前9月進(jìn)口汽車量降23.9% 2016市場仍下滑

    2015年11月15日，在第十二屆中國進(jìn)口汽車高層論壇上，中進(jìn)汽貿(mào)發(fā)布2015年進(jìn)口車市場年度報(bào)告及未來中長期趨勢報(bào)告。前9月中國進(jìn)口汽車80.1萬輛，同比大幅下滑23.9%。1-9月進(jìn)口汽車市場銷售上牌87.4萬輛，同比下滑10.8%。9月行業(yè)庫存深度4.9個(gè)月，9月平均優(yōu)惠9.29萬。銷量前十車型八款為SUV，其中普拉多、X5、攬勝分列前三。

　　2015年1-9月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK）銷量為67.6萬輛，同比下滑22.4%；從季度走勢來看，二、三季度環(huán)比均負(fù)增長，反應(yīng)了進(jìn)口車市場需求的回落。A級車份額逐年上升，1-9月達(dá)33.2%，繼續(xù)成為最大的細(xì)分市場。

1-9月進(jìn)口汽車上牌量

　　前三季度海關(guān)進(jìn)口量分別下降17.1%、28.4%和25.1%。從月度走勢來看，2015 年1-9月各月的進(jìn)口量均低于2014年同期進(jìn)口量，再現(xiàn)了2012年至2013年間的“去庫存”調(diào)整。

1-9月進(jìn)口汽車庫存深度

　　自2012年以來，由于跨國汽車公司按照慣性制定高銷售目標(biāo)，市場供給出現(xiàn)“結(jié)構(gòu)性”過量，并形成了行業(yè)庫存高企的不良局面。2014年10月，行業(yè)庫存數(shù)量超過2012年創(chuàng)造的庫存新高，隨后仍不斷攀升，于2015年4月達(dá)到最高值5.1個(gè)月。在8月天津港“8?12”爆炸事件影響下，9月行業(yè)庫存（廠商庫存+經(jīng)銷商庫存）深度為4.9個(gè)月，庫存壓力仍然巨大。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的經(jīng)銷商庫存調(diào)研顯示，2015年9月進(jìn)口經(jīng)銷商的庫存深度為2.01個(gè)月，顯示經(jīng)銷商潛在庫存壓力仍較大，盈利能力大幅度下降。

　　從價(jià)格方面看，自2014年9月份以來，一方面庫存壓力逐步增強(qiáng)，另一方面市場需求逐漸減弱，使得終端市場銷售壓力不斷增大。加上平行進(jìn)口汽車的價(jià)格沖擊，進(jìn)口汽車經(jīng)銷商不得不繼續(xù)大幅降價(jià)促銷。進(jìn)口車市場終端優(yōu)惠幅度持續(xù)加大，截至2015年9月，優(yōu)惠幅度已達(dá)14.2%，超過2012年的最大優(yōu)惠幅度10.8%，創(chuàng)歷史最高值。除個(gè)別MPV車型外，絕大部分車型的優(yōu)惠幅度均持續(xù)加大。9月市場整體平均優(yōu)惠9.29萬元，顯示進(jìn)口車經(jīng)銷商終端銷售壓力已達(dá)峰值，盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。

　　從渠道關(guān)系看，由于進(jìn)口廠商目標(biāo)過高，而需求較預(yù)期大幅下滑，“以產(chǎn)定銷”的營銷模式導(dǎo)致并決定經(jīng)銷商壓庫現(xiàn)象嚴(yán)重，廠商與渠道之間的關(guān)系更加緊張。為適應(yīng)新形勢，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)利益鏈條發(fā)生轉(zhuǎn)移，廠商經(jīng)銷商之間對話機(jī)制初步建立，收入與利潤的重心也正在向售后過渡。

　　2016年進(jìn)口汽車市場仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢

　　報(bào)告預(yù)測，在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下，2016年進(jìn)口汽車市場仍將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，未來中長期，將從“量化經(jīng)營”到“市場補(bǔ)充”為主，市場規(guī)模穩(wěn)中趨降；產(chǎn)品、品牌、價(jià)格、渠道等結(jié)構(gòu)性調(diào)整將較大，平行進(jìn)口對正常進(jìn)口的補(bǔ)充作用加大。

 　未來中長期進(jìn)口車市場將呈現(xiàn) “兩端發(fā)展” 的態(tài)勢。即高端豪華車型和中小型個(gè)性化、新能源車型。這些車型具有市場規(guī)模有限、價(jià)格敏感度低等特點(diǎn)。而處于激烈競爭市場中的“量銷”車型將逐步國產(chǎn)化。具體分析來看，高端豪華車型主要包括E級（超豪華汽車）、D級轎車和C級SUV三大類。高端車市場規(guī)模取決于其對應(yīng)的消費(fèi)群體——富豪數(shù)量的未來規(guī)模變化。根據(jù)胡潤研究院預(yù)測，結(jié)合國機(jī)汽車預(yù)測模型，未來十年富豪數(shù)量的增長速度大幅度回落。由此認(rèn)為，高端車的銷售規(guī)模增長潛力有限。個(gè)性化車主要包括跑車等，隨著消費(fèi)者年輕化，雖然個(gè)性化車型供給將會有所增加，但是按照成熟發(fā)達(dá)國家汽車市場經(jīng)驗(yàn)分析，該類市場規(guī)模仍是有限。