信息時報
2007年汽車價格不斷下滑,成功吸引了許多消費者購買。
2007年,中級轎車繼續(xù)成為消費者的最愛。
本版撰文 時報記者 馬海燕 李澤俊 見習記者 譚家俊 梁斯君 本版攝影 時報記者 周濤
上周,全國乘用車聯(lián)席會(下稱乘聯(lián)會)2007年銷量數(shù)據(jù)新鮮出爐。統(tǒng)計顯示,2007年我三大乘用車細分市場累計生產(chǎn)汽車5329726輛,同比去年增長24.7%;累計銷售汽車4894411輛,同比增長19.3%。各個細分市場不僅增長明顯,還出現(xiàn)了不同的發(fā)展特點和趨勢。
國產(chǎn)豪華車幾大品牌距離縮小,C級市場增長趨緩,B級市場異軍突起,成為這一市場中的亮點;中高級市場格局已經(jīng)清晰,凱美瑞獨大的局面得到延續(xù),其他車型則在各自市場中尋找機會,而隨著新雅閣的加入,2008年市場格局有望發(fā)生變化;中級車市高中低市場都增長迅速,而隨著眾多新車型在今年的加入,價格有望進一步下滑;經(jīng)濟型車市場則出現(xiàn)了利潤被擠壓、市場持續(xù)萎縮的趨勢,而隨著合資品牌加大在這一市場的投入,自主品牌前景堪憂。
SUV市場超常規(guī)增長50%,成為一年中最大的亮點,但油耗問題將一直伴隨其發(fā)展,今年的趨勢目前尚不明朗。MPV穩(wěn)中有升,市場細分愈發(fā)明顯,目前數(shù)量不多的車型都能找到自己的位置。
與此同時,中國進口汽車貿易中心也發(fā)布了2007年進口車銷量統(tǒng)計報告。根據(jù)該報告,進口車市場繼續(xù)保持快速增長,去年進口車數(shù)量增幅超過30%,高于國產(chǎn)車增幅;同時,進口汽車高檔化、個性化趨勢更加明顯;進口SUV增長最快,并且全年總量有望首次超過轎車進口量,已成為進口車市場最活躍的車型。在此基礎上,預計2008年進口汽車總量將保持20%左右的增長,預計全年進口量將超過36萬輛;SUV仍將是最熱車型,但競爭也將隨之加??;由于政策穩(wěn)定,總體上進口車價格將不會有大的變化。
本期“2007年汽車細分市場分析”專題將從銷量出發(fā),分析各個市場過去一年的發(fā)展軌跡,同時預測2008年的市場走向,以提供相關參考。
國產(chǎn)中級車市場
成國內轎車消費絕對主力
08年價格有望進一步下滑
剛剛過去的2007年依舊以中級車為主題。油耗和價格稍高的中級車全年銷量超過了令人驚嘆的188萬輛,占全年轎車總銷量的40%以上??梢院敛豢鋸埖卣f,中級車已經(jīng)成為國內轎車消費的絕對主力。
中級車成廠家利潤保證
之所以出現(xiàn)這種“截然不同”的效果,分析人士認為,主要原因有兩個:一是轎車還遠沒達到進入家庭的標準,買得起車的始終還是少數(shù)人,雖然經(jīng)濟型車與中級車差別不大,但在“要面子”的心理下,選擇中級車的人會越來越多;二是中級車可選擇性多,據(jù)統(tǒng)計,目前國內廠家在產(chǎn)在銷的中級轎車品牌共有近30個,其中不乏韓、日、德、法各個國家最重量級的車型。
去年年終銷量排名前十位的廠家,絕大多數(shù)都擁有一款“能征善戰(zhàn)”的中級車,不僅可以沖擊銷量,而且可以保證利潤。其中,捷達和速騰合起來銷量達27萬臺,占一汽大眾總銷量的59%;??怂?/SPAN>為長安福特首次躋身前十立下汗馬功勞;而伊蘭特則成為北京現(xiàn)代的“救命之車”。
各細分市場各有各精彩
盡管車型很多,但中級車已經(jīng)“涇渭分明”,形成以軒逸、凱旋、明銳為代表的高端中級轎車市場,以標致307、思域和速騰為代表的中端中級轎車市場,以捷達、桑塔納和富康這些“老三樣”為代表的低端中級轎車。
在低端中級車市,“老三樣”是無可爭議的霸主。盡管“下課”的聲音一直沒停過,廠家也不再在它們身上做任何營銷工作,但捷達、桑塔納依然成為各廠家最大的銷量貢獻者。
中端中級車市匯集了近20個品牌,價格相近,產(chǎn)品差別不大,所以競爭也最為殘酷,同時也是全年價格波動次數(shù)最多、幅度最大的細分市場。無論是2007年,還是2008年,這個級別還會處于“戰(zhàn)國時代”,出現(xiàn)一個全新“標桿”車型的機率很低。業(yè)內人士認為,中端中級車市場將會持續(xù)穩(wěn)定、快速地增長,成為2008年車市最大的亮點。
雖然越來越多廠家把目光瞄向了2.0L黃金排量的高端中級車,但銷量表明,這一塊仍是“小眾”市場。這也表明,當空間、性能、配置滿足需要的前提下,消費者還是會理性選擇性價比高的車型。
2008年中級車的新面孔不會太多,但這30多款車型大多數(shù)處于產(chǎn)品的成熟期,性能、配置均達到最佳水準,競爭激烈程度不會降低,反而將會進一步加劇。
價格有望進一步下滑
最近,印度造出1.8萬元Nato,先不談這款車型的安全性與配置,就其價格就會給中國消費者無限的遐想。記者采訪了幾位準購車者,他們均認為中國汽車價格還有下降空間,特別是中級車價格應該進一步下調。所以,在眾多消費者的“希冀”之下,降價仍是爭取市場最有效的利器。
目前,各汽車廠家處于角力階段,但按照“分久必合”的理論,2008年中級車市場有望迎來新一輪整合,整合的契機就是價格,如果有誰推倒第一張多米諾骨牌,那將引發(fā)整個中級車市的新風暴,輸家可能會是經(jīng)濟型車或者微型車。
國產(chǎn)豪華車市場:
中端市場07年高速增長
從年初開始,國產(chǎn)豪華車市場就隱藏變局。奧迪在市場銷量上的領先優(yōu)勢,被寶馬、奔馳兩個傳統(tǒng)對手追趕,而新進入的克萊斯勒300C、別克林蔭大道以及皇冠,都在各自的核心細分市場中蠶食著這塊“蛋糕”。同時,國產(chǎn)豪華車市場07年不斷擴大,競爭結果是各品牌都從中獲益。
從2007年銷量來看,奧迪雖然與后來者的距離在縮小,但仍是高級轎車市場的絕對主力。從整體市場來看,奧迪A6、皇冠、寶馬5系、奔馳E級銷量增長相對穩(wěn)定;而往下延伸的B級車市場,由于只有奧迪A4、寶馬3系等少數(shù)幾款車型,市場屬于起步期,顯示出良好的發(fā)展前景。隨著國內中產(chǎn)階層的日益崛起,以及中端市場上定位和個性迥異車型的日益增多,這一細分市場將進入高速增長期。
國產(chǎn)中高級車市場
07年凱美瑞吞最大“蛋糕”
08年有望上演“雅凱”之爭
中高級轎車市場歷來是各大車企的主陣地。07年,這一陣地上的硝煙格外濃烈。對比今年經(jīng)濟型轎車、中級轎車以及中高級的增長可以看到,以前屬于中端市場的份額,07年開始向高端市場擴展。產(chǎn)生這一現(xiàn)狀的根源在于消費者的購買力顯著提升。07年中高級轎車的增幅達47%,比中級轎車的增長率多出17%,比28%的整體市場增長率也多出19個百分點,充分證明了“誰贏得中高級車的競爭,誰就真正贏得了市場”這句業(yè)內行話。
凱美瑞搶盡他人“蛋糕”
07年中高級車市最紅的字眼無疑是“凱美瑞”,其以17萬輛的驕人業(yè)績穩(wěn)奪冠軍,較第二位多出5萬輛,極大搶占了同級別其他車型的市場份額。
受凱美瑞旺銷影響最大的車型,當屬邁騰與蒙迪歐致勝這兩款新車。這兩款全新重量級車型可謂生不逢時,盡管車型優(yōu)秀,高調上市,但都以“雷聲大、雨點小”結束了去年的征程。而兩款自主品牌車型——榮威750與名爵7系,加入了國內中高級轎車陣營,但面對國內的消費環(huán)境,個性獨特的車型很難進入主流。而天籟銷售低潮,大幅降價、推出改款均沒能挽回局面,全年銷售同比下降17.15%。
不過,在嚴酷的市場環(huán)境下,仍然有幾款車型的表現(xiàn)可圈可點。如馬自達6年終銷量同比增長17.32%;君越銷量比06年上漲2萬輛。
08年將上演“雅凱”之爭
由于有2007年整個汽車市場增長放緩的前例,盡管今年是奧運年,但在奧運會后經(jīng)濟將放緩的影響下,中高級轎車的市場增長將不會很大。此外,由于有更多主力競爭車型的加入,國內這一最重要的細分市場將在2008年發(fā)生“裂變”:市場競爭將向深度方向轉換,整個市場的價格區(qū)間可能仍會下降,但是隨著市場的逐漸成熟,降價幅度有限;另外,競爭形式將向提升服務品質、增加配置、推新車型等多樣化發(fā)展。2008年國內中高級轎車的主角預計仍然是雅閣和凱美瑞,其中,第八代雅閣有可能奪取08年的銷量冠軍。
受到中高級轎車價格下探的影響,位于其下游的中級車和微型轎車市場價格體系也會重新定位,并將完成重新布局。
進口車市場:
07年市場整體增長迅猛 A級市場有望今年啟動
有國產(chǎn)主流車型在前面打頭陣,各豪華品牌在進口車方面引入的不是大排量最高端車型,就是個性化車型。而從中國進口汽車貿易中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2007年中國進口汽車市場繼續(xù)保持快速增長,進口汽車高檔化、個性化趨勢更加明顯。
從各品牌銷量看,雷克薩斯、VOLVO、大眾、捷豹、路虎、福特等品牌進口車業(yè)務都取得快速增長。如奧迪A8增長26%,沃爾沃、路虎和捷豹總銷量增長84%。而具體到細分市場,由于市場走向已經(jīng)相對清晰,少數(shù)頂級車型采取進口形式保持高價以穩(wěn)定品牌形象,而不以銷量為重點。
而從整個豪華市場來看,豪華車市場在不斷向兩極拓寬,天價的豪華車固然存在,而但低價位、高性價比的豪華車也在不斷涌現(xiàn),消費者群體覆蓋范圍不斷擴大,時尚、活力、富有的新貴們也被瞄準在內。根據(jù)奧迪、寶馬和奔馳先后發(fā)布的消息,2008年三大豪華品牌將在A級車市場發(fā)力,寶馬已經(jīng)確定1系將在今年引進,并有望國產(chǎn);奧迪A3和奔馳A級也將隨后跟進,如此一來,A級豪華車市場有望今年啟動。
國產(chǎn)經(jīng)濟型車市場
07年銷量集體遭遇“滑鐵盧”
合資品牌狂搶自主品牌份額
利潤不斷被擠壓,市場持續(xù)萎縮,這是2007年經(jīng)濟型轎車真實的市場狀況。各方有力數(shù)據(jù)都證實,排量在1.0L~1.6L的經(jīng)濟型車07年銷量同比大幅下滑,失去的市場份額近10%。一向占據(jù)市場份額最大、最貼合目前國內消費水平的經(jīng)濟型轎車市場,07年經(jīng)歷了一段銷售“瓶頸”時期。
小排量車銷量降一成
一項對30余款排量在1.0L~1.6L之間的經(jīng)濟型轎車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2007年經(jīng)濟型轎車總銷量為1024525輛,與2006年銷量基本持平。其中占據(jù)經(jīng)濟型轎車份額很重的小排量汽車,銷量整體下降一成左右。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007年經(jīng)濟型車企產(chǎn)銷計劃完成量大多不盡人意,旗下車型銷量也出現(xiàn)大幅下滑。東風日產(chǎn)、吉利汽車、神龍汽車、天津一汽、東風悅達起亞等廠商產(chǎn)銷計劃完成率不高,銷量整體同比下降10%以上;上海大眾POLO、奇瑞旗云、長安鈴木雨燕、北京現(xiàn)代雅紳特、東風悅達起亞賽拉圖等的銷量都低于去年。
早在07上半年,小排量車型的銷量就露出疲態(tài),與06年同期相比下降近三成。吉利汽車、神龍汽車合東風悅達起亞產(chǎn)銷完成率也在60%左右。而自主品牌小排量汽車總量累計減少超過10萬輛,一些自主品牌汽車商甚至推遲了大部分新產(chǎn)品的上市計劃。
自主品牌“寡不敵眾”
隨著消費者的消費觀念日趨理性,品牌與價格不再成為影響消費者購買經(jīng)濟型轎車的主要因素,而著重在外觀、質量、配置等方面下手的跨國合資品牌恰恰迎合了這種消費升級,盡管自主企業(yè)有價格上的優(yōu)勢。
2007年國內經(jīng)濟型車市場,以上海通用雪佛蘭樂風、上海大眾POLO、廣州本田飛度、東風悅達起亞銳歐、北京現(xiàn)代雅紳特、東風標致206、東風日產(chǎn)驪威、長安鈴木SX4為代表的合資品牌旗下經(jīng)濟型車,以大軍壓境陣勢搶占了自主品牌的市場份額。
值得一提的是,盡管前12個月不論從單月銷量還是整體銷量數(shù)據(jù)來看,部分自主品牌車型仍“擠進”了銷量榜單的靠前位置,如奇瑞QQ與奇云、吉利與華普。無奈自主品牌在車型數(shù)量上“寡不敵眾”,僅依靠較少車型與遲遲未露面的新車,最后還是敗下陣來。
2007年物價上漲、股市走好等因素直接影響到經(jīng)濟型車消費放慢誠然不假,但真正導致銷量萎縮的原因,卻是小排量車及部分經(jīng)濟型轎車依然不能改變“低價低質”的市場形象使然。2008年經(jīng)濟型轎車能否收復失地,除了仰仗國家有效“解凍”的政策以外,質量問題才是關鍵。
國產(chǎn)SUV、MPV市場
SUV今年價格戰(zhàn)在所難免
價格制肘MPV進一步發(fā)展
SUV這個備受爭議的車型在2007年可謂冰火兩重天。一方面,SUV取得了讓所有人都想不到的50%增速,超過中高級車市場,成為乘用車細分市場的增速王;另外一方面,油價狂飆、燃油稅開征的消息滿天飛,素有“油老虎”之稱的SUV始終難過油耗關卡。
與此同時,一向低調的MPV市場在2007年有全面回暖的趨勢,去年前三季度銷量同比增長兩成,基本與轎車同步增長。隨著S-max、凱領、馬自達5等新車型的加入,MPV也像SUV一樣開始向家庭用車領域滲透。
SUV08年難逃價格戰(zhàn)
2007年國產(chǎn)SUV市場仍是都市化SUV的天下,銷量前三的奇瑞瑞虎、東風本田新CRV以及途勝均屬此列,同比增幅均在50%以上。究其原因,一是廠家降低排量、換成兩驅,極大節(jié)約了生產(chǎn)成本,價格得以大幅下調,油耗也不再是大負擔;二是轎車化設計吸引了大批家庭消費者,特別是個性化車型直接推動了銷量的增長。
急劇增加的SUV消費需求引來諸多廠家的注意,除了獅跑、瑞鷹、獵豹CS6、奧丁等去年底下線的車型外,今年將有近10款SUV車型陸續(xù)上陣,其中不乏逍客、大眾Tiguan、豐田RAV4等“重量級”車型,市場競爭將全面加劇,價格戰(zhàn)難以避免。
進口SUV方面,大尺寸、豪華、高檔是主流,連帶著的是不菲的車價。
MPV市場細分愈發(fā)明顯
2007年,在中國MPV市場,奧德賽、別克GL8、瑞風占據(jù)了80%的份額,整個市場穩(wěn)中有升。
目前,MPV仍以商務用車為主,但隨著換車時代的來臨,私家MPV在2007年有明顯上揚趨勢。在私家MPV領域,馬自達5、五座新佳樂、大眾新途安、S-max、駿逸等都在蓄勢待發(fā),要引爆這塊市場,只差一款像當年開拓都市SUV市場的CRV般的領袖車型。
此外,價格因素也是制約MPV進一步發(fā)展的因素之一。MPV出路在于家用市場,但這類型顧客也是對價格最為敏感的人。如果MPV想在2008年有所作為,除了提供優(yōu)良的產(chǎn)品之外,還要有一個讓人“驚心動魄”的價格。
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