商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)倒計(jì)時(shí) 差異化競爭將現(xiàn)

    “商業(yè)車險(xiǎn)改革將建立行業(yè)示范條款為主、保險(xiǎn)公司創(chuàng)新型條款為輔的商業(yè)車險(xiǎn)條款管理制度，行業(yè)示范條款方面，現(xiàn)在推出的是綜合款，下一步行業(yè)正在擬定全面的和基本的條款，將來在行業(yè)示范條款方面會有三套條款并行。”5月13日，保監(jiān)會財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰現(xiàn)身2015中國汽車保險(xiǎn)發(fā)展論壇如是描述車險(xiǎn)改革進(jìn)展。

　　“差異化競爭、細(xì)分市場出現(xiàn)，是我們對未來商業(yè)車險(xiǎn)格局的判斷”，劉峰在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，我們判斷改革推出以后這種趨勢會更明顯，當(dāng)然不可能一下子達(dá)到這種狀態(tài)，需要一個過程。

　　而改革的推出就在眼前，距離商業(yè)車改試點(diǎn)正式推出僅有13天了?！霸谠圏c(diǎn)地區(qū)，6月1日以前進(jìn)行新舊條款的切換，舊的條款完全停止使用，完全切換到新的條款、費(fèi)率上來，保險(xiǎn)公司必須在6月1日之前完成新條款、費(fèi)率的報(bào)批”，劉峰表示，保險(xiǎn)公司都在積極準(zhǔn)備中，應(yīng)該問題不大。

　　一個市場更關(guān)心的問題來了，在定價(jià)方面獲得自主權(quán)后，各保險(xiǎn)公司上報(bào)的條款、費(fèi)率會出現(xiàn)怎樣的變化？最終呈現(xiàn)在消費(fèi)者面前的保單價(jià)格又會有怎樣的變化？

　　平穩(wěn)切換

　　“6月1日前如果沒有報(bào)備完成，那么保險(xiǎn)公司6月1日之后在試點(diǎn)地區(qū)就沒有產(chǎn)品可賣”。這可是大事兒，那么如今距離車改試點(diǎn)實(shí)施不到半個月了，保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備得如何呢？“實(shí)際上，從去年下半年開始，行業(yè)就在醞釀這個事情，很多公司去年下半年就開始研究如何使用、管理自主定價(jià)部分，包括自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等”，劉峰說，還有信息系統(tǒng)的改造，與中保信平臺的對接，開始早的公司聯(lián)網(wǎng)調(diào)試都已經(jīng)完成了。

　　當(dāng)然，個別行動得較晚、反應(yīng)慢的保險(xiǎn)公司如今確實(shí)比較緊張。劉峰也對此表示理解，“確實(shí)有一些小公司成立時(shí)間比較短，技術(shù)上欠缺，數(shù)據(jù)基本沒有，這樣公司可以找第三方機(jī)構(gòu)做模型，參考行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)，日后再慢慢積累自己的數(shù)據(jù)和能力?！薄拔覀円呀?jīng)上報(bào)完了”，一位小型保險(xiǎn)公司市場部總監(jiān)告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，精算、產(chǎn)品等部門都已經(jīng)連續(xù)加班20多天了，小公司的歷史數(shù)據(jù)和市場偏差比較多，需要精算、調(diào)整的就比較多。

　　據(jù)上述小型保險(xiǎn)公司市場部總監(jiān)介紹，其所在公司新產(chǎn)品在責(zé)任方面根據(jù)中保協(xié)新版的示范條款做了修訂，重點(diǎn)是定價(jià)方式上有一些變化?！爸饕亲灾骱吮Ｏ禂?shù)、自主渠道系數(shù)，以及車型定價(jià)，公司會根據(jù)自己的情況給予調(diào)整?！?

　　那么，保險(xiǎn)公司的調(diào)整情況如何呢？“保險(xiǎn)公司內(nèi)部差異非常大，尤其是在車型定價(jià)上，由于維修成本、賠付成本、當(dāng)?shù)厝说鸟{駛習(xí)慣、當(dāng)?shù)厝耸杖胨健④囕v的保有量等都差異，各個地區(qū)的車型定價(jià)本身就不一樣”。上述小型保險(xiǎn)公司市場部總監(jiān)舉例道，比如新疆和上海的車型定價(jià)就不一樣，如果某公司在新疆的客戶多，數(shù)據(jù)庫里新疆的數(shù)據(jù)就多，那么整體的定價(jià)就偏向新疆實(shí)際情況一些。

　　值得注意的是，各公司在各地方的業(yè)務(wù)分布并不均衡，相對而言大公司的業(yè)務(wù)分布更貼近市場情況，而小公司業(yè)分布偏差很大，導(dǎo)致歷史數(shù)據(jù)庫的千差萬別，以此來定價(jià)也會有很大不同。

　　“所以，各公司尤其是小公司如果根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的實(shí)際情況調(diào)整，各家的定價(jià)肯定會有巨大變化，變化之后在市場上銷售肯定受影響，因?yàn)闆]法與市場完全契合，跟市場是脫軌的。”上述小型保險(xiǎn)公司市場部總監(jiān)說，所以絕大多數(shù)公司如果數(shù)據(jù)情況有10分的變化，實(shí)際調(diào)整的只有2分左右，最理性的就是緩步推進(jìn)，最終達(dá)到車改的目的，并且改變保險(xiǎn)公司虧損的現(xiàn)狀。

　　這個觀點(diǎn)得到了劉峰的肯定。“起步階段要慢慢來，從舊的狀態(tài)切換到新的狀態(tài)來，行業(yè)的能力、車主的習(xí)慣都需要一個過程。我們有一個標(biāo)準(zhǔn)，就是確保市場的平穩(wěn)，切換就是一個平穩(wěn)切換，保險(xiǎn)公司都會按照這個去做?！?

　　此外，對于備受關(guān)注的創(chuàng)新型條款，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會的專家評審委員已經(jīng)建成了，保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新型條款先提交到這里，大家都認(rèn)可了再報(bào)給保監(jiān)會審查，“目前還沒有公司報(bào)到保監(jiān)會。”劉峰表示。

　　保費(fèi)微調(diào)

　　不管保險(xiǎn)公司內(nèi)部如何調(diào)整，最終呈現(xiàn)給消費(fèi)者的就是保費(fèi)的變化，這也是消費(fèi)者最關(guān)心的。那么，試點(diǎn)地區(qū)的保費(fèi)預(yù)計(jì)會出現(xiàn)怎樣的變化呢？“調(diào)整之后，保費(fèi)應(yīng)該是下沉的趨勢”，多為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“不過保費(fèi)下沉的力度不會很大，而且本次試點(diǎn)的6個地方的保費(fèi)會有差異但是也不會很大”。公司根據(jù)不同地區(qū)的數(shù)據(jù)庫，車型系數(shù)方面有一些調(diào)整，同時(shí)又會用自主核保系數(shù)與自主渠道系數(shù)進(jìn)行回調(diào)，所以差距并不會特別大，應(yīng)該都是柔和性的處理。

　　打個比方，原來1000元的保單，保險(xiǎn)公司可能還會贈送100塊禮物；而現(xiàn)在同樣的保單定價(jià)下沉到900元，保險(xiǎn)公司可能只贈送幾十塊禮物。“這樣來看，保險(xiǎn)公司的成本是要降低一些的，費(fèi)用也要低一些”，上述小型保險(xiǎn)公司市場部總監(jiān)表示。

　　實(shí)際上，這一預(yù)期也正融入進(jìn)保險(xiǎn)公司本次定價(jià)中。“保險(xiǎn)公司作為本次定價(jià)的參考因子不僅是歷史數(shù)據(jù)，還有對于未來費(fèi)用率的預(yù)期”，一位中型財(cái)險(xiǎn)公司副總此前告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，未來公司的費(fèi)用率是會下降的，包括管理、渠道、賠付等各方面。

　　除了費(fèi)率端有一定的自主權(quán)，試點(diǎn)地區(qū)在折扣方面也擴(kuò)大了浮動范圍?！?月1日之后，試點(diǎn)地區(qū)保險(xiǎn)公司就沒有了70%的折扣限制”，劉峰在中國汽車保險(xiǎn)論壇上如此表示。

　　然而，如果你認(rèn)為沒有了7折的限制，保險(xiǎn)公司就會瘋狂降價(jià)，那你就錯了。“現(xiàn)在保險(xiǎn)公司趨同理性了，不會像十幾年前拼價(jià)格戰(zhàn)”，上述小型保險(xiǎn)公司市場部總監(jiān)說，大家都有股東，有盈利的要求，賣一單賠一單的生意沒人會做。當(dāng)然全國三十多個地區(qū)，難免也有地方出現(xiàn)這種惡性競爭，但是這種風(fēng)氣不可能蔓延到全國，最終都會回歸理性。

　　實(shí)際上，根據(jù)車險(xiǎn)費(fèi)率改革方案，保險(xiǎn)公司給多少折扣，是要看車主的駕駛行為和駕駛風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)車寶CEO帥勇介紹，“目前已有13家中外保險(xiǎn)公司在跟我們合作，包括太平洋、陽光、民安、大地等，保險(xiǎn)公司用歷史賠付數(shù)據(jù)，我們用車主駕駛數(shù)據(jù)，雙方一起建立一個基于駕駛風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)池，就可以找到那些駕駛行為好，駕駛風(fēng)險(xiǎn)低的車主，將他們的駕駛風(fēng)險(xiǎn)和純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)做匹配?！薄皬奈覀兤ヅ浣Y(jié)果來看，駕駛行為好的車主與歷史賠付率低的車主匹配度非常高，駕駛行為好的車主的出險(xiǎn)率，均低于行業(yè)平均20%。”帥勇說，我們將這些車主分成A-E五個等級，并對他們的駕駛風(fēng)險(xiǎn)按1-10分進(jìn)行打分，保險(xiǎn)公司再根據(jù)自己公司的經(jīng)營情況和市場戰(zhàn)略，給這些不同的車主不同的保費(fèi)折扣，車主可在這些保險(xiǎn)公司之間進(jìn)行選擇，目前最好的車主，即A類車主拿到最多的折扣達(dá)到6折多。

　　當(dāng)然，保險(xiǎn)公司也不能無限制地打折?！氨ｋU(xiǎn)公司制定的費(fèi)率能夠得到市場認(rèn)可，并且沒有定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和償付能力風(fēng)險(xiǎn)，”劉峰說，就是可以的，但如果有定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)或償付能力風(fēng)險(xiǎn)，保監(jiān)會還是會介入監(jiān)管的。

　　劉峰表示，車改對于保險(xiǎn)公司經(jīng)營能力的提高有要求，對費(fèi)用的管控都要求很高，如此才有競爭力。未來，千軍萬馬都做車險(xiǎn)的局面肯定會改變，差異化的競爭會出現(xiàn)，我們判斷細(xì)分市場就會出現(xiàn)，美國有7、8千家公司，也不是所有保險(xiǎn)公司都做車險(xiǎn)，改革推出以后這種趨勢會更明顯，當(dāng)然不可能一步達(dá)到這種狀態(tài)，需要一個過程。我們相信市場主體不會束手就擒，肯定會想辦法找到自己的空間，這是一種市場機(jī)制來倒逼保險(xiǎn)公司提升能力，找準(zhǔn)定位，這是一件大概率事件。

　　劉峰同時(shí)指出，車型定價(jià)以后，事故發(fā)生率高那定價(jià)就高，零整比高，那定價(jià)肯定也高，反過來約束整車廠降低零整比，提高安全性，對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展都會有一個促進(jìn)?！案鶕?jù)試點(diǎn)地區(qū)的情況，預(yù)計(jì)試點(diǎn)半年后看保險(xiǎn)公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，如果沒有問題，商業(yè)車改就會適時(shí)全國推開?！?