2015年11月15日，在第十二屆中國(guó)進(jìn)口汽車高層論壇上，中進(jìn)汽貿(mào)發(fā)布2015年進(jìn)口車市場(chǎng)年度報(bào)告及未來(lái)中長(zhǎng)期趨勢(shì)報(bào)告。前9月中國(guó)進(jìn)口汽車80.1萬(wàn)輛，同比大幅下滑23.9%。1-9月進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷售上牌87.4萬(wàn)輛，同比下滑10.8%。9月行業(yè)庫(kù)存深度4.9個(gè)月，9月平均優(yōu)惠9.29萬(wàn)。銷量前十車型八款為SUV，其中普拉多、X5、攬勝分列前三。
2015年1-9月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK）銷量為67.6萬(wàn)輛，同比下滑22.4%；從季度走勢(shì)來(lái)看，二、三季度環(huán)比均負(fù)增長(zhǎng)，反應(yīng)了進(jìn)口車市場(chǎng)需求的回落。A級(jí)車份額逐年上升，1-9月達(dá)33.2%，繼續(xù)成為最大的細(xì)分市場(chǎng)。
1-9月進(jìn)口汽車上牌量
前三季度海關(guān)進(jìn)口量分別下降17.1%、28.4%和25.1%。從月度走勢(shì)來(lái)看，2015 年1-9月各月的進(jìn)口量均低于2014年同期進(jìn)口量，再現(xiàn)了2012年至2013年間的“去庫(kù)存”調(diào)整。
1-9月進(jìn)口汽車庫(kù)存深度
自2012年以來(lái)，由于跨國(guó)汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo)，市場(chǎng)供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過量，并形成了行業(yè)庫(kù)存高企的不良局面。2014年10月，行業(yè)庫(kù)存數(shù)量超過2012年創(chuàng)造的庫(kù)存新高，隨后仍不斷攀升，于2015年4月達(dá)到最高值5.1個(gè)月。在8月天津港“8?12”爆炸事件影響下，9月行業(yè)庫(kù)存（廠商庫(kù)存+經(jīng)銷商庫(kù)存）深度為4.9個(gè)月，庫(kù)存壓力仍然巨大。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的經(jīng)銷商庫(kù)存調(diào)研顯示，2015年9月進(jìn)口經(jīng)銷商的庫(kù)存深度為2.01個(gè)月，顯示經(jīng)銷商潛在庫(kù)存壓力仍較大，盈利能力大幅度下降。
從價(jià)格方面看，自2014年9月份以來(lái)，一方面庫(kù)存壓力逐步增強(qiáng)，另一方面市場(chǎng)需求逐漸減弱，使得終端市場(chǎng)銷售壓力不斷增大。加上平行進(jìn)口汽車的價(jià)格沖擊，進(jìn)口汽車經(jīng)銷商不得不繼續(xù)大幅降價(jià)促銷。進(jìn)口車市場(chǎng)終端優(yōu)惠幅度持續(xù)加大，截至2015年9月，優(yōu)惠幅度已達(dá)14.2%，超過2012年的最大優(yōu)惠幅度10.8%，創(chuàng)歷史最高值。除個(gè)別MPV車型外，絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。9月市場(chǎng)整體平均優(yōu)惠9.29萬(wàn)元，顯示進(jìn)口車經(jīng)銷商終端銷售壓力已達(dá)峰值，盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。
從渠道關(guān)系看，由于進(jìn)口廠商目標(biāo)過高，而需求較預(yù)期大幅下滑，“以產(chǎn)定銷”的營(yíng)銷模式導(dǎo)致并決定經(jīng)銷商壓庫(kù)現(xiàn)象嚴(yán)重，廠商與渠道之間的關(guān)系更加緊張。為適應(yīng)新形勢(shì)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)利益鏈條發(fā)生轉(zhuǎn)移，廠商經(jīng)銷商之間對(duì)話機(jī)制初步建立，收入與利潤(rùn)的重心也正在向售后過渡。
2016年進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)
報(bào)告預(yù)測(cè)，在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下，2016年進(jìn)口汽車市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，未來(lái)中長(zhǎng)期，將從“量化經(jīng)營(yíng)”到“市場(chǎng)補(bǔ)充”為主，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中趨降；產(chǎn)品、品牌、價(jià)格、渠道等結(jié)構(gòu)性調(diào)整將較大，平行進(jìn)口對(duì)正常進(jìn)口的補(bǔ)充作用加大。
未來(lái)中長(zhǎng)期進(jìn)口車市場(chǎng)將呈現(xiàn) “兩端發(fā)展” 的態(tài)勢(shì)。即高端豪華車型和中小型個(gè)性化、新能源車型。這些車型具有市場(chǎng)規(guī)模有限、價(jià)格敏感度低等特點(diǎn)。而處于激烈競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的“量銷”車型將逐步國(guó)產(chǎn)化。具體分析來(lái)看，高端豪華車型主要包括E級(jí)（超豪華汽車）、D級(jí)轎車和C級(jí)SUV三大類。高端車市場(chǎng)規(guī)模取決于其對(duì)應(yīng)的消費(fèi)群體——富豪數(shù)量的未來(lái)規(guī)模變化。根據(jù)胡潤(rùn)研究院預(yù)測(cè)，結(jié)合國(guó)機(jī)汽車預(yù)測(cè)模型，未來(lái)十年富豪數(shù)量的增長(zhǎng)速度大幅度回落。由此認(rèn)為，高端車的銷售規(guī)模增長(zhǎng)潛力有限。個(gè)性化車主要包括跑車等，隨著消費(fèi)者年輕化，雖然個(gè)性化車型供給將會(huì)有所增加，但是按照成熟發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)分析，該類市場(chǎng)規(guī)模仍是有限。
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