產(chǎn)業(yè)存在的增值因素決定的。一輛車經(jīng)過組裝、物流、銷售幾大環(huán)節(jié),而高端品牌汽車的原材材料成本所占比重并不高,近期原材料上漲僅相當于價格的0.5%至1%;且高端品牌汽車可以通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)革新來消化掉這部分成本壓力。但中低端汽車則完全不同,一輛3萬元左右的車,鋼材漲價可能吃掉其終端售價的5%。
與整車企業(yè)相同,汽車零部件企業(yè)對抗成本壓力的能力不一。孫木子指出,兩類零部件企業(yè)具有傳遞成本壓力的能力。一是,身處相對壟斷的細分市場中,如輪胎業(yè)。二是,進入整車配套體系、具有核心知識產(chǎn)權(quán)或競爭力的企業(yè),如博世汽車、日本電裝等。
而其他的汽車零部件企業(yè)則叫苦不迭。在接受記者采訪時,一位汽車底盤生產(chǎn)商表示,近來和整車企業(yè)的談判,每次都不歡而散。寶鋼供應(yīng)的原材料漲了近10%,我們要求和整車企業(yè)共同分擔,但總是談不攏。
在海外市場上,危機也開始襲向中國汽車零部件業(yè)。全球咨詢公司PAC集團一項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2008年,通用汽車、豐田汽車、福特汽車等3家汽車巨頭在華的零配件采購額將比預(yù)期值減少80億美元;2010年,三家汽車巨頭在華的采購額或?qū)p少160億美元。
造成跨國汽車巨頭們采購轉(zhuǎn)向的主要原因是,中國汽車零部件主要以低價取勝,不具備核心競爭力,一旦價格上漲,就失去吸引力。來自全球商業(yè)咨詢公司Al-ixPartners的最新研究結(jié)果顯示,在不足一年的時間中,因人民幣升值、原材料價格上漲等因素,部分中國生產(chǎn)的零部件出口成本提高了16%。而蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)查報告進一步指出,因中國缺少達標且價格低廉的零部件供應(yīng)商,約80%以上的跨國汽車巨頭們沒有達到在華采購量和降低成本的目標。
對于零部件企業(yè)的這一困境,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長董建平并不抱以同情。在哈爾濱舉辦的第63屆全國汽車配件交易會上,董建平以“抄作業(yè)”作比喻,一針見血地指出:以前,我們干的是附加值最低的那一段,并沒有涉及更前面靠智慧賺錢的部分??偝瓌e人的作業(yè)無法畢業(yè)。
董建平認為,中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)必須進行技術(shù)創(chuàng)新。只有發(fā)展高附加值產(chǎn)品,中國汽車零部件才能擺脫“生產(chǎn)上、技術(shù)上、技術(shù)研發(fā)上被越來越邊緣化”的局面。從另一方面看,目前的成本壓力更迫切地揭示了從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的必要性和緊迫性。
(本文來源:上海證券報 )
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